[8-K] AMPHENOL CORP /DE/ Reports Material Event
Amphenol Corporation entered into an underwriting agreement to offer and sell multiple tranches of senior notes totaling $7.5 billion. The deal includes $500,000,000 floating rate notes due 2027, $750,000,000 notes due 2027, $750,000,000 notes due 2028, $1,000,000,000 notes due 2030, $1,250,000,000 notes due 2033, $1,600,000,000 notes due 2036, and $1,650,000,000 notes due 2055.
The closing of the offerings is expected on November 10, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The company also announced the pricing of each series in a press release referenced as Exhibit 99.1. The agreement is filed as Exhibit 1.1 and tied to Registration Statement No. 333-270605.
Amphenol Corporation ha stipulato un accordo di underwriting per offrire e vendere molteplici tranche di obbligazioni senior per un totale di 7,5 miliardi di dollari. L'accordo comprende 500.000.000 di dollari di note a tasso variabile in scadenza nel 2027, 750.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2027, 750.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2028, 1.000.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2030, 1.250.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2033, 1.600.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2036 e 1.650.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2055.
La chiusura delle offerte è prevista per l'11 novembre 2025, soggetta al soddisfacimento delle condizioni di chiusura abituali. L'azienda ha inoltre annunciato la determinazione dei prezzi di ogni serie in un comunicato stampa citato come Exhibit 99.1. L'accordo è registrato come Exhibit 1.1 e collegato alla Registration Statement n. 333-270605.
Amphenol Corporation firmó un acuerdo de suscripción para ofrecer y vender múltiples tramos de bonos senior por un total de 7.5 mil millones de dólares. El acuerdo incluye 500.000.000 de dólares en notas de tasa flotante con vencimiento en 2027, 750.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2027, 750.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2028, 1.000.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2030, 1.250.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2033, 1.600.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2036 y 1.650.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2055.
El cierre de las ofertas se espera para el 10 de noviembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La compañía también anunció la fijación de precios de cada serie en un comunicado de prensa referenciado como Exhibit 99.1. El acuerdo se presenta como Exhibit 1.1 y está vinculado a la Registration Statement No. 333-270605.
Amphenol Corporation은 75억 달러에 이르는 여러 계열의 선순위 채권을 발행·매각하기 위한 인수인청 계약을 체결했습니다. 이 거래에는 2027년 만기 5억 달러의 변동 이자부 채권, 2027년 만기 7.5억 달러의 채권, 2028년 만기 7.5억 달러의 채권, 2030년 만기 10억 달러의 채권, 2033년 만기 12.5억 달러의 채권, 2036년 만기 16억 달러의 채권, 2055년 만기 16.5억 달러의 채권이 포함됩니다.
공모의 마감은 2025년 11월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건 충족 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 각 시리즈의 가격 결정은 Exhibit 99.1로 참조되는 보도자료에서 발표되었습니다. 계약은 Exhibit 1.1로 기재되었고 Registration Statement No. 333-270605에 연결되어 있습니다.
Amphenol Corporation a conclu une entente de souscription pour offrir et vendre plusieurs tranches d’obligations senior pour un total de 7,5 milliards de dollars. L’accord comprend 500 000 000 USD d’obligations à taux variable arrivant à échéance en 2027, 750 000 000 USD d’obligations arrivant en 2027, 750 000 000 USD d’obligations arrivant en 2028, 1 000 000 000 USD d’obligations arrivant en 2030, 1 250 000 000 USD d’obligations arrivant en 2033, 1 600 000 000 USD d’obligations arrivant en 2036 et 1 650 000 000 USD d’obligations arrivant en 2055.
La clôture des offres est prévue le 10 novembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture usuelles. L’entreprise a également annoncé la fixation du prix de chaque série dans un communiqué de presse référencé comme Exhibit 99.1. L’accord est déposé comme Exhibit 1.1 et lié à la Registration Statement n° 333-270605.
Amphenol Corporation hat eine Underwriting-Vereinbarung getroffen, um mehrere Tranchen von Senior Notes im Gesamtwert von 7,5 Milliarden Dollar anzubieten und zu verkaufen. Der Deal umfasst 500.000.000 USD variabel verzinsliche Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2027, 750.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2027, 750.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2028, 1.000.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2030, 1.250.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2033, 1.600.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2036 und 1.650.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2055.
Der Abschluss der Emissionen wird voraussichtlich am 10. November 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen kündigte außerdem die Festsetzung der Preise jeder Serie in einer Pressemitteilung an, die als Exhibit 99.1 referenziert wird. Die Vereinbarung ist als Exhibit 1.1 hinterlegt und mit der Registration Statement Nr. 333-270605 verbunden.
شركة أَمفِـنُل أبرمت اتفاقية طور الاكتتاب لعرض وبيع عدة شرائح من سندات كبار الدين بإجمالي 7.5 مليار دولار. تتضمن الصفقة 500,000,000 دولار من سندات بفائدة متغيرة تستحق في 2027، و750,000,000 دولار من سندات تستحق في 2027، و750,000,000 دولار من سندات تستحق في 2028، و1,000,000,000 دولار من سندات تستحق في 2030، و1,250,000,000 دولار من سندات تستحق في 2033، و1,600,000,000 دولار من سندات تستحق في 2036، و1,650,000,000 دولار من سندات تستحق في 2055.
ومن المتوقع إغلاق الاكتتابات في 10 نوفمبر 2025، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق. كما أعلنت الشركة عن تسعير كل سلسلة في بيان صحفي مشار إليه بالمفظ الصفحة 99.1 Exhibit 99.1. الاتفاق مُدرج ك Exhibit 1.1 ومرتبط بنسخة التسجيل رقم 333-270605.
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Insights
$7.5B multi-maturity notes financing; administrative step.
Amphenol disclosed an underwriting agreement covering seven senior note tranches, from a floating-rate 2027 tranche to a long-dated 2055 series, aggregating
The closing is expected on
Watch for confirmation of closing on
Amphenol Corporation ha stipulato un accordo di underwriting per offrire e vendere molteplici tranche di obbligazioni senior per un totale di 7,5 miliardi di dollari. L'accordo comprende 500.000.000 di dollari di note a tasso variabile in scadenza nel 2027, 750.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2027, 750.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2028, 1.000.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2030, 1.250.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2033, 1.600.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2036 e 1.650.000.000 di dollari di note in scadenza nel 2055.
La chiusura delle offerte è prevista per l'11 novembre 2025, soggetta al soddisfacimento delle condizioni di chiusura abituali. L'azienda ha inoltre annunciato la determinazione dei prezzi di ogni serie in un comunicato stampa citato come Exhibit 99.1. L'accordo è registrato come Exhibit 1.1 e collegato alla Registration Statement n. 333-270605.
Amphenol Corporation firmó un acuerdo de suscripción para ofrecer y vender múltiples tramos de bonos senior por un total de 7.5 mil millones de dólares. El acuerdo incluye 500.000.000 de dólares en notas de tasa flotante con vencimiento en 2027, 750.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2027, 750.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2028, 1.000.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2030, 1.250.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2033, 1.600.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2036 y 1.650.000.000 de dólares en notas con vencimiento en 2055.
El cierre de las ofertas se espera para el 10 de noviembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La compañía también anunció la fijación de precios de cada serie en un comunicado de prensa referenciado como Exhibit 99.1. El acuerdo se presenta como Exhibit 1.1 y está vinculado a la Registration Statement No. 333-270605.
Amphenol Corporation은 75억 달러에 이르는 여러 계열의 선순위 채권을 발행·매각하기 위한 인수인청 계약을 체결했습니다. 이 거래에는 2027년 만기 5억 달러의 변동 이자부 채권, 2027년 만기 7.5억 달러의 채권, 2028년 만기 7.5억 달러의 채권, 2030년 만기 10억 달러의 채권, 2033년 만기 12.5억 달러의 채권, 2036년 만기 16억 달러의 채권, 2055년 만기 16.5억 달러의 채권이 포함됩니다.
공모의 마감은 2025년 11월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건 충족 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 각 시리즈의 가격 결정은 Exhibit 99.1로 참조되는 보도자료에서 발표되었습니다. 계약은 Exhibit 1.1로 기재되었고 Registration Statement No. 333-270605에 연결되어 있습니다.
Amphenol Corporation a conclu une entente de souscription pour offrir et vendre plusieurs tranches d’obligations senior pour un total de 7,5 milliards de dollars. L’accord comprend 500 000 000 USD d’obligations à taux variable arrivant à échéance en 2027, 750 000 000 USD d’obligations arrivant en 2027, 750 000 000 USD d’obligations arrivant en 2028, 1 000 000 000 USD d’obligations arrivant en 2030, 1 250 000 000 USD d’obligations arrivant en 2033, 1 600 000 000 USD d’obligations arrivant en 2036 et 1 650 000 000 USD d’obligations arrivant en 2055.
La clôture des offres est prévue le 10 novembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture usuelles. L’entreprise a également annoncé la fixation du prix de chaque série dans un communiqué de presse référencé comme Exhibit 99.1. L’accord est déposé comme Exhibit 1.1 et lié à la Registration Statement n° 333-270605.
Amphenol Corporation hat eine Underwriting-Vereinbarung getroffen, um mehrere Tranchen von Senior Notes im Gesamtwert von 7,5 Milliarden Dollar anzubieten und zu verkaufen. Der Deal umfasst 500.000.000 USD variabel verzinsliche Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2027, 750.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2027, 750.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2028, 1.000.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2030, 1.250.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2033, 1.600.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2036 und 1.650.000.000 USD Anleihen mit Fälligkeitsdatum 2055.
Der Abschluss der Emissionen wird voraussichtlich am 10. November 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen kündigte außerdem die Festsetzung der Preise jeder Serie in einer Pressemitteilung an, die als Exhibit 99.1 referenziert wird. Die Vereinbarung ist als Exhibit 1.1 hinterlegt und mit der Registration Statement Nr. 333-270605 verbunden.
شركة أَمفِـنُل أبرمت اتفاقية طور الاكتتاب لعرض وبيع عدة شرائح من سندات كبار الدين بإجمالي 7.5 مليار دولار. تتضمن الصفقة 500,000,000 دولار من سندات بفائدة متغيرة تستحق في 2027، و750,000,000 دولار من سندات تستحق في 2027، و750,000,000 دولار من سندات تستحق في 2028، و1,000,000,000 دولار من سندات تستحق في 2030، و1,250,000,000 دولار من سندات تستحق في 2033، و1,600,000,000 دولار من سندات تستحق في 2036، و1,650,000,000 دولار من سندات تستحق في 2055.
ومن المتوقع إغلاق الاكتتابات في 10 نوفمبر 2025، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق. كما أعلنت الشركة عن تسعير كل سلسلة في بيان صحفي مشار إليه بالمفظ الصفحة 99.1 Exhibit 99.1. الاتفاق مُدرج ك Exhibit 1.1 ومرتبط بنسخة التسجيل رقم 333-270605.
Amphenol Corporation 已签署承销协议,拟发行并出售总额为75亿美元的多批次高级票据。交易包括2027年到期的5亿美元浮息票据、到期日为2027年的7.5亿美元票据、到期日为2028年的7.5亿美元票据、到期日为2030年的10亿美元票据、到期日为2033年的12.5亿美元票据、到期日为2036年的16亿美元票据,以及到期日为2055年的16.5亿美元票据。
预计于2025年11月10日完成发售,需符合通常的交割条件。公司还在一份新闻稿中宣布了各系列的定价,新闻稿被引用为 Exhibit 99.1。协议被列示为 Exhibit 1.1,并与 Registration Statement No. 333-270605 相关联。