[8-K] Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 Units Reports Material Event
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) filed a Form 8-K announcing the closing of its $200 million initial public offering on June 20, 2025. The company sold 20.0 million units at $10.00 each, including 2.5 million units from the partial exercise of the underwriters’ over-allotment option, and concurrently completed a $6.0 million private placement of 600,000 units.
The entire $200 million of gross proceeds—net of offering costs and including an $8.0 million deferred underwriting fee—was deposited into a U.S. trust account pending the SPAC’s initial business combination. Each unit contains one Class A ordinary share and a right convertible into one-tenth of a share upon a successful merger.
An audited balance sheet dated June 20, 2025 reflecting these transactions is provided as Exhibit 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) ha depositato un modulo Form 8-K annunciando la chiusura della sua offerta pubblica iniziale da 200 milioni di dollari il 20 giugno 2025. La società ha venduto 20,0 milioni di unità a 10,00 dollari ciascuna, inclusi 2,5 milioni di unità derivanti dall'esercizio parziale dell'opzione di sovrallocazione degli underwriter, e contemporaneamente ha completato un collocamento privato da 6,0 milioni di dollari per 600.000 unità.
L'intero importo lordo di 200 milioni di dollari — al netto dei costi dell'offerta e inclusa una commissione di sottoscrizione differita di 8,0 milioni di dollari — è stato depositato in un conto fiduciario negli Stati Uniti in attesa della prima combinazione aziendale della SPAC. Ogni unità contiene un'azione ordinaria di Classe A e un diritto convertibile in un decimo di azione in caso di fusione riuscita.
È disponibile un bilancio certificato al 20 giugno 2025 che riflette queste operazioni, allegato come Exhibit 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) presentó un Formulario 8-K anunciando el cierre de su oferta pública inicial de 200 millones de dólares el 20 de junio de 2025. La compañía vendió 20,0 millones de unidades a 10,00 dólares cada una, incluyendo 2,5 millones de unidades por el ejercicio parcial de la opción de sobreasignación de los suscriptores, y simultáneamente completó un colocación privada de 6,0 millones de dólares por 600,000 unidades.
El total de 200 millones de dólares de ingresos brutos — neto de costos de oferta e incluyendo una comisión de suscripción diferida de 8,0 millones de dólares — fue depositado en una cuenta fiduciaria en EE.UU. a la espera de la primera combinación comercial de la SPAC. Cada unidad contiene una acción ordinaria de Clase A y un derecho convertible en una décima parte de acción tras una fusión exitosa.
Se proporciona un balance auditado con fecha 20 de junio de 2025 que refleja estas transacciones como Exhibit 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (나스닥: AXINU)는 2025년 6월 20일에 2억 달러 규모의 기업공개(IPO) 마감을 발표하는 Form 8-K를 제출했습니다. 회사는 단위당 10.00달러에 2,000만 단위를 판매했으며, 이 중 250만 단위는 인수단의 초과배정옵션 일부 행사로 판매되었고, 동시에 600,000 단위, 600만 달러 규모의 사모 발행도 완료했습니다.
총 2억 달러의 총수익은—공모 비용을 제외하고 800만 달러의 이연 인수 수수료를 포함하여—SPAC의 최초 사업 결합을 기다리는 미국 신탁계좌에 예치되었습니다. 각 단위는 클래스 A 보통주 1주와 성공적인 합병 시 0.1주로 전환 가능한 권리를 포함합니다.
이 거래를 반영한 2025년 6월 20일자 감사된 대차대조표가 Exhibit 99.1로 제공됩니다.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq : AXINU) a déposé un formulaire 8-K annonçant la clôture de son offre publique initiale de 200 millions de dollars le 20 juin 2025. La société a vendu 20,0 millions d’unités à 10,00 dollars chacune, dont 2,5 millions d’unités issues de l’exercice partiel de l’option de surallocation des souscripteurs, et a simultanément réalisé un placement privé de 6,0 millions de dollars pour 600 000 unités.
Le produit brut total de 200 millions de dollars — net des frais d’offre et comprenant des frais de souscription différés de 8,0 millions de dollars — a été déposé sur un compte fiduciaire américain en attente de la première opération de fusion de la SPAC. Chaque unité comprend une action ordinaire de classe A et un droit convertible en un dixième d’action en cas de fusion réussie.
Un bilan audité en date du 20 juin 2025 reflétant ces opérations est fourni en Annexe 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) hat ein Formular 8-K eingereicht, das den Abschluss seines 200 Millionen US-Dollar umfassenden Börsengangs am 20. Juni 2025 bekannt gibt. Das Unternehmen verkaufte 20,0 Millionen Einheiten zu je 10,00 US-Dollar, darunter 2,5 Millionen Einheiten aus der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter, und schloss gleichzeitig eine Privatplatzierung über 6,0 Millionen US-Dollar für 600.000 Einheiten ab.
Die gesamten Bruttoerlöse in Höhe von 200 Millionen US-Dollar – abzüglich der Emissionskosten und einschließlich einer aufgeschobenen Underwriter-Gebühr von 8,0 Millionen US-Dollar – wurden auf ein US-Treuhandkonto eingezahlt und warten auf die erste Unternehmenszusammenführung der SPAC. Jede Einheit enthält eine Stammaktie der Klasse A und ein Recht, das bei erfolgreicher Fusion in ein Zehntel einer Aktie umgewandelt werden kann.
Eine geprüfte Bilanz zum 20. Juni 2025, die diese Transaktionen widerspiegelt, ist als Exhibit 99.1 beigefügt.
- $200 million gross proceeds raised and deposited in trust, providing significant capital for a future acquisition
- Underwriters partially exercised the over-allotment option, indicating strong investor demand
- Sponsor and partners invested $6 million in private-placement units, closely aligning interests with public shareholders
- None.
Insights
TL;DR: $200 M trust funding gives the SPAC strong buying power.
The completed offering secures $200 million in cash, creating a sizeable war chest for a future acquisition without adding leverage. Partial over-allotment exercise signals healthy investor demand, while the $6 million sponsor/private-placement aligns incentives and helps cover deferred fees. The unit structure—share plus 0.1-share right—limits dilution versus warrant-heavy deals, enhancing post-merger equity quality. Overall, this event materially strengthens the company’s capital position and negotiating leverage.
TL;DR: Cash secured, but SPAC execution risk persists.
Although the trust is fully funded, shareholders still face typical SPAC uncertainties. The sponsor has up to two years to find a target; redemptions could substantially shrink usable cash. The 10% share rights introduce incremental dilution, and the $8 million deferred underwriting fee reduces net funds available post-merger. With no target announced, sector exposure and valuation remain unknown, leaving the overall impact neutral until a business combination is disclosed.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) ha depositato un modulo Form 8-K annunciando la chiusura della sua offerta pubblica iniziale da 200 milioni di dollari il 20 giugno 2025. La società ha venduto 20,0 milioni di unità a 10,00 dollari ciascuna, inclusi 2,5 milioni di unità derivanti dall'esercizio parziale dell'opzione di sovrallocazione degli underwriter, e contemporaneamente ha completato un collocamento privato da 6,0 milioni di dollari per 600.000 unità.
L'intero importo lordo di 200 milioni di dollari — al netto dei costi dell'offerta e inclusa una commissione di sottoscrizione differita di 8,0 milioni di dollari — è stato depositato in un conto fiduciario negli Stati Uniti in attesa della prima combinazione aziendale della SPAC. Ogni unità contiene un'azione ordinaria di Classe A e un diritto convertibile in un decimo di azione in caso di fusione riuscita.
È disponibile un bilancio certificato al 20 giugno 2025 che riflette queste operazioni, allegato come Exhibit 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) presentó un Formulario 8-K anunciando el cierre de su oferta pública inicial de 200 millones de dólares el 20 de junio de 2025. La compañía vendió 20,0 millones de unidades a 10,00 dólares cada una, incluyendo 2,5 millones de unidades por el ejercicio parcial de la opción de sobreasignación de los suscriptores, y simultáneamente completó un colocación privada de 6,0 millones de dólares por 600,000 unidades.
El total de 200 millones de dólares de ingresos brutos — neto de costos de oferta e incluyendo una comisión de suscripción diferida de 8,0 millones de dólares — fue depositado en una cuenta fiduciaria en EE.UU. a la espera de la primera combinación comercial de la SPAC. Cada unidad contiene una acción ordinaria de Clase A y un derecho convertible en una décima parte de acción tras una fusión exitosa.
Se proporciona un balance auditado con fecha 20 de junio de 2025 que refleja estas transacciones como Exhibit 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (나스닥: AXINU)는 2025년 6월 20일에 2억 달러 규모의 기업공개(IPO) 마감을 발표하는 Form 8-K를 제출했습니다. 회사는 단위당 10.00달러에 2,000만 단위를 판매했으며, 이 중 250만 단위는 인수단의 초과배정옵션 일부 행사로 판매되었고, 동시에 600,000 단위, 600만 달러 규모의 사모 발행도 완료했습니다.
총 2억 달러의 총수익은—공모 비용을 제외하고 800만 달러의 이연 인수 수수료를 포함하여—SPAC의 최초 사업 결합을 기다리는 미국 신탁계좌에 예치되었습니다. 각 단위는 클래스 A 보통주 1주와 성공적인 합병 시 0.1주로 전환 가능한 권리를 포함합니다.
이 거래를 반영한 2025년 6월 20일자 감사된 대차대조표가 Exhibit 99.1로 제공됩니다.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq : AXINU) a déposé un formulaire 8-K annonçant la clôture de son offre publique initiale de 200 millions de dollars le 20 juin 2025. La société a vendu 20,0 millions d’unités à 10,00 dollars chacune, dont 2,5 millions d’unités issues de l’exercice partiel de l’option de surallocation des souscripteurs, et a simultanément réalisé un placement privé de 6,0 millions de dollars pour 600 000 unités.
Le produit brut total de 200 millions de dollars — net des frais d’offre et comprenant des frais de souscription différés de 8,0 millions de dollars — a été déposé sur un compte fiduciaire américain en attente de la première opération de fusion de la SPAC. Chaque unité comprend une action ordinaire de classe A et un droit convertible en un dixième d’action en cas de fusion réussie.
Un bilan audité en date du 20 juin 2025 reflétant ces opérations est fourni en Annexe 99.1.
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (Nasdaq: AXINU) hat ein Formular 8-K eingereicht, das den Abschluss seines 200 Millionen US-Dollar umfassenden Börsengangs am 20. Juni 2025 bekannt gibt. Das Unternehmen verkaufte 20,0 Millionen Einheiten zu je 10,00 US-Dollar, darunter 2,5 Millionen Einheiten aus der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter, und schloss gleichzeitig eine Privatplatzierung über 6,0 Millionen US-Dollar für 600.000 Einheiten ab.
Die gesamten Bruttoerlöse in Höhe von 200 Millionen US-Dollar – abzüglich der Emissionskosten und einschließlich einer aufgeschobenen Underwriter-Gebühr von 8,0 Millionen US-Dollar – wurden auf ein US-Treuhandkonto eingezahlt und warten auf die erste Unternehmenszusammenführung der SPAC. Jede Einheit enthält eine Stammaktie der Klasse A und ein Recht, das bei erfolgreicher Fusion in ein Zehntel einer Aktie umgewandelt werden kann.
Eine geprüfte Bilanz zum 20. Juni 2025, die diese Transaktionen widerspiegelt, ist als Exhibit 99.1 beigefügt.