[6-K] BANK OF CHILE Current Report (Foreign Issuer)
Banco de Chile disclosed two registered bond series: Serie GA for CLF 50,000 maturing May 1, 2034 at an average placement rate of 2.99%, and Serie HW for CLF 550,000 maturing June 1, 2044 at an average placement rate of 3.12%. Both series are registered in the CMF's Securities Registry (Serie GA: number 11/2022; Serie HW: registration 20240002 dated April 5, 2024).
The notice is signed by Sergio Karlezi Aboitiz, Treasury Division Manager at Banco de Chile, indicating these are formal debt issuances recorded with the Chilean regulator. The filing provides the principal amounts, maturities and average placement rates for each series but does not include use of proceeds, underwriting details or impact on capital ratios.
Banco de Chile ha reso pubbliche due serie di obbligazioni registrate: Serie GA per CLF 50.000 che scadrà il 1 maggio 2034 con un tasso medio di collocamento 2,99%, e Serie HW per CLF 550.000 che scadrà il 1 giugno 2044 con un tasso medio di collocamento 3,12%. Entrambe le serie sono registrate nel Registro delle Sicurezze della CMF (Serie GA: numero 11/2022; Serie HW: registrazione 20240002 datata 5 aprile 2024).
L’avviso è firmato da Sergio Karlezi Aboitiz, Responsabile della Divisione Tesoreria di Banco de Chile, indicando che si tratta di emissioni di debito formali registrate presso l'autorità di regolamentazione cilena. La documentazione fornisce gli importi principali, le scadenze e i tassi medi di collocamento per ciascuna serie, ma non include l’uso dei proventi, dettagli sull’underwriting o l’impatto sui coefficienti di capitale.
Banco de Chile divulgó dos series de bonos registradas: Serie GA por CLF 50,000 con vencimiento 1 de mayo de 2034 a una tasa de colocación media de 2,99%, y Serie HW por CLF 550,000 con vencimiento 1 de junio de 2044 a una tasa de colocación media de 3,12%. Ambas series están registradas en el Registro de Valores de CMF (Serie GA: número 11/2022; Serie HW: registro 20240002 con fecha 5 de abril de 2024).
El aviso está firmado por Sergio Karlezi Aboitiz, Gerente de la División de Tesorería de Banco de Chile, indicando que estas son emisiones de deuda formales registradas ante el regulador chileno. La notificación proporciona los montos principales, vencimientos y tasas medias de colocación para cada serie, pero no incluye el uso de los fondos, detalles de suscripción ni impacto en los coeficientes de capital.
Banco de Chile는 두 개의 등록 채권 시리즈를 공시했습니다: 시리즈 GA는 CLF 50,000로 2034년 5월 1일 만기이며 평균 발행 금리는 2.99%, 시리즈 HW는 CLF 550,000로 2044년 6월 1일 만기이며 평균 발행 금리는 3.12%입니다. 두 시리즈는 CMF의 증권 등록부에 등록되어 있습니다(시리즈 GA: 번호 11/2022; 시리즈 HW: 등록 20240002 날짜 2024년 4월 5일).
공시문은 Banco de Chile의 재무부 부장인 Sergio Karlezi Aboitiz가 서명했으며, 이는 칠레 규제 당국에 등록된 공식 채무 발행임을 나타냅니다. 제출 문서는 각 시리즈의 원금, 만기 및 평균 발행 금리를 제공하지만 자금의 사용처, 인수인계 세부사항 또는 자본 비율에 미치는 영향은 포함하지 않습니다.
Banco de Chile a divulgué deux séries d’obligations enregistrées: Série GA pour CLF 50 000 arrivant à échéance le 1er mai 2034 à un taux moyen de placement de 2,99%, et Série HW pour CLF 550 000 arrivant à échéance le 1er juin 2044 à un taux moyen de placement de 3,12%. Les deux séries sont enregistrées au Registre des valeurs mobilières de la CMF (Série GA: numéro 11/2022; Série HW: enregistrement 20240002 daté du 5 avril 2024).
L’avis est signé par Sergio Karlezi Aboitiz, Directeur de la Division Trésorerie de Banco de Chile, indiquant qu’il s’agit d’émissions de dette formelles enregistrées auprès du régulateur chilien. Le dossier indique les montants principaux, les échéances et les taux moyens de placement pour chaque série, mais ne précise pas l’utilisation des fonds, les détails de souscription ni l’impact sur les ratios de capital.
Banco de Chile hat zwei registrierte Anleihe-Serien bekanntgegeben: Serie GA für CLF 50.000 mit Fälligkeit am 1. Mai 2034 bei einer durchschnittlichen Platzierungsrate von 2,99%, und Serie HW für CLF 550.000 mit Fälligkeit am 1. Juni 2044 bei einer durchschnittlichen Platzierungsrate von 3,12%. Beide Serien sind im Wertpapierregister der CMF registriert (Serie GA: Nummer 11/2022; Serie HW: Registrierung 20240002 datiert auf den 5. April 2024).
Die Mitteilung ist von Sergio Karlezi Aboitiz, Leiter der Treasury Division bei Banco de Chile, unterzeichnet und weist darauf hin, dass es sich um formelle Schuldenemissionen handelt, die bei der chilenischen Aufsichtsbehörde registriert sind. Die Einreichung gibt die Hauptbeträge, Fälligkeiten und durchschnittlichen Platzierungsraten für jede Serie an, enthält jedoch keine Angaben zur Verwendung der Erlöse, zu Underwriting-Details oder zur Auswirkung auf die Kapitalquoten.
بنك شيلي أعلن عن سلسلتين من السندات المسجّلة: سلسلة GA بمبلغ CLF 50,000 وتاريخ استحقاق 1 مايو 2034 وبمعدل طرح متوسط قدره 2.99%; والسلسلة HW بمبلغ CLF 550,000 وتاريخ استحقاق 1 يونيو 2044 وبمعدل طرح متوسط قدره 3.12%. كلا السلسلتين مسجلتان في سجل الأوراق المالية لدى CMF (السلسلة GA: الرقم 11/2022؛ السلسلة HW: التسجيل 20240002 بتاريخ 5 أبريل 2024).
البلاغ موقع من سيرجيو كارليزي أبوإيتز، مدير قسم الخزينة في بنك شيلي، مشيراً إلى أن هذه إصدارات ديْن رسمية مسجلة لدى الجهة التنظيمية الشيليّة. الوثيقة تبيّن المبالغ الرئيسية، تاريخ الاستحقاق، ومعدلات الطرح المتوسطة لكل سلسلة، لكنها لا تتضمن استخدام العائدات أو تفاصيل الاكتتاب أو أثرها على نسب رأس المال.
智利银行 公布了两条登记在册的债券系列：GA 系列金额为 CLF 50,000，2024 年 5 月 1 日到期，平均发行利率为 2.99%；HW 系列金额为 CLF 550,000，2024 年 6 月 1 日到期，平均发行利率为 3.12%。两条系列均在 CMF 证券登记簿中登记（GA 系列：编号 11/2022；HW 系列：登记号 20240002，日期 2024 年 4 月 5 日）。
公告由 Banco de Chile 财务部经理 Sergio Karlezi Aboitiz 签署，表明这是向智利监管机构登记的正式债务发行。文件提供了各系列的本金金额、到期日和平均发行利率，但未包含募集资金的用途、承销细节或对资本充足率的影响。
- Two bond series were successfully registered with the CMF, providing documented access to capital markets
- Clear terms provided: principal amounts, maturity dates and average placement rates (2.99% and 3.12%)
- Increases contractual debt obligations by a combined CLF 600,000
- No disclosure of use of proceeds or impact on capital ratios, limiting understanding of strategic effect
Insights
TL;DR: Banco de Chile issued two CMF-registered bond series totaling CLF 600,000 with 10- and 20-year maturities at ~3% average rates.
The filing specifies two bond series: a shorter 2034 maturity (Serie GA) for CLF 50,000 at an average rate of 2.99% and a longer 2044 maturity (Serie HW) for CLF 550,000 at an average rate of 3.12%. Registration numbers and the CMF registration date for Serie HW are provided, confirming regulatory recording. These details are sufficient to confirm executed placements and contractual cost of debt but do not disclose investor composition, pricing mechanics, or effects on leverage and liquidity metrics.
TL;DR: The bank added medium- and long-term liabilities formally registered with the regulator; specific strategic use of proceeds is not stated.
The document is a formal notice of bond registration and issuance, signed by the Treasury Division Manager. It provides clear contractual terms—amounts, maturities, and average placement rates—which are key for cash-flow planning. Absent from the filing are details on how proceeds will be allocated, any covenants, or call/put features, so the filing confirms issuance but not operational impact.
Banco de Chile ha reso pubbliche due serie di obbligazioni registrate: Serie GA per CLF 50.000 che scadrà il 1 maggio 2034 con un tasso medio di collocamento 2,99%, e Serie HW per CLF 550.000 che scadrà il 1 giugno 2044 con un tasso medio di collocamento 3,12%. Entrambe le serie sono registrate nel Registro delle Sicurezze della CMF (Serie GA: numero 11/2022; Serie HW: registrazione 20240002 datata 5 aprile 2024).
L’avviso è firmato da Sergio Karlezi Aboitiz, Responsabile della Divisione Tesoreria di Banco de Chile, indicando che si tratta di emissioni di debito formali registrate presso l'autorità di regolamentazione cilena. La documentazione fornisce gli importi principali, le scadenze e i tassi medi di collocamento per ciascuna serie, ma non include l’uso dei proventi, dettagli sull’underwriting o l’impatto sui coefficienti di capitale.
Banco de Chile divulgó dos series de bonos registradas: Serie GA por CLF 50,000 con vencimiento 1 de mayo de 2034 a una tasa de colocación media de 2,99%, y Serie HW por CLF 550,000 con vencimiento 1 de junio de 2044 a una tasa de colocación media de 3,12%. Ambas series están registradas en el Registro de Valores de CMF (Serie GA: número 11/2022; Serie HW: registro 20240002 con fecha 5 de abril de 2024).
El aviso está firmado por Sergio Karlezi Aboitiz, Gerente de la División de Tesorería de Banco de Chile, indicando que estas son emisiones de deuda formales registradas ante el regulador chileno. La notificación proporciona los montos principales, vencimientos y tasas medias de colocación para cada serie, pero no incluye el uso de los fondos, detalles de suscripción ni impacto en los coeficientes de capital.
Banco de Chile는 두 개의 등록 채권 시리즈를 공시했습니다: 시리즈 GA는 CLF 50,000로 2034년 5월 1일 만기이며 평균 발행 금리는 2.99%, 시리즈 HW는 CLF 550,000로 2044년 6월 1일 만기이며 평균 발행 금리는 3.12%입니다. 두 시리즈는 CMF의 증권 등록부에 등록되어 있습니다(시리즈 GA: 번호 11/2022; 시리즈 HW: 등록 20240002 날짜 2024년 4월 5일).
공시문은 Banco de Chile의 재무부 부장인 Sergio Karlezi Aboitiz가 서명했으며, 이는 칠레 규제 당국에 등록된 공식 채무 발행임을 나타냅니다. 제출 문서는 각 시리즈의 원금, 만기 및 평균 발행 금리를 제공하지만 자금의 사용처, 인수인계 세부사항 또는 자본 비율에 미치는 영향은 포함하지 않습니다.
Banco de Chile a divulgué deux séries d’obligations enregistrées: Série GA pour CLF 50 000 arrivant à échéance le 1er mai 2034 à un taux moyen de placement de 2,99%, et Série HW pour CLF 550 000 arrivant à échéance le 1er juin 2044 à un taux moyen de placement de 3,12%. Les deux séries sont enregistrées au Registre des valeurs mobilières de la CMF (Série GA: numéro 11/2022; Série HW: enregistrement 20240002 daté du 5 avril 2024).
L’avis est signé par Sergio Karlezi Aboitiz, Directeur de la Division Trésorerie de Banco de Chile, indiquant qu’il s’agit d’émissions de dette formelles enregistrées auprès du régulateur chilien. Le dossier indique les montants principaux, les échéances et les taux moyens de placement pour chaque série, mais ne précise pas l’utilisation des fonds, les détails de souscription ni l’impact sur les ratios de capital.
Banco de Chile hat zwei registrierte Anleihe-Serien bekanntgegeben: Serie GA für CLF 50.000 mit Fälligkeit am 1. Mai 2034 bei einer durchschnittlichen Platzierungsrate von 2,99%, und Serie HW für CLF 550.000 mit Fälligkeit am 1. Juni 2044 bei einer durchschnittlichen Platzierungsrate von 3,12%. Beide Serien sind im Wertpapierregister der CMF registriert (Serie GA: Nummer 11/2022; Serie HW: Registrierung 20240002 datiert auf den 5. April 2024).
Die Mitteilung ist von Sergio Karlezi Aboitiz, Leiter der Treasury Division bei Banco de Chile, unterzeichnet und weist darauf hin, dass es sich um formelle Schuldenemissionen handelt, die bei der chilenischen Aufsichtsbehörde registriert sind. Die Einreichung gibt die Hauptbeträge, Fälligkeiten und durchschnittlichen Platzierungsraten für jede Serie an, enthält jedoch keine Angaben zur Verwendung der Erlöse, zu Underwriting-Details oder zur Auswirkung auf die Kapitalquoten.
FAQ
What bond series did Banco de Chile (BCH) register in this filing?
Are the bond issuances registered with the Chilean regulator (CMF)?
Who signed the Banco de Chile bond registration notice?
What are the maturities and average placement rates for the bonds?
Does the filing state how Banco de Chile will use the proceeds?
