[8-K] BCP Investment Corp Reports Material Event
BCP Investment Corporation entered a note purchase agreement to issue $35,000,000 of 7.50% notes due 2028 and $75,000,000 of 7.75% notes due 2030 under an effective shelf. The company intends to use the net proceeds to redeem in full its 4.875% notes due 2026 and to pay down existing indebtedness.
The 2028 notes mature on October 15, 2028 and the 2030 notes on October 15, 2030, with interest payable semi‑annually on April 30 and October 30, starting October 30, 2025. Each series is redeemable at par on specified dates (after make‑whole periods) per the Indenture, includes a change‑of‑control repurchase at 100% plus accrued interest, and a 0.75% interest step‑up upon an Interest Rate Adjustment Event.
On October 14, 2025, the company notified the trustee of its election to redeem the $108.0 million aggregate principal amount of 2026 notes outstanding, with completion expected on November 13, 2025.
BCP Investment Corporation ha stipulato un accordo di acquisto di titoli per emettere $35,000,000 di note al 7,50% con scadenza nel 2028 e $75,000,000 di note al 7,75% con scadenza nel 2030, nell’ambito di una shelf efficace. L’azienda intende utilizzare i proventi netti per riscattare integralmente le sue note al 4,875% scadenza 2026 e per ridurre l’indebitamento esistente.
Le note 2028 scadono il 15 ottobre 2028 e le note 2030 il 15 ottobre 2030, con interessi pagabili semestralmente il 30 aprile e il 30 ottobre, a partire dal 30 ottobre 2025. Ogni serie è rimborsabile a valore nominale nelle date specificate (dopo i periodi di make-whole) ai sensi dell’Indenture, include un riacquisto per cambio di controllo al 100% più interessi maturati e un incremento di interesse dello 0,75% in caso di Evento di Adeguamento del Tasso di Interesse.
Il 14 ottobre 2025, l’azienda ha comunicato al trustee la sua elezione di riscattare l’ammontare principale aggregato di $108,0 milioni di note 2026 in circolazione, con completamento previsto per il 13 novembre 2025.
BCP Investment Corporation firmó un acuerdo de compra de notas para emitir $35,000,000 de notas al 7,50% con vencimiento en 2028 y $75,000,000 de notas al 7,75% con vencimiento en 2030 bajo una línea efectiva. La compañía tiene la intención de usar los ingresos netos para canjear en su totalidad sus notas al 4,875% vencimiento 2026 y para reducir la deuda existente.
Las notas de 2028 vencen el 15 de octubre de 2028 y las de 2030 el 15 de octubre de 2030, con intereses pagaderos semestralmente el 30 de abril y el 30 de octubre, a partir del 30 de octubre de 2025. Cada serie es canjeable a valor nominal en las fechas especificadas (después de los periodos de make-whole) conforme a la Indenture, incluye una recompra por cambio de control al 100% más intereses acumulados y un incremento de interés del 0,75% tras un Hevento de Ajuste de Tasa de Interés.
El 14 de octubre de 2025, la empresa notificó al trustee su elección de canjear el monto principal agregado de $108,0 millones de las notas 2026 en circulación, con cierre previsto para el 13 de noviembre de 2025.
BCP Investment Corporation은 2028년 만기 7.50%의 채권 $35,000,000과 2030년 만기 7.75%의 채권 $75,000,000을 발행하기 위한 채권매입계약을 체결했으며, 이는 효력 있는 선반 아래에서 발행됩니다. 회사는 순수익금을 2026년 만기 4.875% 채권을 전액 상환하고 기존 부채를 감소시키는 데 사용할 예정입니다.
2028년 채권은 2028년 10월 15일에 만기되며, 2030년 채권은 2030년 10월 15일에 만기되고, 이자지급은 매년 4월 30일과 10월 30일에 반기마다 지급되며, 최초 지급은 2025년 10월 30일부터 시작됩니다. 각 시리즈는 명시된 날짜에 명목가로 상환 가능하며(메이크홀 기간 이후), 인데이터(Indenture)에 따라 체인지오브콘트롤은 100%의 미지급 이자와 함께 재매입되며, 이자율 조정 이벤트 발생 시 0.75%의 이자 상승이 적용됩니다.
또한 2025년 10월 14일에 회사는 트러스티(trustee)에게 2026년 만기 채권의 총Principal $108.0백만의 상환 의사를 통지했고, 2025년 11월 13일에 완료될 예정입니다.
BCP Investment Corporation est entré dans un accord d’achat d’obligations afin d’émettre $35,000,000 d’obligations à 7,50% arrivant à échéance en 2028 et $75,000,000 d’obligations à 7,75% arrivant à échéance en 2030 dans le cadre d’un shelf efficace. La société entend utiliser le produit net pour racheter intégralement ses notes à 4,875% arrivant à échéance en 2026 et pour réduire son endettement existant.
Les notes de 2028 arrivent à échéance le 15 octobre 2028 et les notes de 2030 le 15 octobre 2030, avec des intérêts payables semestriellement le 30 avril et le 30 octobre, à compter du 30 octobre 2025. Chaque série peut être rachetée au pair à des dates spécifiées (après des périodes de make-whole) conformément à l’Indenture, inclut un rachat en cas de changement de contrôle à 100% plus intérêts courus, et une hausse d’intérêt de 0,75% en cas d’un Événement d’Ajustement du Taux d’Intérêt.
Le 14 octobre 2025, la société a informé le trustee de son choix de racheter le montant principal aggregate de $108,0 millions des notes 2026 en circulation, avec une fin prévue le 13 novembre 2025.
BCP Investment Corporation hat eine Note Purchase Agreement unterzeichnet, um $35,000,000 Anleihen mit 7,50% Zins bis 2028 und $75,000,000 Anleihen mit 7,75% Zins bis 2030 gemäß einem gültigen Shelf auszugeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoschluss für die vollständige Rückzahlung seiner 4,875%-Anleihen fällig 2026 sowie zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.
Die Anleihen 2028 laufen am 15. Oktober 2028 und die Anleihen 2030 am 15. Oktober 2030, Zinsen werden halbjährlich am 30. April und am 30. Oktober gezahlt, beginnend am 30. Oktober 2025. Jede Serie ist zum Nennwert zu bestimmten Terminen zurückkaufbar (nach Make-Whole-Perioden) gemäß dem Indenture, umfasst einen Change-of-Control-Rückkauf zu 100% zuzüglich aufgelaufener Zinsen und eine Zinssteigerung von 0,75% bei einem Interest Rate Adjustment Event.
Am 14. Oktober 2025 hat das Unternehmen dem Trustee seine Wahl mitgeteilt, den aggregierten Hauptbetrag von $108,0 Millionen der ausstehenden 2026er Anleihen zurückzukaufen, wobei der Abschluss voraussichtlich am 13. November 2025 erfolgt.
BCP Investment Corporation أبرمت اتفاقية شراء سندات لإصدار $35,000,000 من سندات بنسبة فائدة 7.50% مستحقة في 2028 و $75,000,000 من سندات بنسبة فائدة 7.75% مستحقة في 2030 وفق إطار shelf ساري. تنوي الشركة استخدام صافي العائدات لإعادة شراء بالكامل سنداتها 4.875% المستحقة في 2026 ولخفض الدين القائم.
تستحق سندات 2028 في 15 أكتوبر 2028 وتستحق سندات 2030 في 15 أكتوبر 2030، مع دفع الفوائد نصف السنوية في 30 أبريل و30 أكتوبر، ابتداءً من 30 أكتوبر 2025. كل فئة قابلة للاسترداد بسعر الاسمي في التواريخ المحددة (بعد فترات make-whole) وفقاً لـ Indenture، وتتضمن اعادة شراء عند تغيير السيطرة بمعدل 100% بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، وارتفاع فائدة قدره 0.75% عند حدوث حدث تعديل سعر الفائدة.
في 14 أكتوبر 2025، أخطرت الشركة الوصي باختيارها إعادة شراء المبلغ الأساسي الإجمالي البالغ $108.0 مليون من سندات 2026 القائمة، مع توقع إتمامها في 13 نوفمبر 2025.
BCP Investment Corporation 已签署票据购买协议,拟发行 $35,000,000 的7.50%票据,2028 年到期,以及 $75,000,000 的7.75%票据,2030 年到期,均在有效现货架下发行。公司拟将净收益用于全额赎回其 4.875% 票据,期限至 2026,并用于偿还现有负债。
2028 年票据于 2028 年 10 月 15 日到期,2030 年票据于 2030 年 10 月 15 日到期,利息将自 2025 年 10 月 30 日起每半年支付一次,分别在 4 月 30 日与 10 月 30 日支付。每一系列可在规定日期按票面金额赎回(在坦率期之后),并且按契约包含变更控制回购,按100%加应计利息,并在发生利率调整事件时,利息上浮 0.75%。
在 2025 年 10 月 14 日,公司已通知受托人其选择赎回在外的 $108.0 百万 2026 年票据的总本金金额,预计于 2025 年 11 月 13 日完成。
- None.
- None.
Insights
BCIC refinances 2026 notes with new 2028/2030 debt.
BCIC raised
The Indenture provides optional redemptions (make‑whole before par dates), a change‑of‑control put at 100% plus accrued interest, and a
The company has initiated redemption of
BCP Investment Corporation ha stipulato un accordo di acquisto di titoli per emettere $35,000,000 di note al 7,50% con scadenza nel 2028 e $75,000,000 di note al 7,75% con scadenza nel 2030, nell’ambito di una shelf efficace. L’azienda intende utilizzare i proventi netti per riscattare integralmente le sue note al 4,875% scadenza 2026 e per ridurre l’indebitamento esistente.
Le note 2028 scadono il 15 ottobre 2028 e le note 2030 il 15 ottobre 2030, con interessi pagabili semestralmente il 30 aprile e il 30 ottobre, a partire dal 30 ottobre 2025. Ogni serie è rimborsabile a valore nominale nelle date specificate (dopo i periodi di make-whole) ai sensi dell’Indenture, include un riacquisto per cambio di controllo al 100% più interessi maturati e un incremento di interesse dello 0,75% in caso di Evento di Adeguamento del Tasso di Interesse.
Il 14 ottobre 2025, l’azienda ha comunicato al trustee la sua elezione di riscattare l’ammontare principale aggregato di $108,0 milioni di note 2026 in circolazione, con completamento previsto per il 13 novembre 2025.
BCP Investment Corporation firmó un acuerdo de compra de notas para emitir $35,000,000 de notas al 7,50% con vencimiento en 2028 y $75,000,000 de notas al 7,75% con vencimiento en 2030 bajo una línea efectiva. La compañía tiene la intención de usar los ingresos netos para canjear en su totalidad sus notas al 4,875% vencimiento 2026 y para reducir la deuda existente.
Las notas de 2028 vencen el 15 de octubre de 2028 y las de 2030 el 15 de octubre de 2030, con intereses pagaderos semestralmente el 30 de abril y el 30 de octubre, a partir del 30 de octubre de 2025. Cada serie es canjeable a valor nominal en las fechas especificadas (después de los periodos de make-whole) conforme a la Indenture, incluye una recompra por cambio de control al 100% más intereses acumulados y un incremento de interés del 0,75% tras un Hevento de Ajuste de Tasa de Interés.
El 14 de octubre de 2025, la empresa notificó al trustee su elección de canjear el monto principal agregado de $108,0 millones de las notas 2026 en circulación, con cierre previsto para el 13 de noviembre de 2025.
BCP Investment Corporation은 2028년 만기 7.50%의 채권 $35,000,000과 2030년 만기 7.75%의 채권 $75,000,000을 발행하기 위한 채권매입계약을 체결했으며, 이는 효력 있는 선반 아래에서 발행됩니다. 회사는 순수익금을 2026년 만기 4.875% 채권을 전액 상환하고 기존 부채를 감소시키는 데 사용할 예정입니다.
2028년 채권은 2028년 10월 15일에 만기되며, 2030년 채권은 2030년 10월 15일에 만기되고, 이자지급은 매년 4월 30일과 10월 30일에 반기마다 지급되며, 최초 지급은 2025년 10월 30일부터 시작됩니다. 각 시리즈는 명시된 날짜에 명목가로 상환 가능하며(메이크홀 기간 이후), 인데이터(Indenture)에 따라 체인지오브콘트롤은 100%의 미지급 이자와 함께 재매입되며, 이자율 조정 이벤트 발생 시 0.75%의 이자 상승이 적용됩니다.
또한 2025년 10월 14일에 회사는 트러스티(trustee)에게 2026년 만기 채권의 총Principal $108.0백만의 상환 의사를 통지했고, 2025년 11월 13일에 완료될 예정입니다.
BCP Investment Corporation est entré dans un accord d’achat d’obligations afin d’émettre $35,000,000 d’obligations à 7,50% arrivant à échéance en 2028 et $75,000,000 d’obligations à 7,75% arrivant à échéance en 2030 dans le cadre d’un shelf efficace. La société entend utiliser le produit net pour racheter intégralement ses notes à 4,875% arrivant à échéance en 2026 et pour réduire son endettement existant.
Les notes de 2028 arrivent à échéance le 15 octobre 2028 et les notes de 2030 le 15 octobre 2030, avec des intérêts payables semestriellement le 30 avril et le 30 octobre, à compter du 30 octobre 2025. Chaque série peut être rachetée au pair à des dates spécifiées (après des périodes de make-whole) conformément à l’Indenture, inclut un rachat en cas de changement de contrôle à 100% plus intérêts courus, et une hausse d’intérêt de 0,75% en cas d’un Événement d’Ajustement du Taux d’Intérêt.
Le 14 octobre 2025, la société a informé le trustee de son choix de racheter le montant principal aggregate de $108,0 millions des notes 2026 en circulation, avec une fin prévue le 13 novembre 2025.
BCP Investment Corporation hat eine Note Purchase Agreement unterzeichnet, um $35,000,000 Anleihen mit 7,50% Zins bis 2028 und $75,000,000 Anleihen mit 7,75% Zins bis 2030 gemäß einem gültigen Shelf auszugeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoschluss für die vollständige Rückzahlung seiner 4,875%-Anleihen fällig 2026 sowie zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.
Die Anleihen 2028 laufen am 15. Oktober 2028 und die Anleihen 2030 am 15. Oktober 2030, Zinsen werden halbjährlich am 30. April und am 30. Oktober gezahlt, beginnend am 30. Oktober 2025. Jede Serie ist zum Nennwert zu bestimmten Terminen zurückkaufbar (nach Make-Whole-Perioden) gemäß dem Indenture, umfasst einen Change-of-Control-Rückkauf zu 100% zuzüglich aufgelaufener Zinsen und eine Zinssteigerung von 0,75% bei einem Interest Rate Adjustment Event.
Am 14. Oktober 2025 hat das Unternehmen dem Trustee seine Wahl mitgeteilt, den aggregierten Hauptbetrag von $108,0 Millionen der ausstehenden 2026er Anleihen zurückzukaufen, wobei der Abschluss voraussichtlich am 13. November 2025 erfolgt.