[424B4] Bionano Genomics, Inc. Prospectus Filed Pursuant to Rule 424(b)(4)
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) is offering 4,925,000 shares of common stock, 75,000 pre-funded warrants and 10,000,000 warrants (Series E and F) that together could result in 10,075,000 shares if exercised. The prospectus discloses expected closing and delivery around September 17, 2025 and a Nasdaq closing stock price of $2.77 per share on September 15, 2025. Estimated net proceeds after placement agent fees and offering expenses are approximately $9.0 million. Placement agent compensation totals 6.0% cash fee plus 0.5% management fee and specified expense reimbursements. The company warns of a limited trading market and liquidity for the Pre-Funded Warrants and Warrants, and states it needs significant additional financing and must manage costs to continue as a going concern within 12 months of its Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2025. The prospectus lists outstanding potential dilution: 191,532 option shares, 2,081,089 warrant shares, 633,704 convertible-note shares and various plan reserves.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) propone 4.925.000 azioni ordinarie, 75.000 warrant prefinanziati e 10.000.000 warrant (Serie E e F) che, se esercitati, potrebbero portare a un totale di 10.075.000 azioni. Il prospetto indica una chiusura e consegna previste intorno al 17 settembre 2025 e una chiusura di Nasdaq con prezzo azionario di $2,77 per azione il 15 settembre 2025. I proventi netti stimati dopo le commissioni dell’agente di collocamento e le spese dell’offerta sono di circa $9,0 milioni. La compensazione dell’agente di collocamento ammonta a 6,0% in contanti più 0,5% di commissione di gestione e rimborsi per spese specifiche. L’azienda avverte di un mercato di negoziazione limitato e di liquidità per i Pre-Funded Warrants e i Warrants, e afferma di necessitare di finanziamenti aggiuntivi significativi e di dover gestire i costi per continuare come going concern entro 12 mesi dalla presentazione Form 10-Q per il trimestre chiuso al 30 giugno 2025. Il prospetto elenca le potenziali diluizioni residue: 191.532 azioni option, 2.081.089 azioni warrant, 633.704 azioni convertibili-note e varie riserve di piano.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) ofrece 4.925.000 acciones comunes, 75.000 warrants precargados y 10.000.000 warrants (Serie E y F) que en conjunto podrían superar las 10.075.000 acciones si se ejercen. El folleto indica un cierre y entrega esperados alrededor del 17 de septiembre de 2025 y un precio de cierre de Nasdaq de $2,77 por acción el 15 de septiembre de 2025. Los ingresos netos estimados tras las comisiones del agente de colocación y los gastos de la oferta son aproximadamente $9,0 millones. La compensación del agente de colocación asciende a 6,0% en efectivo más 0,5% de comisión de gestión y reembolsos de gastos específicos. La empresa advierte de un mercado limitado para operar y de liquidez para los Pre-Funded Warrants y Warrants, y señala que necesita financiamiento adicional significativo y debe gestionar los costos para continuar como going concern dentro de los 12 meses siguientes a su Form 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2025. El folleto enumera una dilución potencial pendiente: 191.532 acciones de opción, 2.081.089 acciones de warrant, 633.704 acciones convertibles y varias reservas de planes.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO)는 보통주 4,925,000주, 선지급 가맹권 75,000개, 10,000,000개의 워런트(시리즈 E 및 F)를 발행하며, 행사 시 총 10,075,000주로 늘어날 수 있습니다. 안내서에는 2025년 9월 17일경의 종가 및 2025년 9월 15일의 나스닥 종가 주당 $2.77를 포함한 예상 마감 및 납품 시점이 공개되어 있습니다. 배정 대리인 수수료 및 공시 비용을 차감한 순수익은 약 $9.0백만로 예상됩니다. 배정 대리인 보상은 현금 6.0%, 관리 수수료 0.5% 및 특정 비용 환급으로 구성됩니다. 기업은 선지급 워런트와 워런트의 제한적 거래 시장과 유동성에 대해 경고하며, 2025년 6월 30일 종료 분기의 Form 10-Q를 기준으로 12개월 이내에 계속 사업을 유지하기 위해 상당한 추가 자금 조달이 필요하고 비용 관리가 필요하다고 밝힙니다. 안내서에 남아 있는 잠재적 희석은 191,532주 옵션, 2,081,089주 워런트, 633,704주 전환사채 등 다양한 계획 확보분으로 나와 있습니다.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) propose 4 925 000 actions ordinaires, 75 000 bons pré-financés et 10 000 000 warrants (séries E et F) qui pourraient totaliser 10 075 000 actions si exercés. Le prospectus indique une clôture et une livraison prévues vers le 17 septembre 2025 et un cours de clôture Nasdaq de $2,77 par action le 15 septembre 2025. Les produits nets estimés après les frais de l’agent de placement et les frais d’offre s’élèvent à environ $9,0 millions. La rémunération de l’agent de placement s’établit à 6,0% en espèces plus 0,5% de frais de gestion et des remboursements de dépenses spécifiques. L’entreprise avertit d’un marché de négociation limité et d’une liquidité pour les Pre-Funded Warrants et les Warrants, et indique qu’elle a besoin de financement additionnel important et doit maîtriser les coûts pour continuer en tant que going concern dans les 12 mois suivant son Formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2025. Le prospectus répertorie une dilution potentielle encore ouverte : 191 532 options, 2 081 089 warrants, 633 704 obligations convertibles et diverses réserves de plans.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) bietet 4.925.000 Stammaktien, 75.000 vorkonvertierte Warrants und 10.000.000 Warrants (Serie E und F) an, die zusammen 10.075.000 Aktien ergeben könnten, falls sie ausgeübt werden. Das Prospekt informiert über voraussichtliche Abschlüsse und Lieferungen um 14. September 2025 bzw. einen Nasdaq-Schlusskurs von $2,77 pro Aktie am 15. September 2025. Die geschätzten Netterlöse nach Gebühren des Placement Agents und Offering-Kosten belaufen sich auf ca. $9,0 Millionen. Die Vergütung des Placement Agents beträgt 6,0% Barhonorar zuzüglich 0,5% Verwaltungsgebühr und festgelegter Kostenrückerstattungen. Das Unternehmen warnt vor einem begrenzten Handelsmarkt und Liquidität für die Pre-Funded Warrants und Warrants und erklärt, dass es signifikante zusätzliche Finanzierung benötigt und die Kosten verwalten muss, um als Going Concern innerhalb von 12 Monaten nach dem Form 10-Q-Bericht für das Quartal zum 30. Juni 2025 fortzufahren. Im Prospekt werden verbleibende potenzielle Verwässerungen aufgeführt: 191.532 Optionsaktien, 2.081.089 Warrants, 633.704 Wandelanleihenaktien und verschiedene Planrückstellungen.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) تعرض 4,925,000 سهماً عادياً، و75,000 وورنت prec-funded و10,000,000 وورنت (السلسلتان E وF) والتي قد تسفر معاً عن 10,075,000 سهماً إذا تم تفعيلها. يكشف البيان التقديري عن إغلاق وتسليم متوقعين في نحو 17 سبتمبر 2025 وسعر إغلاق ناسداك للسهم قدره $2.77 للسهم في 15 سبتمبر 2025. العائدات الصافية المقدّرة بعد أتعاب وكيل الطرح ونفقات العرض تقارب $9.0 مليون. تعادل تعويضات وكيل الطرح 6.0% نقداً بالإضافة إلى 0.5% عمولة إدارة ومستلزمات نفقات محددة. تحذر الشركة من وجود سوق تداول محدود وسيولة لـ Pre-Funded Warrants و Warrants، وتذكر أنها بحاجة لتمويل إضافي كبير وتجب عليها إدارة التكاليف لاستمرار الشركة كـ going concern خلال 12 شهراً من ملف Form 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما يورد البيان التقديري تسجيل احتمال تخفيض الأسهم: 191,532 خياراً، 2,081,089 ورنت، 633,704 سنداً قابلاً للتحويل وتكاليف احتياطية مختلفة ضمن الخطة.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) 正发行 4,925,000 股普通股、75,000 预先认购权证与 10,000,000 认股权证(E 及 F 系列),若全部行权,合计可能达到 10,075,000 股。招股书预计在大约 2025 年 9 月 17 日完成交割与交付,且 2025 年 9 月 15 日纳斯达克收盘价为每股 $2.77。扣除承销代理佣金与发行费用后的净收益估计约为 $900 万。承销代理的报酬为 6.0% 现金加 0.5% 管理费及特定费用报销。公司警告 Pre-Funded Warrants 与 Warrants 的交易市场与流动性有限,并表示需要显著额外融资,必须控制成本以在 2025 年 6 月 30 日季度的 Form 10-Q 提交后 12 个月内维持持续经营。招股书列出潜在的未实现稀释:191,532 期权股、2,081,089 股权证、633,704 股可转换票据及若干计划准备金。
- Common stock listed on Nasdaq under symbol BNGO, providing an established trading venue for the common shares
- Estimated net proceeds ~ $9.0 million after placement agent fees and offering expenses to support operations
- Placement agent terms disclosed, including specific fees and reimbursable expense caps, increasing transaction transparency
- Going-concern risk: company states it requires significant additional financing and cost management to continue within 12 months of the June 30, 2025 Form 10-Q
- Limited liquidity for the Pre-Funded Warrants and Warrants because no market listing is expected for those instruments
- Potential dilution: material outstanding convertible instruments and plan reserves (e.g., 2,081,088.57 warrant shares, 633,703.70 convertible-note shares, and other option and reserve amounts) could dilute shareholders
Insights
TL;DR Net proceeds are modest versus stated need for significant additional financing; going-concern risk is material.
The offering is structured to raise roughly $9.0 million after fees, while the filing explicitly states the company must obtain significant additional financing and manage costs to continue as a going concern within 12 months of its June 30, 2025 Form 10-Q. Placement agent fees of 6.0% plus a 0.5% management fee and other reimbursables reduce net proceeds. Substantial potential dilution exists from outstanding options, warrants and convertible notes totaling millions of shares that could pressure existing shareholders. The lack of a trading market for the Pre-Funded Warrants and Warrants limits liquidity for those instruments. Overall, the financing appears incremental and may be insufficient to resolve near-term liquidity risks.
TL;DR Charter and bylaw provisions make hostile takeovers harder and centralize control with the board.
The prospectus discloses governance measures including staggered board classes, limits on stockholder actions by written consent, supermajority removal thresholds, exclusive forum provisions and authorization of undesignated preferred stock. These provisions can impede unsolicited acquisition attempts and make board replacement or management changes more difficult, which protects continuity but can entrench existing management. For investors, these measures affect the corporate control landscape and may reduce the likelihood of change-in-control transactions.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) propone 4.925.000 azioni ordinarie, 75.000 warrant prefinanziati e 10.000.000 warrant (Serie E e F) che, se esercitati, potrebbero portare a un totale di 10.075.000 azioni. Il prospetto indica una chiusura e consegna previste intorno al 17 settembre 2025 e una chiusura di Nasdaq con prezzo azionario di $2,77 per azione il 15 settembre 2025. I proventi netti stimati dopo le commissioni dell’agente di collocamento e le spese dell’offerta sono di circa $9,0 milioni. La compensazione dell’agente di collocamento ammonta a 6,0% in contanti più 0,5% di commissione di gestione e rimborsi per spese specifiche. L’azienda avverte di un mercato di negoziazione limitato e di liquidità per i Pre-Funded Warrants e i Warrants, e afferma di necessitare di finanziamenti aggiuntivi significativi e di dover gestire i costi per continuare come going concern entro 12 mesi dalla presentazione Form 10-Q per il trimestre chiuso al 30 giugno 2025. Il prospetto elenca le potenziali diluizioni residue: 191.532 azioni option, 2.081.089 azioni warrant, 633.704 azioni convertibili-note e varie riserve di piano.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) ofrece 4.925.000 acciones comunes, 75.000 warrants precargados y 10.000.000 warrants (Serie E y F) que en conjunto podrían superar las 10.075.000 acciones si se ejercen. El folleto indica un cierre y entrega esperados alrededor del 17 de septiembre de 2025 y un precio de cierre de Nasdaq de $2,77 por acción el 15 de septiembre de 2025. Los ingresos netos estimados tras las comisiones del agente de colocación y los gastos de la oferta son aproximadamente $9,0 millones. La compensación del agente de colocación asciende a 6,0% en efectivo más 0,5% de comisión de gestión y reembolsos de gastos específicos. La empresa advierte de un mercado limitado para operar y de liquidez para los Pre-Funded Warrants y Warrants, y señala que necesita financiamiento adicional significativo y debe gestionar los costos para continuar como going concern dentro de los 12 meses siguientes a su Form 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2025. El folleto enumera una dilución potencial pendiente: 191.532 acciones de opción, 2.081.089 acciones de warrant, 633.704 acciones convertibles y varias reservas de planes.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO)는 보통주 4,925,000주, 선지급 가맹권 75,000개, 10,000,000개의 워런트(시리즈 E 및 F)를 발행하며, 행사 시 총 10,075,000주로 늘어날 수 있습니다. 안내서에는 2025년 9월 17일경의 종가 및 2025년 9월 15일의 나스닥 종가 주당 $2.77를 포함한 예상 마감 및 납품 시점이 공개되어 있습니다. 배정 대리인 수수료 및 공시 비용을 차감한 순수익은 약 $9.0백만로 예상됩니다. 배정 대리인 보상은 현금 6.0%, 관리 수수료 0.5% 및 특정 비용 환급으로 구성됩니다. 기업은 선지급 워런트와 워런트의 제한적 거래 시장과 유동성에 대해 경고하며, 2025년 6월 30일 종료 분기의 Form 10-Q를 기준으로 12개월 이내에 계속 사업을 유지하기 위해 상당한 추가 자금 조달이 필요하고 비용 관리가 필요하다고 밝힙니다. 안내서에 남아 있는 잠재적 희석은 191,532주 옵션, 2,081,089주 워런트, 633,704주 전환사채 등 다양한 계획 확보분으로 나와 있습니다.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) propose 4 925 000 actions ordinaires, 75 000 bons pré-financés et 10 000 000 warrants (séries E et F) qui pourraient totaliser 10 075 000 actions si exercés. Le prospectus indique une clôture et une livraison prévues vers le 17 septembre 2025 et un cours de clôture Nasdaq de $2,77 par action le 15 septembre 2025. Les produits nets estimés après les frais de l’agent de placement et les frais d’offre s’élèvent à environ $9,0 millions. La rémunération de l’agent de placement s’établit à 6,0% en espèces plus 0,5% de frais de gestion et des remboursements de dépenses spécifiques. L’entreprise avertit d’un marché de négociation limité et d’une liquidité pour les Pre-Funded Warrants et les Warrants, et indique qu’elle a besoin de financement additionnel important et doit maîtriser les coûts pour continuer en tant que going concern dans les 12 mois suivant son Formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2025. Le prospectus répertorie une dilution potentielle encore ouverte : 191 532 options, 2 081 089 warrants, 633 704 obligations convertibles et diverses réserves de plans.
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) bietet 4.925.000 Stammaktien, 75.000 vorkonvertierte Warrants und 10.000.000 Warrants (Serie E und F) an, die zusammen 10.075.000 Aktien ergeben könnten, falls sie ausgeübt werden. Das Prospekt informiert über voraussichtliche Abschlüsse und Lieferungen um 14. September 2025 bzw. einen Nasdaq-Schlusskurs von $2,77 pro Aktie am 15. September 2025. Die geschätzten Netterlöse nach Gebühren des Placement Agents und Offering-Kosten belaufen sich auf ca. $9,0 Millionen. Die Vergütung des Placement Agents beträgt 6,0% Barhonorar zuzüglich 0,5% Verwaltungsgebühr und festgelegter Kostenrückerstattungen. Das Unternehmen warnt vor einem begrenzten Handelsmarkt und Liquidität für die Pre-Funded Warrants und Warrants und erklärt, dass es signifikante zusätzliche Finanzierung benötigt und die Kosten verwalten muss, um als Going Concern innerhalb von 12 Monaten nach dem Form 10-Q-Bericht für das Quartal zum 30. Juni 2025 fortzufahren. Im Prospekt werden verbleibende potenzielle Verwässerungen aufgeführt: 191.532 Optionsaktien, 2.081.089 Warrants, 633.704 Wandelanleihenaktien und verschiedene Planrückstellungen.