[6-K] Brenmiller Energy Ltd Current Report (Foreign Issuer)
Brenmiller Energy Ltd. disclosed an amendment to a securities purchase agreement with Alpha Capital Anstalt that affects an initial financing closing and the broader financing framework. Under the SPA the company may issue up to $25 million of securities across multiple tranches including preferred shares, pre-funded warrants and ordinary warrants. On July 28, 2025 an initial PFW Closing took place for a subscription amount of $1.2 million, when Brenmiller issued pre-funded warrants to purchase 631,579 ordinary shares at an exercise price of $0.00001 per share and ordinary warrants to purchase 631,579 ordinary shares at an exercise price of $2.09 per share.
On August 11, 2025 the parties amended the SPA to increase the aggregate subscription amount related to the Pre-Funded Warrants and Ordinary Warrants in connection with the PFW Closing to $1,395,790. The securities were offered under an exemption from registration (Section 4(a)(2) and Rule 506(b) of Regulation D) and remain unregistered and subject to transfer restrictions. The Amendment is filed as Exhibit 10.1 and the report references the company’s Form 20-F risk factors.
Brenmiller Energy Ltd. ha comunicato un emendamento al contratto di acquisto di titoli (SPA) con Alpha Capital Anstalt che riguarda la chiusura di un finanziamento iniziale e il quadro finanziario più ampio. Ai sensi dello SPA la società può emettere fino a $25 million di titoli in più tranche, incluse azioni privilegiate, warrant prefinanziati e warrant ordinari. Il 28 luglio 2025 si è svolta una prima chiusura PFW per un importo di sottoscrizione di $1.2 million, in occasione della quale Brenmiller ha emesso warrant prefinanziati per l'acquisto di 631,579 azioni ordinarie al prezzo di esercizio di $0.00001 per azione e warrant ordinari per l'acquisto di 631,579 azioni ordinarie al prezzo di esercizio di $2.09 per azione.
In data 11 agosto 2025 le parti hanno modificato lo SPA aumentando l'importo complessivo di sottoscrizione relativo ai Warrant Pre-Finanziati e ai Warrant Ordinari connessi alla chiusura PFW a $1,395,790. I titoli sono stati offerti avvalendosi di un'esenzione dalla registrazione (Section 4(a)(2) e Rule 506(b) del Regulation D), restano non registrati e soggetti a restrizioni di trasferimento. L'emendamento è depositato come Exhibit 10.1 e il rapporto rinvia ai fattori di rischio indicati nel modulo Form 20-F della società.
Brenmiller Energy Ltd. divulgó una enmienda a un acuerdo de compra de valores (SPA) con Alpha Capital Anstalt que afecta el cierre de una financiación inicial y el marco de financiación en general. Según el SPA, la compañía puede emitir hasta $25 million en valores en varias tramos, incluidas acciones preferentes, warrants prefinanciados y warrants ordinarios. El 28 de julio de 2025 se llevó a cabo un cierre inicial PFW por un importe de suscripción de $1.2 million, cuando Brenmiller emitió warrants prefinanciados para adquirir 631,579 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $0.00001 por acción y warrants ordinarios para adquirir 631,579 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $2.09 por acción.
El 11 de agosto de 2025 las partes enmendaron el SPA para aumentar el importe agregado de suscripción relacionado con los Pre-Funded Warrants y los Ordinary Warrants en relación con el cierre PFW a $1,395,790. Los valores se ofrecieron bajo una exención de registro (Section 4(a)(2) y Rule 506(b) del Regulation D) y permanecen no registrados y sujetos a restricciones de transferencia. La enmienda se presenta como Exhibit 10.1 y el informe remite a los factores de riesgo incluidos en el Form 20-F de la compañía.
Brenmiller Energy Ltd.는 Alpha Capital Anstalt와 체결한 증권 매매계약(SPA)에 대한 수정안을 공개했으며, 이 수정안은 초기 자금 조달 종결과 보다 광범위한 자금 조달 체계에 영향을 미칩니다. SPA에 따라 회사는 우선주, 선납(프리펀디드) 워런트 및 보통 워런트를 포함한 여러 트랜치로 총 $25 million까지 증권을 발행할 수 있습니다. 2025년 7월 28일 초기 PFW 종결이 이루어져 $1.2 million의 청약금액에 대해 Brenmiller는 보통주 631,579주를 주당 행사가격 $0.00001에 취득할 수 있는 선납 워런트와 보통주 631,579주를 주당 행사가격 $2.09에 취득할 수 있는 보통 워런트를 발행했습니다.
2025년 8월 11일 당사자들은 PFW 종결과 관련된 선납 워런트 및 보통 워런트의 총 청약금액을 $1,395,790으로 증가시키는 내용으로 SPA를 수정했습니다. 해당 증권은 등록 면제(Section 4(a)(2) 및 Regulation D의 Rule 506(b))에 따라 제공되었으며 여전히 미등록 상태이고 양도 제한이 적용됩니다. 수정안은 Exhibit 10.1로 제출되었으며 보고서는 회사의 Form 20-F에 기재된 위험 요인을 참조합니다.
Brenmiller Energy Ltd. a rendu public un amendement à un accord d'achat de titres (SPA) avec Alpha Capital Anstalt qui concerne une clôture de financement initiale et le cadre de financement plus large. En vertu du SPA, la société peut émettre jusqu'à $25 million de titres en plusieurs tranches, y compris des actions privilégiées, des warrants préfinancés et des warrants ordinaires. Le 28 juillet 2025, une clôture initiale PFW a eu lieu pour un montant de souscription de $1.2 million, moment auquel Brenmiller a émis des warrants préfinancés permettant d'acquérir 631,579 actions ordinaires au prix d'exercice de $0.00001 par action et des warrants ordinaires permettant d'acquérir 631,579 actions ordinaires au prix d'exercice de $2.09 par action.
Le 11 août 2025, les parties ont modifié le SPA afin d'augmenter le montant global de souscription lié aux Pre-Funded Warrants et aux Ordinary Warrants en lien avec la clôture PFW à $1,395,790. Les titres ont été offerts en vertu d'une exemption d'enregistrement (Section 4(a)(2) et Rule 506(b) du Regulation D) et restent non enregistrés et soumis à des restrictions de transfert. L'amendement est déposé en tant qu'Exhibit 10.1 et le rapport renvoie aux facteurs de risque figurant dans le Form 20-F de la société.
Brenmiller Energy Ltd. hat eine Änderung des Wertpapierkaufvertrags (SPA) mit Alpha Capital Anstalt bekanntgegeben, die einen anfänglichen Finanzierungsabschluss und den übergeordneten Finanzierungsrahmen betrifft. Gemäß dem SPA kann das Unternehmen bis zu $25 million an Wertpapieren in mehreren Tranchen ausgeben, darunter Vorzugsaktien, vorfinanzierte Warrants und gewöhnliche Warrants. Am 28. Juli 2025 fand ein anfänglicher PFW-Abschluss für eine Zeichnungssumme von $1.2 million statt, wobei Brenmiller vorfinanzierte Warrants zum Erwerb von 631,579 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von $0.00001 je Aktie und gewöhnliche Warrants zum Erwerb von 631,579 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von $2.09 je Aktie ausgegeben hat.
Am 11. August 2025 haben die Parteien das SPA dahingehend geändert, dass der aggregierte Zeichnungsbetrag im Zusammenhang mit den Pre-Funded Warrants und den Ordinary Warrants im Rahmen des PFW-Abschlusses auf $1,395,790 erhöht wurde. Die Wertpapiere wurden unter einer Registrierungsausnahme (Section 4(a)(2) und Rule 506(b) der Regulation D) angeboten und bleiben unregistriert sowie übertragungsbeschränkt. Die Änderung ist als Exhibit 10.1 eingereicht, und der Bericht verweist auf die Risikofaktoren im Formular Form 20-F des Unternehmens.
- Access to committed financing framework up to $25 million through the SPA across multiple tranches
- Initial PFW Closing completed, with the aggregate amount related to the PFW Closing increased to $1,395,790
- Clear exercise prices disclosed for issued instruments: pre-funded warrants at $0.00001 and ordinary warrants at $2.09
- Potential dilution to existing shareholders if the pre-funded and ordinary warrants are exercised
- Securities are unregistered (offered under Section 4(a)(2) and Rule 506(b)), which imposes transfer restrictions and resale limitations
- Terms and timing of additional tranches under the $25M commitment are not specified in this report
Insights
TL;DR: Amendment raises the initial PFW closing to $1,395,790 and preserves access to up to $25M of capital via warrants and preferred securities.
The amendment increases the effective proceeds tied to the July 28 PFW Closing from the originally disclosed $1.2M to $1,395,790, confirming near-term incremental financing. The filing documents explicit exercise prices: pre-funded warrants at $0.00001 and ordinary warrants at $2.09, which define potential cash inflows and dilution dynamics if exercised. Offering under Section 4(a)(2) and Rule 506(b) signals reliance on private-placement exemptions rather than a registered public raise. For investors, this is a liquidity-positive development but introduces potential share count dilution depending on exercise behavior.
TL;DR: The amendment is formally filed and incorporated by reference; disclosure follows standard SEC private-placement and incorporation practices.
The company attached the Amendment as Exhibit 10.1 and incorporated the report into its Form F-3 and Form S-8 registration statements to the extent not superseded. The filing includes the standard safe-harbor language and references the Form 20-F risk factors for additional context. Signature and authorization are provided by the CFO, consistent with routine corporate disclosures. Material terms for future tranches and full documentation of other securities types (preferred shares) are not detailed in this report.
Brenmiller Energy Ltd. ha comunicato un emendamento al contratto di acquisto di titoli (SPA) con Alpha Capital Anstalt che riguarda la chiusura di un finanziamento iniziale e il quadro finanziario più ampio. Ai sensi dello SPA la società può emettere fino a $25 million di titoli in più tranche, incluse azioni privilegiate, warrant prefinanziati e warrant ordinari. Il 28 luglio 2025 si è svolta una prima chiusura PFW per un importo di sottoscrizione di $1.2 million, in occasione della quale Brenmiller ha emesso warrant prefinanziati per l'acquisto di 631,579 azioni ordinarie al prezzo di esercizio di $0.00001 per azione e warrant ordinari per l'acquisto di 631,579 azioni ordinarie al prezzo di esercizio di $2.09 per azione.
In data 11 agosto 2025 le parti hanno modificato lo SPA aumentando l'importo complessivo di sottoscrizione relativo ai Warrant Pre-Finanziati e ai Warrant Ordinari connessi alla chiusura PFW a $1,395,790. I titoli sono stati offerti avvalendosi di un'esenzione dalla registrazione (Section 4(a)(2) e Rule 506(b) del Regulation D), restano non registrati e soggetti a restrizioni di trasferimento. L'emendamento è depositato come Exhibit 10.1 e il rapporto rinvia ai fattori di rischio indicati nel modulo Form 20-F della società.
Brenmiller Energy Ltd. divulgó una enmienda a un acuerdo de compra de valores (SPA) con Alpha Capital Anstalt que afecta el cierre de una financiación inicial y el marco de financiación en general. Según el SPA, la compañía puede emitir hasta $25 million en valores en varias tramos, incluidas acciones preferentes, warrants prefinanciados y warrants ordinarios. El 28 de julio de 2025 se llevó a cabo un cierre inicial PFW por un importe de suscripción de $1.2 million, cuando Brenmiller emitió warrants prefinanciados para adquirir 631,579 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $0.00001 por acción y warrants ordinarios para adquirir 631,579 acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $2.09 por acción.
El 11 de agosto de 2025 las partes enmendaron el SPA para aumentar el importe agregado de suscripción relacionado con los Pre-Funded Warrants y los Ordinary Warrants en relación con el cierre PFW a $1,395,790. Los valores se ofrecieron bajo una exención de registro (Section 4(a)(2) y Rule 506(b) del Regulation D) y permanecen no registrados y sujetos a restricciones de transferencia. La enmienda se presenta como Exhibit 10.1 y el informe remite a los factores de riesgo incluidos en el Form 20-F de la compañía.
Brenmiller Energy Ltd.는 Alpha Capital Anstalt와 체결한 증권 매매계약(SPA)에 대한 수정안을 공개했으며, 이 수정안은 초기 자금 조달 종결과 보다 광범위한 자금 조달 체계에 영향을 미칩니다. SPA에 따라 회사는 우선주, 선납(프리펀디드) 워런트 및 보통 워런트를 포함한 여러 트랜치로 총 $25 million까지 증권을 발행할 수 있습니다. 2025년 7월 28일 초기 PFW 종결이 이루어져 $1.2 million의 청약금액에 대해 Brenmiller는 보통주 631,579주를 주당 행사가격 $0.00001에 취득할 수 있는 선납 워런트와 보통주 631,579주를 주당 행사가격 $2.09에 취득할 수 있는 보통 워런트를 발행했습니다.
2025년 8월 11일 당사자들은 PFW 종결과 관련된 선납 워런트 및 보통 워런트의 총 청약금액을 $1,395,790으로 증가시키는 내용으로 SPA를 수정했습니다. 해당 증권은 등록 면제(Section 4(a)(2) 및 Regulation D의 Rule 506(b))에 따라 제공되었으며 여전히 미등록 상태이고 양도 제한이 적용됩니다. 수정안은 Exhibit 10.1로 제출되었으며 보고서는 회사의 Form 20-F에 기재된 위험 요인을 참조합니다.
Brenmiller Energy Ltd. a rendu public un amendement à un accord d'achat de titres (SPA) avec Alpha Capital Anstalt qui concerne une clôture de financement initiale et le cadre de financement plus large. En vertu du SPA, la société peut émettre jusqu'à $25 million de titres en plusieurs tranches, y compris des actions privilégiées, des warrants préfinancés et des warrants ordinaires. Le 28 juillet 2025, une clôture initiale PFW a eu lieu pour un montant de souscription de $1.2 million, moment auquel Brenmiller a émis des warrants préfinancés permettant d'acquérir 631,579 actions ordinaires au prix d'exercice de $0.00001 par action et des warrants ordinaires permettant d'acquérir 631,579 actions ordinaires au prix d'exercice de $2.09 par action.
Le 11 août 2025, les parties ont modifié le SPA afin d'augmenter le montant global de souscription lié aux Pre-Funded Warrants et aux Ordinary Warrants en lien avec la clôture PFW à $1,395,790. Les titres ont été offerts en vertu d'une exemption d'enregistrement (Section 4(a)(2) et Rule 506(b) du Regulation D) et restent non enregistrés et soumis à des restrictions de transfert. L'amendement est déposé en tant qu'Exhibit 10.1 et le rapport renvoie aux facteurs de risque figurant dans le Form 20-F de la société.
Brenmiller Energy Ltd. hat eine Änderung des Wertpapierkaufvertrags (SPA) mit Alpha Capital Anstalt bekanntgegeben, die einen anfänglichen Finanzierungsabschluss und den übergeordneten Finanzierungsrahmen betrifft. Gemäß dem SPA kann das Unternehmen bis zu $25 million an Wertpapieren in mehreren Tranchen ausgeben, darunter Vorzugsaktien, vorfinanzierte Warrants und gewöhnliche Warrants. Am 28. Juli 2025 fand ein anfänglicher PFW-Abschluss für eine Zeichnungssumme von $1.2 million statt, wobei Brenmiller vorfinanzierte Warrants zum Erwerb von 631,579 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von $0.00001 je Aktie und gewöhnliche Warrants zum Erwerb von 631,579 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von $2.09 je Aktie ausgegeben hat.
Am 11. August 2025 haben die Parteien das SPA dahingehend geändert, dass der aggregierte Zeichnungsbetrag im Zusammenhang mit den Pre-Funded Warrants und den Ordinary Warrants im Rahmen des PFW-Abschlusses auf $1,395,790 erhöht wurde. Die Wertpapiere wurden unter einer Registrierungsausnahme (Section 4(a)(2) und Rule 506(b) der Regulation D) angeboten und bleiben unregistriert sowie übertragungsbeschränkt. Die Änderung ist als Exhibit 10.1 eingereicht, und der Bericht verweist auf die Risikofaktoren im Formular Form 20-F des Unternehmens.