[424B5] Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Prospectus Supplement (Debt Securities)
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. is offering shares of its Class A common stock with an aggregate offering price of up to $100 million. The document reports an as-adjusted net tangible book value at June 30, 2025 of $642,728,535, or $10.00 per share, which the prospectus says represents an immediate increase of $0.13 per share to existing shareholders and an immediate dilution of $1.33 per share to new investors. The prospectus supplement references the company’s filings, including the Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2024 filed February 25, 2025, and states that the prospectus and supplement do not contain all information in the registration statement and exhibits. The company’s corporate website is listed as www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. offre azioni della sua classe A con un prezzo complessivo fino a $100 milioni. Il documento indica un valore patrimoniale tangibile rettificato al 30 giugno 2025 pari a $642.728.535, ovvero $10,00 per azione, che secondo il prospetto rappresenta un immediato aumento di $0,13 per azione per gli azionisti esistenti e una diluizione immediata di $1,33 per azione per i nuovi investitori. Il supplemento al prospetto fa riferimento alle comunicazioni della società, incluso il Modulo 10-K per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 depositato il 25 febbraio 2025, e specifica che il prospetto e il relativo supplemento non contengono tutte le informazioni presenti nella dichiarazione di registrazione e negli allegati. Il sito aziendale è indicato come www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ofrece acciones de su clase A por un importe total de hasta $100 millones. El documento informa un valor contable tangible ajustado al 30 de junio de 2025 de $642,728,535, o $10.00 por acción, que según el prospecto supone un aumento inmediato de $0.13 por acción para los accionistas actuales y una dilución inmediata de $1.33 por acción para los nuevos inversores. El suplemento del prospecto remite a los documentos presentados por la compañía, incluido el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 presentado el 25 de febrero de 2025, y señala que el prospecto y su suplemento no contienen toda la información incluida en la declaración de registro y los anexos. El sitio web corporativo es www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.는 총 $1억까지의 금액으로 클래스 A 보통주를 제공하고 있습니다. 문서에는 2025년 6월 30일 기준 조정 후 유형순자산가치가 $642,728,535, 즉 주당 $10.00로 보고되어 있으며, 설명서에 따르면 이는 기존 주주에게는 즉시 주당 $0.13의 증가를, 신규 투자자에게는 즉시 주당 $1.33의 희석을 의미합니다. 증권설명서 보충서는 회사의 제출 문서들, 포함하여 2025년 2월 25일 제출된 2024회계연도 종료일(2024년 12월 31일) 기준 Form 10-K를 참조하며, 설명서와 보충서가 등록명세서 및 첨부서류에 있는 모든 정보를 담고 있지는 않다고 명시합니다. 회사 웹사이트는 www.ginkgobioworks.com으로 기재되어 있습니다.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. propose des actions de sa classe A pour un montant total pouvant atteindre 100 millions de dollars. Le document indique une valeur comptable tangible ajustée au 30 juin 2025 de 642 728 535 $, soit 10,00 $ par action, ce que le prospectus présente comme une augmentation immédiate de 0,13 $ par action pour les actionnaires existants et une dilution immédiate de 1,33 $ par action pour les nouveaux investisseurs. Le supplément au prospectus renvoie aux dépôts de la société, y compris le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé le 25 février 2025, et précise que le prospectus et son supplément ne contiennent pas toutes les informations figurant dans la déclaration d’enregistrement et ses annexes. Le site web de la société est indiqué comme www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. bietet Aktien seiner Klasse-A-Stammaktien mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu $100 Millionen an. Das Dokument weist einen bereinigten materiellen Buchwert zum 30. Juni 2025 in Höhe von $642.728.535 bzw. $10,00 je Aktie aus, der im Prospekt als unmittelbare Erhöhung von $0,13 je Aktie für bestehende Aktionäre und als unmittelbare Verwässerung von $1,33 je Aktie für neue Investoren dargestellt wird. Der Prospektergänzung verweist auf die Einreichungen des Unternehmens, einschließlich des am 25. Februar 2025 eingereichten Formulars 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, und weist darauf hin, dass der Prospekt und die Ergänzung nicht alle Informationen der Registrierungsunterlagen und Anhänge enthalten. Die Unternehmenswebsite ist angegeben als www.ginkgobioworks.com.
- Offering capacity of up to $100 million provides the company with flexibility to raise capital from equity markets
- As-adjusted net tangible book value of $642,728,535 ($10.00 per share) is quantified, including the explicit per-share impact to existing shareholders (+$0.13)
- Immediate dilution to new investors of $1.33 per share as shown in the disclosed per-share dilution table
- Prospectus supplement omits full registration statement exhibits and schedules, requiring investors to review referenced filings for complete contractual and material details
Insights
TL;DR Offering up to $100M with modest per-share dilution to new investors; registration statement contains additional details not in the prospectus.
The prospectus supplement discloses a shelf offering capacity of up to $100 million of Class A common stock and provides a snapshot of pro forma tangible book value metrics as of June 30, 2025. The as-adjusted net tangible book value of $10.00 per share implies a small benefit to existing holders ($0.13 per share) and a tangible dilution to new investors ($1.33 per share). For valuation and issuance impact, investors should consult the registration statement and exhibits referenced, since the prospectus expressly omits certain materials and refers readers to filed exhibits for full contractual and material disclosure.
TL;DR Prospectus refers to incorporated filings and omits full contractual details; governance and disclosure completeness require review of referenced exhibits.
The supplement repeatedly notes that it does not include all information in the registration statement and that contract descriptions may be incomplete in the prospectus, directing readers to the filed exhibits. This is standard for shelf offerings but means material terms, agreement specifics or related-party arrangements may only be visible in the registration statement exhibits. Stakeholders needing a complete view of obligations, dilution mechanics, and non-cash consideration arrangements (e.g., Platform Ventures or Structured Partnerships referenced) must review the underlying exhibits and the company’s 2024 Annual Report incorporated by reference.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. offre azioni della sua classe A con un prezzo complessivo fino a $100 milioni. Il documento indica un valore patrimoniale tangibile rettificato al 30 giugno 2025 pari a $642.728.535, ovvero $10,00 per azione, che secondo il prospetto rappresenta un immediato aumento di $0,13 per azione per gli azionisti esistenti e una diluizione immediata di $1,33 per azione per i nuovi investitori. Il supplemento al prospetto fa riferimento alle comunicazioni della società, incluso il Modulo 10-K per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 depositato il 25 febbraio 2025, e specifica che il prospetto e il relativo supplemento non contengono tutte le informazioni presenti nella dichiarazione di registrazione e negli allegati. Il sito aziendale è indicato come www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ofrece acciones de su clase A por un importe total de hasta $100 millones. El documento informa un valor contable tangible ajustado al 30 de junio de 2025 de $642,728,535, o $10.00 por acción, que según el prospecto supone un aumento inmediato de $0.13 por acción para los accionistas actuales y una dilución inmediata de $1.33 por acción para los nuevos inversores. El suplemento del prospecto remite a los documentos presentados por la compañía, incluido el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 presentado el 25 de febrero de 2025, y señala que el prospecto y su suplemento no contienen toda la información incluida en la declaración de registro y los anexos. El sitio web corporativo es www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.는 총 $1억까지의 금액으로 클래스 A 보통주를 제공하고 있습니다. 문서에는 2025년 6월 30일 기준 조정 후 유형순자산가치가 $642,728,535, 즉 주당 $10.00로 보고되어 있으며, 설명서에 따르면 이는 기존 주주에게는 즉시 주당 $0.13의 증가를, 신규 투자자에게는 즉시 주당 $1.33의 희석을 의미합니다. 증권설명서 보충서는 회사의 제출 문서들, 포함하여 2025년 2월 25일 제출된 2024회계연도 종료일(2024년 12월 31일) 기준 Form 10-K를 참조하며, 설명서와 보충서가 등록명세서 및 첨부서류에 있는 모든 정보를 담고 있지는 않다고 명시합니다. 회사 웹사이트는 www.ginkgobioworks.com으로 기재되어 있습니다.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. propose des actions de sa classe A pour un montant total pouvant atteindre 100 millions de dollars. Le document indique une valeur comptable tangible ajustée au 30 juin 2025 de 642 728 535 $, soit 10,00 $ par action, ce que le prospectus présente comme une augmentation immédiate de 0,13 $ par action pour les actionnaires existants et une dilution immédiate de 1,33 $ par action pour les nouveaux investisseurs. Le supplément au prospectus renvoie aux dépôts de la société, y compris le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposé le 25 février 2025, et précise que le prospectus et son supplément ne contiennent pas toutes les informations figurant dans la déclaration d’enregistrement et ses annexes. Le site web de la société est indiqué comme www.ginkgobioworks.com.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. bietet Aktien seiner Klasse-A-Stammaktien mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu $100 Millionen an. Das Dokument weist einen bereinigten materiellen Buchwert zum 30. Juni 2025 in Höhe von $642.728.535 bzw. $10,00 je Aktie aus, der im Prospekt als unmittelbare Erhöhung von $0,13 je Aktie für bestehende Aktionäre und als unmittelbare Verwässerung von $1,33 je Aktie für neue Investoren dargestellt wird. Der Prospektergänzung verweist auf die Einreichungen des Unternehmens, einschließlich des am 25. Februar 2025 eingereichten Formulars 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, und weist darauf hin, dass der Prospekt und die Ergänzung nicht alle Informationen der Registrierungsunterlagen und Anhänge enthalten. Die Unternehmenswebsite ist angegeben als www.ginkgobioworks.com.