[8-K] HOLOGIC INC Reports Material Event
Hologic, Inc. agreed to be acquired by affiliates of Blackstone and TPG in an all-cash merger. Each share will be converted into $76.00 in cash plus one non-tradeable contingent value right (CVR) worth up to $3.00 in cash, subject to milestone achievement under a CVR agreement. The Board unanimously approved the deal and will recommend that stockholders adopt the merger agreement. Upon closing, Hologic will become a wholly owned subsidiary and its common stock will be delisted.
Closing requires majority stockholder approval, expiration or termination of HSR waiting periods, specified antitrust and foreign direct investment clearances, no blocking order, and CFIUS review after a 30‑day period from notice. The outside date is July 21, 2026, with limited extensions. Termination fees include $540 million (company), $225 million for certain go‑shop outcomes, and a $900 million parent fee for specified failures. Financing commitments include $9.5B first‑lien term loans, $2.0B second‑lien term loans, a $750M revolver, and use of Hologic’s approximately $2.2B cash as of September 27, 2025. A go‑shop runs through 12:01 a.m. ET on December 5, 2025.
Hologic, Inc. ha accettato di essere acquisita da filiali di Blackstone e TPG in una fusione interamente in contanti. Ogni azione sarà convertita in $76.00 in contanti più un diritto di valore contingente non negoziabile (CVR) del valore fino a $3.00 in contanti, soggetto al raggiungimento di traguardi previsti da un accordo CVR. Il Consiglio ha approvato la transazione all'unanimità e proseguirà raccomandando agli azionisti di adottare l'accordo di fusione. Al chiudersi, Hologic diventerà una controllata interamente controllata e il suo titolo ordinario sarà ritirato dalla quotazione.
La chiusura richiede l'approvazione della maggioranza degli azionisti, la scadenza o la terminazione dei periodi di attesa HSR, le autorizzazioni antitrust e per investimenti diretti esteri specificate, nessuna ingiunzione di blocco e la revisione CFIUS dopo un periodo di 30 giorni dalla notifica. La data esterna è 21 luglio 2026, con estensioni limitate. Le penali di terminazione includono $540 milioni (società), $225 milioni per certi esiti go-shop, e una penale genitore di $900 milioni per determinati fallimenti. Gli impegni di finanziamento includono $9.5B di prestiti a termine di primo grado, $2.0B di prestiti a termine di secondo grado, un revolver da $750M e l’utilizzo della cassa di Hologic di circa $2.2B al 27 settembre 2025. Un go-shop sarà valido fino alle 12:01 a.m. ET il 5 dicembre 2025.
Hologic, Inc. acordó ser adquirida por filiales de Blackstone y TPG en una fusión 100% en efectivo. Cada acción se convertirá en $76.00 en efectivo más un derecho de valor contingente no negociable (CVR) con valor de hasta $3.00 en efectivo, sujeto al logro de hitos conforme a un acuerdo de CVR. La Junta aprobó el acuerdo por unanimidad y fomentará que los accionistas adopten el convenio de fusión. Al cerrar, Hologic será una subsidiaria de propiedad absoluta y sus acciones ordinarias serán deslistadas.
El cierre requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas, la expiración o terminación de los periodos de espera HSR, las autorizaciones antimonopolio y de inversión extranjera directa especificadas, ninguna orden de bloqueo y la revisión de CFIUS después de un periodo de 30 días desde la notificación. La fecha límite es el 21 de julio de 2026, con extensiones limitadas. Las tarifas de terminación incluyen $540 millones para la empresa, $225 millones por ciertos resultados de go-shop y una tarifa matriz de $900 millones para fallos especificados. Los compromisos de financiación incluyen $9.5B en préstamos a término de primera prioridad, $2.0B en préstamos a término de segunda prioridad, un revolver de $750M y el uso de aproximadamente $2.2B en efectivo de Hologic a 27 de septiembre de 2025. Un go-shop opera hasta las 12:01 a. m. ET del 5 de diciembre de 2025.
Hologic, Inc.은 Blackstone 및 TPG의 계열사들에 의해 순현금 인수합병으로 인수되기로 합의되었습니다. 각 주식은 $76.00 현금으로 전환되며, CVR로 불리는 비거래형 조건부 가치권이 최대 $3.00의 현금 가치로 부여됩니다(CVR 계약에 따른 이정 milestone 달성 조건). 이사회는 만장일치로 거래를 승인했고 주주들에게 합병계약의 채택을 권고할 것입니다. 종결 시 Hologic은 전액 소유의 자회사가 되며 보통주는 상장폐지됩니다.
종결은 다수 주주 승인, HSR 대기기간의 만료 또는 종료, 명시된 반독점 및 외국인 직접투자 심사 승인, 차단 명령 없음, 그리고 고지 이후 30일 간의 CFIUS 심사를 요구합니다. Outside date는 2026년 7월 21일이며 연장은 제한됩니다. 종료 수수료로 회사 측 5억 4천만 달러, 특정 고-샵 결과에 대한 2억 2천5백만 달러, 특정 실패에 대한 모회사 수수료 9억 달러가 포함됩니다. 재정 약정으로는 95억 달러의 1순위 담보형 대출, 20억 달러의 2순위 대출, 7억 5천만 달러의 revolver, 그리고 2025년 9월 27일 기준 Hologic의 현금 약 22억 달러의 사용이 포함됩니다. Go-shop은 2025년 12월 5일 자정 ET까지 지속됩니다.
Hologic, Inc. a accepté d’être acquise par des sociétés affiliées de Blackstone et TPG dans le cadre d’une fusion entièrement en espèces. Chaque action sera convertie en 76,00 $ en espèces + un droit de valeur conditionnel non négociable (CVR) d’une valeur allant jusqu’à 3,00 $ en espèces, sous réserve de l’atteinte des jalons prévus par un accord CVR. Le Conseil a approuvé le dispositif à l’unanimité et recommandera aux actionnaires d’adopter l’accord de fusion. À la clôture, Hologic deviendra une filiale en propriété exclusive et ses actions ordinaires seront retirées de la cotation.
La clôture nécessite l’approbation de la majorité des actionnaires, l’expiration ou la résiliation des périodes d’attente HSR, les autorisations antitrust et pour l’investissement direct étranger spécifiées, aucune injonction bloquante et l’examen CFIUS après une période de 30 jours à compter de l’avis. La date limite extérieure est le 21 juillet 2026, avec des extensions limitées. Les pénalités de résiliation incluent 540 millions de dollars pour la société, 225 millions de dollars pour certains résultats go-shop, et des frais parentaux de 900 millions de dollars en cas de failures spécifiés. Les engagements de financement comprennent 9,5 milliards de dollars de prêts à terme de premier rang, 2,0 milliards de dollars de prêts à terme de second rang, une ligne de crédit de 750 millions de dollars et l’utilisation d’environ 2,2 milliards de dollars en liquidités de Hologic au 27 septembre 2025. Un go-shop se déroule jusqu’au 12:01 a.m. ET le 5 décembre 2025.
Hologic, Inc. hat sich darauf geeinigt, von Tochtergesellschaften von Blackstone und TPG in einer baren Fusion übernommen zu werden. Jede Aktie wird in 76,00 $ in bar umgewandelt, plus ein nicht handelbares contingent value right (CVR) im Wert von bis zu 3,00 $ in bar, vorbehaltlich des Erreichens von Meilensteinen gemäß einer CVR-Vereinbarung. Der Vorstand hat dem Deal einstimmig zugestimmt und wird den Aktionären empfehlen, den Fusionsvertrag anzunehmen. Zum Abschluss wird Hologic eine sämtlich im Eigentum befindliche Tochtergesellschaft und seine Stammaktien werden von der Börse genommen.
Der Abschluss erfordert die Zustimmung der Mehrzahl der Aktionäre, Ablauf oder Beendigung der HSR-Wartefristen, festgelegte kartellrechtliche und ausländische Direktinvestitionsgenehmigungen, keine Blockierungsverfügung und eine CFIUS-Prüfung nach einer 30-tägigen Frist ab Bekanntgabe. Das Outside Date ist der 21. Juli 2026, mit begrenzten Verlängerungen. Vertragsstrafen umfassen 540 Mio. USD (Unternehmen), 225 Mio. USD für bestimmte Go-Shop-Ergebnisse und eine elterliche Gebühr von 900 Mio. USD bei festgelegten Ausfällen. Finanzierungsverpflichtungen umfassen 9,5 Mrd. USD First-Lien-Term Loans, 2,0 Mrd. USD Second-Lien-Term Loans, eine Revolverlinie von 750 Mio. USD und die Verwendung von Hologics ca. 2,2 Mrd. USD an liquiden Mitteln Stand 27.09.2025. Ein Go-Shop läuft bis 12:01 a. m. ET am 5. Dezember 2025.
Hologic, Inc. اتفقت على أن تُكتَسَـى من قبل شركات تابعة لـBlackstone وTPG في اندماج كلي نقداً. سيُحوَّل كل سهم إلى $76.00 بالدولار نقداً بالإضافة إلى حق قيّم وصفي غير قابل للتداول (CVR) بقيمة تصل إلى $3.00 بالدولار نقداً، وفقاً لتحقيق معلمّات محددة بموجب اتفاق CVR. صوّت المجلس بالإجماع لصالح الصفقة وسيُوصي المساهمين بتبنّي اتفاق الدمج. عند الإغلاق، ستصبح Hologic شركة تابعة مملوكة بالكامل وسيتم شطب الأسهم العادية من التداول.
يتطلب الإغلاق موافقة غالبية المساهمين، انتهاء أو إنهاء فترات انتظار HSR، الموافقات التنظيمية الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر المحددة، عدم وجود أمر حظر، ومراجعة CFIUS خلال فترة 30 يوماً من الإخطار. التاريخ النهائي هو 21 يوليو 2026، مع تمديدات محدودة. تشمل رسوم الإنهاء $540 مليون للشركة، و $225 مليون لنتائج محددة من عملية go-shop، ورسوم أبوية قدرها $900 مليون لفشل محدد. تشمل التزامات التمويل $9.5B من قروض طويلة الأجل من المرتبة الأولى، و$2.0B من قروض طويلة الأجل من المرتبة الثانية، وخط revolver بقيمة $750M، واستخدام نحو $2.2B من نقد Hologic حتى 27 سبتمبر 2025. يستمر Go-shop حتى 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 5 ديسمبر 2025.
Hologic, Inc. 同意被 Blackstone 与 TPG 的关联公司以全现金方式收购,并进行一项并购。每股将换成 $76.00 现金,外加一个不可交易的有条件价值权(CVR),现金价值最高至 $3.00,须符合 CVR 协议规定的里程碑。董事会一致通过交易,将建议股东通过并购协议。交易完成后,Hologic 将成为全资子公司,其普通股将被退市。
完成需要多数股东同意、HSR 审核期的到期或终止、指定的反垄断与外国直接投资许可、无阻止性禁令,以及通知后 30 天的 CFIUS 审查。外部截止日期为 2026 年 7 月 21 日,延长期限有限。终止费包括 $540 百万美元(公司),$225 百万美元(某些 go-shop 结果),以及对特定失败的 $900 百万美元母公司费。融资承诺包括 $95 亿 一等留置贷款、$20 亿 二等留置贷款、$7.5 亿循环信用额度,以及在 2025-09-27 时大约使用 $22 亿 的现金。Go-shop 将持续至 2025 年 12 月 5 日美东时间凌晨 12:01。
- None.
- None.
Insights
HOLX agrees to $76 cash plus CVR sale, pending approvals.
Hologic entered a definitive merger with affiliates of Blackstone and TPG. Holders receive
Closing depends on majority stockholder approval, HSR and other antitrust/FDI clearances, absence of prohibitive orders, and a
Debt commitments include
Hologic, Inc. ha accettato di essere acquisita da filiali di Blackstone e TPG in una fusione interamente in contanti. Ogni azione sarà convertita in $76.00 in contanti più un diritto di valore contingente non negoziabile (CVR) del valore fino a $3.00 in contanti, soggetto al raggiungimento di traguardi previsti da un accordo CVR. Il Consiglio ha approvato la transazione all'unanimità e proseguirà raccomandando agli azionisti di adottare l'accordo di fusione. Al chiudersi, Hologic diventerà una controllata interamente controllata e il suo titolo ordinario sarà ritirato dalla quotazione.
La chiusura richiede l'approvazione della maggioranza degli azionisti, la scadenza o la terminazione dei periodi di attesa HSR, le autorizzazioni antitrust e per investimenti diretti esteri specificate, nessuna ingiunzione di blocco e la revisione CFIUS dopo un periodo di 30 giorni dalla notifica. La data esterna è 21 luglio 2026, con estensioni limitate. Le penali di terminazione includono $540 milioni (società), $225 milioni per certi esiti go-shop, e una penale genitore di $900 milioni per determinati fallimenti. Gli impegni di finanziamento includono $9.5B di prestiti a termine di primo grado, $2.0B di prestiti a termine di secondo grado, un revolver da $750M e l’utilizzo della cassa di Hologic di circa $2.2B al 27 settembre 2025. Un go-shop sarà valido fino alle 12:01 a.m. ET il 5 dicembre 2025.
Hologic, Inc. acordó ser adquirida por filiales de Blackstone y TPG en una fusión 100% en efectivo. Cada acción se convertirá en $76.00 en efectivo más un derecho de valor contingente no negociable (CVR) con valor de hasta $3.00 en efectivo, sujeto al logro de hitos conforme a un acuerdo de CVR. La Junta aprobó el acuerdo por unanimidad y fomentará que los accionistas adopten el convenio de fusión. Al cerrar, Hologic será una subsidiaria de propiedad absoluta y sus acciones ordinarias serán deslistadas.
El cierre requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas, la expiración o terminación de los periodos de espera HSR, las autorizaciones antimonopolio y de inversión extranjera directa especificadas, ninguna orden de bloqueo y la revisión de CFIUS después de un periodo de 30 días desde la notificación. La fecha límite es el 21 de julio de 2026, con extensiones limitadas. Las tarifas de terminación incluyen $540 millones para la empresa, $225 millones por ciertos resultados de go-shop y una tarifa matriz de $900 millones para fallos especificados. Los compromisos de financiación incluyen $9.5B en préstamos a término de primera prioridad, $2.0B en préstamos a término de segunda prioridad, un revolver de $750M y el uso de aproximadamente $2.2B en efectivo de Hologic a 27 de septiembre de 2025. Un go-shop opera hasta las 12:01 a. m. ET del 5 de diciembre de 2025.
Hologic, Inc.은 Blackstone 및 TPG의 계열사들에 의해 순현금 인수합병으로 인수되기로 합의되었습니다. 각 주식은 $76.00 현금으로 전환되며, CVR로 불리는 비거래형 조건부 가치권이 최대 $3.00의 현금 가치로 부여됩니다(CVR 계약에 따른 이정 milestone 달성 조건). 이사회는 만장일치로 거래를 승인했고 주주들에게 합병계약의 채택을 권고할 것입니다. 종결 시 Hologic은 전액 소유의 자회사가 되며 보통주는 상장폐지됩니다.
종결은 다수 주주 승인, HSR 대기기간의 만료 또는 종료, 명시된 반독점 및 외국인 직접투자 심사 승인, 차단 명령 없음, 그리고 고지 이후 30일 간의 CFIUS 심사를 요구합니다. Outside date는 2026년 7월 21일이며 연장은 제한됩니다. 종료 수수료로 회사 측 5억 4천만 달러, 특정 고-샵 결과에 대한 2억 2천5백만 달러, 특정 실패에 대한 모회사 수수료 9억 달러가 포함됩니다. 재정 약정으로는 95억 달러의 1순위 담보형 대출, 20억 달러의 2순위 대출, 7억 5천만 달러의 revolver, 그리고 2025년 9월 27일 기준 Hologic의 현금 약 22억 달러의 사용이 포함됩니다. Go-shop은 2025년 12월 5일 자정 ET까지 지속됩니다.
Hologic, Inc. a accepté d’être acquise par des sociétés affiliées de Blackstone et TPG dans le cadre d’une fusion entièrement en espèces. Chaque action sera convertie en 76,00 $ en espèces + un droit de valeur conditionnel non négociable (CVR) d’une valeur allant jusqu’à 3,00 $ en espèces, sous réserve de l’atteinte des jalons prévus par un accord CVR. Le Conseil a approuvé le dispositif à l’unanimité et recommandera aux actionnaires d’adopter l’accord de fusion. À la clôture, Hologic deviendra une filiale en propriété exclusive et ses actions ordinaires seront retirées de la cotation.
La clôture nécessite l’approbation de la majorité des actionnaires, l’expiration ou la résiliation des périodes d’attente HSR, les autorisations antitrust et pour l’investissement direct étranger spécifiées, aucune injonction bloquante et l’examen CFIUS après une période de 30 jours à compter de l’avis. La date limite extérieure est le 21 juillet 2026, avec des extensions limitées. Les pénalités de résiliation incluent 540 millions de dollars pour la société, 225 millions de dollars pour certains résultats go-shop, et des frais parentaux de 900 millions de dollars en cas de failures spécifiés. Les engagements de financement comprennent 9,5 milliards de dollars de prêts à terme de premier rang, 2,0 milliards de dollars de prêts à terme de second rang, une ligne de crédit de 750 millions de dollars et l’utilisation d’environ 2,2 milliards de dollars en liquidités de Hologic au 27 septembre 2025. Un go-shop se déroule jusqu’au 12:01 a.m. ET le 5 décembre 2025.
Hologic, Inc. hat sich darauf geeinigt, von Tochtergesellschaften von Blackstone und TPG in einer baren Fusion übernommen zu werden. Jede Aktie wird in 76,00 $ in bar umgewandelt, plus ein nicht handelbares contingent value right (CVR) im Wert von bis zu 3,00 $ in bar, vorbehaltlich des Erreichens von Meilensteinen gemäß einer CVR-Vereinbarung. Der Vorstand hat dem Deal einstimmig zugestimmt und wird den Aktionären empfehlen, den Fusionsvertrag anzunehmen. Zum Abschluss wird Hologic eine sämtlich im Eigentum befindliche Tochtergesellschaft und seine Stammaktien werden von der Börse genommen.
Der Abschluss erfordert die Zustimmung der Mehrzahl der Aktionäre, Ablauf oder Beendigung der HSR-Wartefristen, festgelegte kartellrechtliche und ausländische Direktinvestitionsgenehmigungen, keine Blockierungsverfügung und eine CFIUS-Prüfung nach einer 30-tägigen Frist ab Bekanntgabe. Das Outside Date ist der 21. Juli 2026, mit begrenzten Verlängerungen. Vertragsstrafen umfassen 540 Mio. USD (Unternehmen), 225 Mio. USD für bestimmte Go-Shop-Ergebnisse und eine elterliche Gebühr von 900 Mio. USD bei festgelegten Ausfällen. Finanzierungsverpflichtungen umfassen 9,5 Mrd. USD First-Lien-Term Loans, 2,0 Mrd. USD Second-Lien-Term Loans, eine Revolverlinie von 750 Mio. USD und die Verwendung von Hologics ca. 2,2 Mrd. USD an liquiden Mitteln Stand 27.09.2025. Ein Go-Shop läuft bis 12:01 a. m. ET am 5. Dezember 2025.