[8-K] JUPITER NEUROSCIENCES, INC. Reports Material Event
Jupiter Neurosciences entered a Standby Equity Purchase Agreement with Yorkville, giving the company the right to sell up to $20.0 million of common stock over 24 months, at its option and subject to an effective resale registration statement. Each Advance is priced at 97% of the lowest daily VWAP over a three-day period, with an optional minimum price set by the company and share caps tied to recent trading volume.
Yorkville also provided up to $6.0 million in Pre-Paid Advances via convertible notes. The first tranche of $3,720,000 funded on October 27, 2025 in exchange for a $4.0 million note issued at a 7% OID, bearing 8% interest and initially convertible at $1.50 per share, maturing October 24, 2026. A second tranche of $1,860,000 is expected after the registration becomes effective and stockholders approve issuances above the Nasdaq Exchange Cap of 7,180,504 shares (19.99%).
Until the notes are repaid, any Advances under the SEPA will be used to offset scheduled monthly Installment Amounts starting on day 75. The company issued 131,909 commitment shares (valued at $200,000) and paid a $25,000 structuring fee. Additional terms include a 4.99% beneficial ownership limit (adjustable with notice), a prohibition on new variable-rate financings, and Yorkville’s agreement not to short the stock. A stockholder vote is planned for December 19, 2025.
Jupiter Neurosciences ha stipulato un Standby Equity Purchase Agreement con Yorkville, conferendo all'azienda il diritto di vendere fino a $20,0 milioni di azioni ordinarie nell'arco di 24 mesi, a sua scelta e soggetto a una registrazione di rivendita efficace. Ogni Advance è ponderato al 97% del VWAP minimo giornaliero su un periodo di tre giorni, con un prezzo minimo opzionale stabilito dall'azienda e limiti di azioni legati al volume di negoziazione recente.
Yorkville ha fornito anche fino a $6,0 milioni in Advances Pre-Paid tramite note convertibili. La prima tranche di $3,720,000 è stata finanziata il 27 ottobre 2025 in cambio di una nota di $4,0 milioni emessa con un OID del 7%, interessi all'8% e inizialmente convertibile a $1,50 per azione, con scadenza al 24 ottobre 2026. Una seconda tranche di $1,860,000 è prevista dopo che la registrazione diventerà efficace e gli azionisti approveranno issuance oltre il Nasdaq Exchange Cap di 7.180.504 azioni (19,99%).
Fino al rimborso delle note, qualsiasi Advance nell'ambito SEPA sarà utilizzato per compensare gli importi mensili pianificati a partire dal giorno 75. L'azienda ha emesso 131.909 azioni di impegno (valutate $200.000) e pagato una commissione di strutturazione di $25.000. Termini aggiuntivi includono un limite di proprietà benefica del 4,99% (regolabile con preavviso), il divieto di nuoveFinanziamenti a tasso variabile e l'accordo di Yorkville di non vendere allo scoperto le azioni. Una votazione degli azionisti è prevista per il 19 dicembre 2025.
Jupiter Neurosciences firmó un Standby Equity Purchase Agreement con Yorkville, otorgando a la empresa el derecho de vender hasta $20,0 millones de acciones comunes durante 24 meses, a su opción y sujeto a una declaración de registro de reventa vigente. Cada Avance tiene un precio de 97% del VWAP diario más bajo en un periodo de tres días, con un precio mínimo opcional establecido por la empresa y topes de acciones vinculados al volumen de negociación reciente.
Yorkville también proporcionó hasta $6,0 millones en Avances Anticipados mediante notas convertibles. La primera entrega de $3,720,000 se financió el 27 de octubre de 2025 a cambio de una nota de $4,0 millones emitida a un OID del 7%, con interés del 8% y convertible inicialmente a $1,50 por acción, con vencimiento el 24 de octubre de 2026. Se espera una segunda entrega de $1,860,000 después de que la registración entre en vigor y los accionistas aprueben emisiones por encima del Nasdaq Exchange Cap de 7,180,504 acciones (19,99%).
Hasta que las notas sean pagadas, cualquier Avance bajo el SEPA se utilizará para compensar los importes mensuales programados a partir del día 75. La empresa emitió 131.909 acciones de compromiso (valoradas en $200,000) y pagó una comisión de estructuración de $25,000. Términos adicionales incluyen un límite de propiedad beneficiosa del 4,99% (ajustable con aviso), la prohibición de nuevos financiamientos a tasa variable y el acuerdo de Yorkville de no vender en corto las acciones. Se planea una votación de los accionistas para el 19 de diciembre de 2025.
Jupiter Neurosciences는 Yorkville과 Standby Equity Purchase Agreement를 체결하여 24개월 동안 자사 보통주를 최대 $20.0 million까지 주당을 매각할 수 있는 권리를 부여받았으며, 유효한 재판매 등록이 있을 때에 한합니다. 각 Advances의 가격은 3일간의 최저 일일 VWAP의 97%로 책정되며, 회사가 설정하는 선택적 최소 가격과 최근 거래량에 연동된 주식 한도가 적용됩니다.
Yorkville은 또한 $6.0 million의 선지급 advances를 전환 가능한 어음으로 제공합니다. 첫 번째 tranche는 2025년 10월 27일에 $3,720,000가 자금 조달되었고, $4.0 million의 어음과 7%의 OID, 8% 이자, 주당 $1.50으로 최초 전환 가능, 만기는 2026년 10월 24일입니다. 두 번째 tranche인 $1,860,000은 등록이 유효해지고 주주들이 Nasdaq의 Exchange Cap인 7,180,504 주(19.99%)를 초과하는 발행을 승인한 후에 예상됩니다.
노트가 상환될 때까지 SEPA의 모든 Advances는 매월 예정된 상환 금액을 75일째부터 차감하는 데 사용됩니다. 회사는 131,909 주의 약정 주식(가치 $200,000)을 발행했고 구조화 수수료로 $25,000을 지불했습니다. 추가 조항으로는 4.99%의 유익한 소유지 제한(통지로 조정 가능), 새로운 가변금리 금융의 금지, Yorkville의 주식 공매도 금지 합의가 포함됩니다. 주주 투표는 2025년 12월 19일에 예정되어 있습니다.
Jupiter Neurosciences a conclu un Standby Equity Purchase Agreement avec Yorkville, donnant à l'entreprise le droit de vendre jusqu'à 20,0 M$ d'actions ordinaires sur 24 mois, à son option et sous réserve d'une déclaration d'enregistrement de revente effective. Chaque Avance est valorisée à 97% du VWAP quotidien le plus bas sur une période de trois jours, avec un prix Minimum optionnel fixé par l'entreprise et des plafonds d'actions liés au volume d'échanges récent.
Yorkville a également fourni jusqu'à 6,0 M$ d'Avances Prépayées via des notes convertibles. La première tranche de 3,72 M$ a été financée le 27 octobre 2025 en échange d'une note de 4,0 M$ émise avec un OID de 7%, des intérêts de 8%, et initialement convertible à 1,50$ par action, échéant le 24 octobre 2026. Une seconde tranche de 1,86 M$ est attendue après que l'enregistrement devienne effectif et que les actionnaires approuvent des émissions au-delà du Nasdaq Exchange Cap de 7 180 504 actions (19,99%).
Jusqu'au remboursement des notes, tout Avance sous le SEPA sera utilisé pour compenser les Montants Mensuels prévus à partir du jour 75. L'entreprise a émis 131 909 actions d'engagement (d'une valeur de $200 000) et payé des frais de structuration de $25 000. Des termes additionnels incluent une limite de propriété bénéficiaire de 4,99% (réajustable avec préavis), une interdiction de nouveaux financements à taux variable et l'accord de Yorkville de ne pas vendre à découvert les actions. Un vote des actionnaires est prévu pour le 19 décembre 2025.
Jupiter Neurosciences hat eine Standby Equity Purchase Agreement mit Yorkville abgeschlossen, das dem Unternehmen das Recht gibt, bis zu 20,0 Mio. USD an Stammaktien über 24 Monate hinweg zu verkaufen, nach Wahl des Unternehmens und vorbehaltlich einer wirksamen Re-Seller-Registrierung. Jede Vorschuss wird zu 97% des niedrigsten täglichen VWAP über einen Zeitraum von drei Tagen bewertet, mit einem optionalen Mindestpreis, der vom Unternehmen festgelegt wird, und Aktienobergrenzen in Abhängigkeit vom jüngsten Handelsvolumen.
Yorkville stellte auch bis zu 6,0 Mio. USD an Pre-Paid Advances via Wandelanleihen bereit. Der erste Tranche von 3,72 Mio. USD wurde am 27. Oktober 2025 finanziert im Austausch gegen eine 4,0 Mio. USD Anleihe mit einem OID von 7%, 8% Zinsen und anfänglicher Umwandlung zu 1,50 USD pro Aktie, fällig am 24. Oktober 2026. Eine zweite Tranche von 1,86 Mio. USD wird erwartet, nachdem die Registrierung wirksam geworden ist und die Aktionäre Emissionen über dem Nasdaq Exchange Cap von 7.180.504 Aktien (19,99%) genehmigen.
Bis zur Rückzahlung der Anleihen werden alle Advances unter dem SEPA verwendet, um die festgelegten monatlichen Raten ab dem Tag 75 auszugleichen. Das Unternehmen hat 131.909 Commitment-Aktien (Wert $200.000) ausgegeben und eine Strukturierungsgebühr von $25.000 gezahlt. Weitere Bedingungen beinhalten eine 4,99%-ige Beneficial Ownership-Limite (anpassbar mit Vorankündigung), ein Verbot neuer variabler Finanzierungen und Yorkvilles Vereinbarung, die Aktien nicht zu leihen/short zu gehen. Eine Aktionärsabstimmung ist für den 19. Dezember 2025 vorgesehen.
Jupiter Neurosciences أبرمت اتفاقية Standby Equity Purchase مع Yorkville، تمنح الشركة حق بيع حتى $20.0 مليون من الأسهم العادية خلال 24 شهراً، وفق اختيارها وبشرط وجود بيان تسجيل إعادة بيع ساري المفعول. يتم تحديد سعر كل تقدم بواقع 97% من VWAP اليومي الأدنى خلال فترة ثلاثة أيام، مع سعر أدنى اختياري تحدده الشركة وحدود للأسهم مرتبطة بحجم التداول الأخير.
كما قدمت Yorkville حتى $6.0 ملايين كـ Advances Pre-Paid عبر سندات قابلة للتحويل. تم تمويل الشريحة الأولى البالغة $3,720,000 في 27 أكتوبر 2025 مقابل سند قدره $4.0 ملايين مُصدر بعائد ابتدائي 7%، فائدة 8% وجهة تحويل مبدئية عند $1.50 للسهم، وهو مُستحق في 24 أكتوبر 2026. من المتوقع أن تكون الشريحة الثانية من $1,860,000 بعد أن تصبح التسجيل سارية وتوافق المساهمون على إصدار أسهم فوق Nasdaq Exchange Cap لعدد 7,180,504 أسهم (19.99%).
حتى يتم سداد القُروض، سيستخدم أي تقدم بموجب SEPA لتعويض مبالغ الأقساط الشهرية المجدولة اعتباراً من اليوم 75. أصدرت الشركة 131,909 أسهم التزام (بقيمة $200,000) ودَفَعت رسم هيكلة قدره $25,000. تشمل الشروط الإضافية حد ملكية مفيد 4.99% قابل للتعديل بإشعار، منع تمويلات بفائدة متغيرة جديدة، وامتناع Yorkville عن البيع على المكشوف للسهم. من المقرر إجراء تصويت للمساهمين في 19 ديسمبر 2025.
- None.
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Insights
Neutral financing: equity line plus convertible notes with caps.
Jupiter Neurosciences secured a
Cash flow depends on Advance timing and market prices. While notes carry
Key mechanics include a
Jupiter Neurosciences ha stipulato un Standby Equity Purchase Agreement con Yorkville, conferendo all'azienda il diritto di vendere fino a $20,0 milioni di azioni ordinarie nell'arco di 24 mesi, a sua scelta e soggetto a una registrazione di rivendita efficace. Ogni Advance è ponderato al 97% del VWAP minimo giornaliero su un periodo di tre giorni, con un prezzo minimo opzionale stabilito dall'azienda e limiti di azioni legati al volume di negoziazione recente.
Yorkville ha fornito anche fino a $6,0 milioni in Advances Pre-Paid tramite note convertibili. La prima tranche di $3,720,000 è stata finanziata il 27 ottobre 2025 in cambio di una nota di $4,0 milioni emessa con un OID del 7%, interessi all'8% e inizialmente convertibile a $1,50 per azione, con scadenza al 24 ottobre 2026. Una seconda tranche di $1,860,000 è prevista dopo che la registrazione diventerà efficace e gli azionisti approveranno issuance oltre il Nasdaq Exchange Cap di 7.180.504 azioni (19,99%).
Fino al rimborso delle note, qualsiasi Advance nell'ambito SEPA sarà utilizzato per compensare gli importi mensili pianificati a partire dal giorno 75. L'azienda ha emesso 131.909 azioni di impegno (valutate $200.000) e pagato una commissione di strutturazione di $25.000. Termini aggiuntivi includono un limite di proprietà benefica del 4,99% (regolabile con preavviso), il divieto di nuoveFinanziamenti a tasso variabile e l'accordo di Yorkville di non vendere allo scoperto le azioni. Una votazione degli azionisti è prevista per il 19 dicembre 2025.
Jupiter Neurosciences firmó un Standby Equity Purchase Agreement con Yorkville, otorgando a la empresa el derecho de vender hasta $20,0 millones de acciones comunes durante 24 meses, a su opción y sujeto a una declaración de registro de reventa vigente. Cada Avance tiene un precio de 97% del VWAP diario más bajo en un periodo de tres días, con un precio mínimo opcional establecido por la empresa y topes de acciones vinculados al volumen de negociación reciente.
Yorkville también proporcionó hasta $6,0 millones en Avances Anticipados mediante notas convertibles. La primera entrega de $3,720,000 se financió el 27 de octubre de 2025 a cambio de una nota de $4,0 millones emitida a un OID del 7%, con interés del 8% y convertible inicialmente a $1,50 por acción, con vencimiento el 24 de octubre de 2026. Se espera una segunda entrega de $1,860,000 después de que la registración entre en vigor y los accionistas aprueben emisiones por encima del Nasdaq Exchange Cap de 7,180,504 acciones (19,99%).
Hasta que las notas sean pagadas, cualquier Avance bajo el SEPA se utilizará para compensar los importes mensuales programados a partir del día 75. La empresa emitió 131.909 acciones de compromiso (valoradas en $200,000) y pagó una comisión de estructuración de $25,000. Términos adicionales incluyen un límite de propiedad beneficiosa del 4,99% (ajustable con aviso), la prohibición de nuevos financiamientos a tasa variable y el acuerdo de Yorkville de no vender en corto las acciones. Se planea una votación de los accionistas para el 19 de diciembre de 2025.
Jupiter Neurosciences는 Yorkville과 Standby Equity Purchase Agreement를 체결하여 24개월 동안 자사 보통주를 최대 $20.0 million까지 주당을 매각할 수 있는 권리를 부여받았으며, 유효한 재판매 등록이 있을 때에 한합니다. 각 Advances의 가격은 3일간의 최저 일일 VWAP의 97%로 책정되며, 회사가 설정하는 선택적 최소 가격과 최근 거래량에 연동된 주식 한도가 적용됩니다.
Yorkville은 또한 $6.0 million의 선지급 advances를 전환 가능한 어음으로 제공합니다. 첫 번째 tranche는 2025년 10월 27일에 $3,720,000가 자금 조달되었고, $4.0 million의 어음과 7%의 OID, 8% 이자, 주당 $1.50으로 최초 전환 가능, 만기는 2026년 10월 24일입니다. 두 번째 tranche인 $1,860,000은 등록이 유효해지고 주주들이 Nasdaq의 Exchange Cap인 7,180,504 주(19.99%)를 초과하는 발행을 승인한 후에 예상됩니다.
노트가 상환될 때까지 SEPA의 모든 Advances는 매월 예정된 상환 금액을 75일째부터 차감하는 데 사용됩니다. 회사는 131,909 주의 약정 주식(가치 $200,000)을 발행했고 구조화 수수료로 $25,000을 지불했습니다. 추가 조항으로는 4.99%의 유익한 소유지 제한(통지로 조정 가능), 새로운 가변금리 금융의 금지, Yorkville의 주식 공매도 금지 합의가 포함됩니다. 주주 투표는 2025년 12월 19일에 예정되어 있습니다.
Jupiter Neurosciences a conclu un Standby Equity Purchase Agreement avec Yorkville, donnant à l'entreprise le droit de vendre jusqu'à 20,0 M$ d'actions ordinaires sur 24 mois, à son option et sous réserve d'une déclaration d'enregistrement de revente effective. Chaque Avance est valorisée à 97% du VWAP quotidien le plus bas sur une période de trois jours, avec un prix Minimum optionnel fixé par l'entreprise et des plafonds d'actions liés au volume d'échanges récent.
Yorkville a également fourni jusqu'à 6,0 M$ d'Avances Prépayées via des notes convertibles. La première tranche de 3,72 M$ a été financée le 27 octobre 2025 en échange d'une note de 4,0 M$ émise avec un OID de 7%, des intérêts de 8%, et initialement convertible à 1,50$ par action, échéant le 24 octobre 2026. Une seconde tranche de 1,86 M$ est attendue après que l'enregistrement devienne effectif et que les actionnaires approuvent des émissions au-delà du Nasdaq Exchange Cap de 7 180 504 actions (19,99%).
Jusqu'au remboursement des notes, tout Avance sous le SEPA sera utilisé pour compenser les Montants Mensuels prévus à partir du jour 75. L'entreprise a émis 131 909 actions d'engagement (d'une valeur de $200 000) et payé des frais de structuration de $25 000. Des termes additionnels incluent une limite de propriété bénéficiaire de 4,99% (réajustable avec préavis), une interdiction de nouveaux financements à taux variable et l'accord de Yorkville de ne pas vendre à découvert les actions. Un vote des actionnaires est prévu pour le 19 décembre 2025.
Jupiter Neurosciences hat eine Standby Equity Purchase Agreement mit Yorkville abgeschlossen, das dem Unternehmen das Recht gibt, bis zu 20,0 Mio. USD an Stammaktien über 24 Monate hinweg zu verkaufen, nach Wahl des Unternehmens und vorbehaltlich einer wirksamen Re-Seller-Registrierung. Jede Vorschuss wird zu 97% des niedrigsten täglichen VWAP über einen Zeitraum von drei Tagen bewertet, mit einem optionalen Mindestpreis, der vom Unternehmen festgelegt wird, und Aktienobergrenzen in Abhängigkeit vom jüngsten Handelsvolumen.
Yorkville stellte auch bis zu 6,0 Mio. USD an Pre-Paid Advances via Wandelanleihen bereit. Der erste Tranche von 3,72 Mio. USD wurde am 27. Oktober 2025 finanziert im Austausch gegen eine 4,0 Mio. USD Anleihe mit einem OID von 7%, 8% Zinsen und anfänglicher Umwandlung zu 1,50 USD pro Aktie, fällig am 24. Oktober 2026. Eine zweite Tranche von 1,86 Mio. USD wird erwartet, nachdem die Registrierung wirksam geworden ist und die Aktionäre Emissionen über dem Nasdaq Exchange Cap von 7.180.504 Aktien (19,99%) genehmigen.
Bis zur Rückzahlung der Anleihen werden alle Advances unter dem SEPA verwendet, um die festgelegten monatlichen Raten ab dem Tag 75 auszugleichen. Das Unternehmen hat 131.909 Commitment-Aktien (Wert $200.000) ausgegeben und eine Strukturierungsgebühr von $25.000 gezahlt. Weitere Bedingungen beinhalten eine 4,99%-ige Beneficial Ownership-Limite (anpassbar mit Vorankündigung), ein Verbot neuer variabler Finanzierungen und Yorkvilles Vereinbarung, die Aktien nicht zu leihen/short zu gehen. Eine Aktionärsabstimmung ist für den 19. Dezember 2025 vorgesehen.
Jupiter Neurosciences أبرمت اتفاقية Standby Equity Purchase مع Yorkville، تمنح الشركة حق بيع حتى $20.0 مليون من الأسهم العادية خلال 24 شهراً، وفق اختيارها وبشرط وجود بيان تسجيل إعادة بيع ساري المفعول. يتم تحديد سعر كل تقدم بواقع 97% من VWAP اليومي الأدنى خلال فترة ثلاثة أيام، مع سعر أدنى اختياري تحدده الشركة وحدود للأسهم مرتبطة بحجم التداول الأخير.
كما قدمت Yorkville حتى $6.0 ملايين كـ Advances Pre-Paid عبر سندات قابلة للتحويل. تم تمويل الشريحة الأولى البالغة $3,720,000 في 27 أكتوبر 2025 مقابل سند قدره $4.0 ملايين مُصدر بعائد ابتدائي 7%، فائدة 8% وجهة تحويل مبدئية عند $1.50 للسهم، وهو مُستحق في 24 أكتوبر 2026. من المتوقع أن تكون الشريحة الثانية من $1,860,000 بعد أن تصبح التسجيل سارية وتوافق المساهمون على إصدار أسهم فوق Nasdaq Exchange Cap لعدد 7,180,504 أسهم (19.99%).
حتى يتم سداد القُروض، سيستخدم أي تقدم بموجب SEPA لتعويض مبالغ الأقساط الشهرية المجدولة اعتباراً من اليوم 75. أصدرت الشركة 131,909 أسهم التزام (بقيمة $200,000) ودَفَعت رسم هيكلة قدره $25,000. تشمل الشروط الإضافية حد ملكية مفيد 4.99% قابل للتعديل بإشعار، منع تمويلات بفائدة متغيرة جديدة، وامتناع Yorkville عن البيع على المكشوف للسهم. من المقرر إجراء تصويت للمساهمين في 19 ديسمبر 2025.
Jupiter Neurosciences 与 Yorkville 签署了一项 Standby Equity Purchase Agreement,赋予公司在24个月内以自选方式以其决定在有效的转售注册声明下出售至多 $20.0 百万美元的普通股。每笔 Advance 的价格为三日内最低日均成交量加权平均价 VWAP 的 97%,并设有公司设定的可选最低价及与近期交易量相关的股票上限。
Yorkville 还通过可转债提供了最多 $6.0 百万美元 的预付垫资。第一笔 $3,720,000 于 2025年10月27日以便换得一张金额为 $4.0 百万美元、OID 为 7% 的票据,初始可按每股 $1.50 进行转换,利息为 8%,到期日为 2026年10月24日。第二笔 $1,860,000 预计在注册生效并且股东批准超过 Nasdaq Exchange Cap 的发行量为 7,180,504 股(19.99%)后发放。
在票据偿还前,SEPA 下的任何 Advances 将用于抵销自第75日开始的定期月度分摊金额。公司发行了 131,909 股承诺股(估值 $200,000)并支付了 $25,000 的结构性费用。附带条款包括 4.99% 的受益所有权上限(可在通知时调整)、禁止新的可变利率融资,以及 Yorkville 同意不做空股票。计划于 2025年12月19日 进行股东投票。