[8-K] Cheniere Energy Inc Reports Material Event
Cheniere Energy announced that its subsidiary, Cheniere Energy Partners, has entered into a $1 billion Senior Notes offering due 2035 with a 5.550% interest rate. The notes will be issued at 99.731% of par value through a consortium of major financial institutions including Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander, and Wells Fargo Securities.
The proceeds will be used to redeem $1 billion of existing 5.875% Senior Secured Notes due 2026 issued by Sabine Pass Liquefaction (SPL), a wholly owned subsidiary. The redemption price will be the greater of:
- 100% of principal amount
- Present value of remaining payments discounted at Treasury Rate plus 50 basis points
The transaction represents a strategic refinancing move that will help optimize Cheniere's debt structure. The new notes, priced at a lower interest rate than the notes being redeemed, suggest favorable market conditions and strong investor confidence in Cheniere's long-term prospects.
Cheniere Energy ha annunciato che la sua controllata, Cheniere Energy Partners, ha emesso un prestito obbligazionario senior da 1 miliardo di dollari con scadenza 2035 e un tasso di interesse del 5,550%. Le obbligazioni saranno emesse al 99,731% del valore nominale tramite un consorzio di importanti istituzioni finanziarie, tra cui Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander e Wells Fargo Securities.
Il ricavato sarà utilizzato per rimborsare 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior garantite al 5,875% con scadenza 2026 emesse da Sabine Pass Liquefaction (SPL), una controllata interamente posseduta. Il prezzo di rimborso sarà il maggiore tra:
- il 100% dell'importo principale
- il valore attuale dei pagamenti residui scontati al tasso Treasury più 50 punti base
Questa operazione rappresenta una mossa strategica di rifinanziamento che aiuterà a ottimizzare la struttura del debito di Cheniere. Le nuove obbligazioni, emesse a un tasso di interesse inferiore rispetto a quelle rimborsate, indicano condizioni di mercato favorevoli e una forte fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine di Cheniere.
Cheniere Energy anunció que su subsidiaria, Cheniere Energy Partners, ha realizado una oferta de bonos senior por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2035 y una tasa de interés del 5,550%. Los bonos se emitirán al 99,731% del valor nominal a través de un consorcio de importantes instituciones financieras, incluyendo Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander y Wells Fargo Securities.
Los fondos se utilizarán para redimir 1.000 millones de dólares en bonos senior garantizados al 5,875% con vencimiento en 2026 emitidos por Sabine Pass Liquefaction (SPL), una subsidiaria de propiedad total. El precio de redención será el mayor entre:
- el 100% del monto principal
- el valor presente de los pagos restantes descontados a la tasa del Tesoro más 50 puntos base
La transacción representa una estrategia de refinanciamiento que ayudará a optimizar la estructura de deuda de Cheniere. Los nuevos bonos, con una tasa de interés más baja que los bonos redimidos, sugieren condiciones de mercado favorables y una fuerte confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de Cheniere.
체니어 에너지는 자회사 체니어 에너지 파트너스가 2035년 만기, 5.550% 금리의 10억 달러 선순위 채권 발행 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 채권은 모건 스탠리, RBC 캐피털 마켓, CIBC 월드 마켓, HSBC 증권, 산탄데르, 웰스 파고 증권 등 주요 금융 기관 컨소시엄을 통해 액면가의 99.731%에 발행됩니다.
조달된 자금은 전액 출자 자회사인 사빈 패스 액화(SPL)가 발행한 2026년 만기 5.875% 선순위 담보 채권 10억 달러를 상환하는 데 사용됩니다. 상환 가격은 다음 중 큰 금액으로 결정됩니다:
- 원금의 100%
- 남은 지급액의 현재 가치(국채 금리에 50bp를 더한 할인율 적용)
이번 거래는 체니어의 부채 구조를 최적화하는 전략적 재융자 조치로, 상환 채권보다 낮은 금리로 발행된 새 채권은 우호적인 시장 환경과 체니어의 장기 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
Cheniere Energy a annoncé que sa filiale, Cheniere Energy Partners, a lancé une émission d'obligations senior d'un milliard de dollars arrivant à échéance en 2035 avec un taux d'intérêt de 5,550%. Les obligations seront émises à 99,731% de leur valeur nominale par un consortium d'institutions financières majeures, dont Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander et Wells Fargo Securities.
Le produit de cette émission servira à rembourser 1 milliard de dollars d'obligations senior garanties à 5,875% arrivant à échéance en 2026, émises par Sabine Pass Liquefaction (SPL), une filiale à 100%. Le prix de remboursement sera le plus élevé entre :
- 100% du montant principal
- la valeur actuelle des paiements restants actualisée au taux du Trésor majoré de 50 points de base
Cette opération représente une démarche stratégique de refinancement visant à optimiser la structure de la dette de Cheniere. Les nouvelles obligations, émises à un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations remboursées, témoignent de conditions de marché favorables et d'une forte confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de Cheniere.
Cheniere Energy gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Cheniere Energy Partners ein Senior Notes-Angebot über 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2035 und einem Zinssatz von 5,550% eingegangen ist. Die Anleihen werden zu 99,731% des Nennwerts über ein Konsortium führender Finanzinstitute wie Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander und Wells Fargo Securities ausgegeben.
Die Erlöse werden zur Rückzahlung von 1 Milliarde US-Dollar bestehender Senior Secured Notes mit 5,875% Zinsen und Fälligkeit 2026 verwendet, die von Sabine Pass Liquefaction (SPL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, ausgegeben wurden. Der Rückzahlungspreis wird der höhere Wert von:
- 100% des Nennbetrags
- Barwert der verbleibenden Zahlungen, diskontiert mit dem Treasury-Satz plus 50 Basispunkte
Die Transaktion stellt eine strategische Refinanzierungsmaßnahme dar, die dazu beiträgt, die Schuldenstruktur von Cheniere zu optimieren. Die neuen Anleihen, die zu einem niedrigeren Zinssatz als die zurückgezahlten ausgegeben werden, deuten auf günstige Marktbedingungen und ein starkes Anlegervertrauen in die langfristigen Aussichten von Cheniere hin.
- Successful $1 billion senior notes offering at 5.550% due 2035, demonstrating strong market access and investor confidence
- Strategic debt refinancing by redeeming higher-cost 5.875% notes with new 5.550% notes, potentially reducing interest expenses
- Increased long-term debt maturity extended to 2035, maintaining substantial leverage on balance sheet
Cheniere Energy ha annunciato che la sua controllata, Cheniere Energy Partners, ha emesso un prestito obbligazionario senior da 1 miliardo di dollari con scadenza 2035 e un tasso di interesse del 5,550%. Le obbligazioni saranno emesse al 99,731% del valore nominale tramite un consorzio di importanti istituzioni finanziarie, tra cui Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander e Wells Fargo Securities.
Il ricavato sarà utilizzato per rimborsare 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior garantite al 5,875% con scadenza 2026 emesse da Sabine Pass Liquefaction (SPL), una controllata interamente posseduta. Il prezzo di rimborso sarà il maggiore tra:
- il 100% dell'importo principale
- il valore attuale dei pagamenti residui scontati al tasso Treasury più 50 punti base
Questa operazione rappresenta una mossa strategica di rifinanziamento che aiuterà a ottimizzare la struttura del debito di Cheniere. Le nuove obbligazioni, emesse a un tasso di interesse inferiore rispetto a quelle rimborsate, indicano condizioni di mercato favorevoli e una forte fiducia degli investitori nelle prospettive a lungo termine di Cheniere.
Cheniere Energy anunció que su subsidiaria, Cheniere Energy Partners, ha realizado una oferta de bonos senior por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2035 y una tasa de interés del 5,550%. Los bonos se emitirán al 99,731% del valor nominal a través de un consorcio de importantes instituciones financieras, incluyendo Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander y Wells Fargo Securities.
Los fondos se utilizarán para redimir 1.000 millones de dólares en bonos senior garantizados al 5,875% con vencimiento en 2026 emitidos por Sabine Pass Liquefaction (SPL), una subsidiaria de propiedad total. El precio de redención será el mayor entre:
- el 100% del monto principal
- el valor presente de los pagos restantes descontados a la tasa del Tesoro más 50 puntos base
La transacción representa una estrategia de refinanciamiento que ayudará a optimizar la estructura de deuda de Cheniere. Los nuevos bonos, con una tasa de interés más baja que los bonos redimidos, sugieren condiciones de mercado favorables y una fuerte confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de Cheniere.
체니어 에너지는 자회사 체니어 에너지 파트너스가 2035년 만기, 5.550% 금리의 10억 달러 선순위 채권 발행 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 채권은 모건 스탠리, RBC 캐피털 마켓, CIBC 월드 마켓, HSBC 증권, 산탄데르, 웰스 파고 증권 등 주요 금융 기관 컨소시엄을 통해 액면가의 99.731%에 발행됩니다.
조달된 자금은 전액 출자 자회사인 사빈 패스 액화(SPL)가 발행한 2026년 만기 5.875% 선순위 담보 채권 10억 달러를 상환하는 데 사용됩니다. 상환 가격은 다음 중 큰 금액으로 결정됩니다:
- 원금의 100%
- 남은 지급액의 현재 가치(국채 금리에 50bp를 더한 할인율 적용)
이번 거래는 체니어의 부채 구조를 최적화하는 전략적 재융자 조치로, 상환 채권보다 낮은 금리로 발행된 새 채권은 우호적인 시장 환경과 체니어의 장기 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
Cheniere Energy a annoncé que sa filiale, Cheniere Energy Partners, a lancé une émission d'obligations senior d'un milliard de dollars arrivant à échéance en 2035 avec un taux d'intérêt de 5,550%. Les obligations seront émises à 99,731% de leur valeur nominale par un consortium d'institutions financières majeures, dont Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander et Wells Fargo Securities.
Le produit de cette émission servira à rembourser 1 milliard de dollars d'obligations senior garanties à 5,875% arrivant à échéance en 2026, émises par Sabine Pass Liquefaction (SPL), une filiale à 100%. Le prix de remboursement sera le plus élevé entre :
- 100% du montant principal
- la valeur actuelle des paiements restants actualisée au taux du Trésor majoré de 50 points de base
Cette opération représente une démarche stratégique de refinancement visant à optimiser la structure de la dette de Cheniere. Les nouvelles obligations, émises à un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations remboursées, témoignent de conditions de marché favorables et d'une forte confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de Cheniere.
Cheniere Energy gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Cheniere Energy Partners ein Senior Notes-Angebot über 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit 2035 und einem Zinssatz von 5,550% eingegangen ist. Die Anleihen werden zu 99,731% des Nennwerts über ein Konsortium führender Finanzinstitute wie Morgan Stanley, RBC Capital Markets, CIBC World Markets, HSBC Securities, Santander und Wells Fargo Securities ausgegeben.
Die Erlöse werden zur Rückzahlung von 1 Milliarde US-Dollar bestehender Senior Secured Notes mit 5,875% Zinsen und Fälligkeit 2026 verwendet, die von Sabine Pass Liquefaction (SPL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, ausgegeben wurden. Der Rückzahlungspreis wird der höhere Wert von:
- 100% des Nennbetrags
- Barwert der verbleibenden Zahlungen, diskontiert mit dem Treasury-Satz plus 50 Basispunkte
Die Transaktion stellt eine strategische Refinanzierungsmaßnahme dar, die dazu beiträgt, die Schuldenstruktur von Cheniere zu optimieren. Die neuen Anleihen, die zu einem niedrigeren Zinssatz als die zurückgezahlten ausgegeben werden, deuten auf günstige Marktbedingungen und ein starkes Anlegervertrauen in die langfristigen Aussichten von Cheniere hin.
FAQ
What is the size and interest rate of LNG's new senior notes offering in June 2025?
How will LNG use the proceeds from its 2035 senior notes?
Who are the underwriters for LNG's June 2025 senior notes offering?
What is the redemption price for LNG's 2026 SPL Notes being redeemed?
