[6-K] Prenetics Global Ltd Current Report (Foreign Issuer)
Prenetics Global Limited closed a best efforts public offering of 2,722,642 Class A ordinary shares, each sold together with one Class A warrant and one Class B warrant at a combined price of $16.08 per unit. The company reported gross proceeds of approximately $44 million.
The Class A and Class B warrants are immediately exercisable for up to 2,722,642 shares each at exercise prices of $24.12 and $32.16, respectively, and have a five-year term from closing. Dominari Securities LLC acted as sole placement agent; compensation was an 8% cash success fee (reduced to 4% for company-introduced investors). Prenetics also issued placement agent warrants to purchase 131,829 shares at $16.08.
Prenetics plans to use proceeds for global expansion of IM8, development and implementation of its Bitcoin treasury strategy, working capital, and general corporate purposes. The transaction was conducted under an effective Form F-3 and closed on October 28, 2025.
Prenetics Global Limited ha chiuso un'offerta pubblica di vendita a migliori sforzi di 2.722.642 azioni ordinarie di Classe A, ciascuna venduta insieme a un warrant di Classe A e a un warrant di Classe B a un prezzo globale di 16,08 dollari per unità. L'azienda ha riportato proventi lordi di circa 44 milioni di dollari.
I warrant di Classe A e di Classe B sono immediatamente esercitabili per un massimo di 2.722.642 azioni ciascuno ai rispettivi prezzi di esercizio di 24,12 e 32,16 dollari, e hanno una durata di cinque anni dalla chiusura. Dominari Securities LLC ha agito come unico agente di collocamento; la compensazione è stata una commissione in contanti dell'8% (ridotta al 4% per gli investitori introdotti dall'azienda). Prenetics ha inoltre emesso warrant di collocamento per l'acquisto di 131.829 azioni a 16,08 dollari.
Prenetics intende utilizzare i proventi per l'espansione globale di IM8, lo sviluppo e l'attuazione della sua strategia di tesoreria Bitcoin, il capitale circolante e scopi aziendali generali. La transazione è stata condotta ai sensi di un Form F-3 efficace e si è chiusa il 28 ottobre 2025.
Prenetics Global Limited cerró una oferta pública de ventas a mejor esfuerzo de 2.722.642 acciones ordinarias clase A, cada una vendida junto con una warrant de clase A y una warrant de clase B a un precio combinado de 16,08 dólares por unidad. La empresa reportó ingresos brutos de aproximadamente 44 millones de dólares.
Los warrants de clase A y de clase B son ejercitables de inmediato para hasta 2.722.642 acciones cada uno a precios de ejercicio de 24,12 y 32,16 dólares, respectivamente, y tienen una vigencia de cinco años desde el cierre. Dominari Securities LLC actuó como agente de colocación exclusivo; la compensación fue una comisión en efectivo del 8% (reducción al 4% para inversores presentados por la empresa). Prenetics también emitió warrants de colocación para comprar 131.829 acciones a 16,08 dólares.
Prenetics planea usar los ingresos para la expansión global de IM8, el desarrollo e implementación de su estrategia de tesorería de Bitcoin, capital de trabajo y fines corporativos generales. La transacción se llevó a cabo bajo un Form F-3 vigente y se cerró el 28 de octubre de 2025.
Prenetics Global Limited가 2,722,642주의 Class A 일반주와 각 주마다 하나의 Class A 워런트 및 하나의 Class B 워런트를 결합가 1주당 16.08달러로 신주 공모를 마감했습니다. 회사는 매출총액이 약 4,400만 달러에 이르는 수익을 보고했습니다.
Class A 및 Class B 워런트는 각각 최대 2,722,642주의 주식에 대해 즉시 행사 가능하며 행사 가격은 각각 24.12달러, 32.16달러이며, 종료일로부터 5년의 기간을 가집니다. 단마리 증권 LLC가 독점 배치 에이전트로 활동했으며 보상은 현금 8%의 성공 수수료였고(회사가 도입한 투자자에 대해서는 4%로 축소). Prenetics는 또한 131,829주를 16.08달러에 매입할 수 있는 배치 에이전트 워런트를 발행했습니다.
Prenetics는 IM8의 글로벌 확장, 비트코인 보유고 전략의 개발 및 실행, 운전자본 및 일반 기업 목적에 자금을 사용할 계획입니다. 거래는 유효한 Form F-3에 따라 수행되었으며 2025년 10월 28일에 마감되었습니다.
Prenetics Global Limited a clos une offre publique de placement sur la base du meilleur effort de 2 722 642 actions ordinaires de classe A, chacune vendue avec un warrant de classe A et un warrant de classe B à un prix combiné de 16,08 dollars par unité. La société a enregistré des produits bruts d’environ 44 millions de dollars.
Les warrants de classe A et de classe B sont immédiatement exercables pour jusqu’à 2 722 642 actions chacun à des prix d’exercice de 24,12 et 32,16 dollars, respectivement, et ont une durée de cinq ans à compter de la clôture. Dominari Securities LLC a agi en tant que seul agent de placement; la compensation était une commission en espèces de 8% (réduite à 4% pour les investisseurs présentés par la société). Prenetics a également émis des warrants de placement pour l’achat de 131 829 actions à 16,08 dollars.
Prenetics prévoit d’utiliser les produits pour l’expansion mondiale d’IM8, le développement et la mise en œuvre de sa stratégie de trésorerie Bitcoin, le fonds de roulement et des finalités générales d’entreprise. La transaction a été effectuée dans le cadre d’un Formulaire F-3 en vigueur et s’est clôturée le 28 octobre 2025.
Prenetics Global Limited hat eine Best-Efforts-öffentliche Platzierung von 2.722.642 Class-A-Aktien abgeschlossen, wobei jede Aktie zusammen mit einem Class-A-Warrant und einem Class-B-Warrant zu einem Gesamtpreis von 16,08 USD pro Einheit verkauft wurde. Das Unternehmen meldete Bruttoerlöse von ca. 44 Mio. USD.
Die Class-A- und Class-B-Warrants sind sofort ausübbar für jeweils bis zu 2.722.642 Aktien zu Ausübungspreisen von 24,12 USD bzw. 32,16 USD und haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Abschluss. Dominari Securities LLC fungierte als alleiniger Platzierungsagent; die Vergütung betrug eine bar erfolgversprechende Gebühr von 8% (für vom Unternehmen eingeführte Investoren auf 4% reduziert). Prenetics hat auch Platzierungsagenten-Warrants zum Erwerb von 131.829 Aktien zu 16,08 USD ausgegeben.
Prenetics plant, die Erlöse für die globale Expansion von IM8, die Entwicklung und Umsetzung ihrer Bitcoin-Tresorierungsstrategie, working capital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Transaktion wurde unter einem gültigen Form F-3 durchgeführt und schloss am 28. Oktober 2025.
Prenetics Global Limited أنهت عرضاً عاماً للجهد الأفضل لشراء 2,722,642 من أسهم فئة A العادية، حيث بيعت كل وحدة مع واحد من المنطق Class A ومخاطر Class B بمتوسط سعر 16.08 دولاراً للوحدة. أبلغت الشركة عن عوائد إجمالية تقارب 44 مليون دولار.
والمخاطر من الفئتين A وB قابلة للاستخدام فوراً حتى 2,722,642 سهماً لكل منهما بأسعار ممارسة 24.12 و32.16 دولاراً على التوالي، ومدة خمس سنوات من الإغلاق. تصرفت Dominari Securities LLC كوكيل للطرح الحصري؛ كان التعويض عمولة نقدية بنسبة 8% (تخفض إلى 4% للمستثمرين الذين قدمتهم الشركة). كما أصدرت Prenetics مذكرات وولاء لشراء 131,829 سهماً بسعر 16.08 دولاراً.
تخطط Prenetics لاستخدام العائدات في التوسع العالمي لـ IM8، وتطوير وتنفيذ استراتيجيتها لمخزون البيتكوين، ورأس المال العامل، والاغراض العامة للشركة. تم تنفيذ الصفقة وفقاً لنموذج Form F-3 ساري المفعول وأُغلق في 28 أكتوبر 2025.
- None.
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Insights
$44M cash raised; sizable warrant overhang depends on exercise.
Prenetics completed a best efforts offering, selling units at
The cash component today comes from the unit sales; additional cash would arrive only if holders exercise warrants for cash at the stated prices. Placement fees were
Proceeds are earmarked for IM8 expansion, a Bitcoin treasury strategy, and general purposes. Actual dilution and any future cash from warrant exercises will depend on market conditions and holder decisions; timing beyond the five-year warrant life is not specified in the excerpt.
Prenetics Global Limited ha chiuso un'offerta pubblica di vendita a migliori sforzi di 2.722.642 azioni ordinarie di Classe A, ciascuna venduta insieme a un warrant di Classe A e a un warrant di Classe B a un prezzo globale di 16,08 dollari per unità. L'azienda ha riportato proventi lordi di circa 44 milioni di dollari.
I warrant di Classe A e di Classe B sono immediatamente esercitabili per un massimo di 2.722.642 azioni ciascuno ai rispettivi prezzi di esercizio di 24,12 e 32,16 dollari, e hanno una durata di cinque anni dalla chiusura. Dominari Securities LLC ha agito come unico agente di collocamento; la compensazione è stata una commissione in contanti dell'8% (ridotta al 4% per gli investitori introdotti dall'azienda). Prenetics ha inoltre emesso warrant di collocamento per l'acquisto di 131.829 azioni a 16,08 dollari.
Prenetics intende utilizzare i proventi per l'espansione globale di IM8, lo sviluppo e l'attuazione della sua strategia di tesoreria Bitcoin, il capitale circolante e scopi aziendali generali. La transazione è stata condotta ai sensi di un Form F-3 efficace e si è chiusa il 28 ottobre 2025.
Prenetics Global Limited cerró una oferta pública de ventas a mejor esfuerzo de 2.722.642 acciones ordinarias clase A, cada una vendida junto con una warrant de clase A y una warrant de clase B a un precio combinado de 16,08 dólares por unidad. La empresa reportó ingresos brutos de aproximadamente 44 millones de dólares.
Los warrants de clase A y de clase B son ejercitables de inmediato para hasta 2.722.642 acciones cada uno a precios de ejercicio de 24,12 y 32,16 dólares, respectivamente, y tienen una vigencia de cinco años desde el cierre. Dominari Securities LLC actuó como agente de colocación exclusivo; la compensación fue una comisión en efectivo del 8% (reducción al 4% para inversores presentados por la empresa). Prenetics también emitió warrants de colocación para comprar 131.829 acciones a 16,08 dólares.
Prenetics planea usar los ingresos para la expansión global de IM8, el desarrollo e implementación de su estrategia de tesorería de Bitcoin, capital de trabajo y fines corporativos generales. La transacción se llevó a cabo bajo un Form F-3 vigente y se cerró el 28 de octubre de 2025.
Prenetics Global Limited가 2,722,642주의 Class A 일반주와 각 주마다 하나의 Class A 워런트 및 하나의 Class B 워런트를 결합가 1주당 16.08달러로 신주 공모를 마감했습니다. 회사는 매출총액이 약 4,400만 달러에 이르는 수익을 보고했습니다.
Class A 및 Class B 워런트는 각각 최대 2,722,642주의 주식에 대해 즉시 행사 가능하며 행사 가격은 각각 24.12달러, 32.16달러이며, 종료일로부터 5년의 기간을 가집니다. 단마리 증권 LLC가 독점 배치 에이전트로 활동했으며 보상은 현금 8%의 성공 수수료였고(회사가 도입한 투자자에 대해서는 4%로 축소). Prenetics는 또한 131,829주를 16.08달러에 매입할 수 있는 배치 에이전트 워런트를 발행했습니다.
Prenetics는 IM8의 글로벌 확장, 비트코인 보유고 전략의 개발 및 실행, 운전자본 및 일반 기업 목적에 자금을 사용할 계획입니다. 거래는 유효한 Form F-3에 따라 수행되었으며 2025년 10월 28일에 마감되었습니다.
Prenetics Global Limited a clos une offre publique de placement sur la base du meilleur effort de 2 722 642 actions ordinaires de classe A, chacune vendue avec un warrant de classe A et un warrant de classe B à un prix combiné de 16,08 dollars par unité. La société a enregistré des produits bruts d’environ 44 millions de dollars.
Les warrants de classe A et de classe B sont immédiatement exercables pour jusqu’à 2 722 642 actions chacun à des prix d’exercice de 24,12 et 32,16 dollars, respectivement, et ont une durée de cinq ans à compter de la clôture. Dominari Securities LLC a agi en tant que seul agent de placement; la compensation était une commission en espèces de 8% (réduite à 4% pour les investisseurs présentés par la société). Prenetics a également émis des warrants de placement pour l’achat de 131 829 actions à 16,08 dollars.
Prenetics prévoit d’utiliser les produits pour l’expansion mondiale d’IM8, le développement et la mise en œuvre de sa stratégie de trésorerie Bitcoin, le fonds de roulement et des finalités générales d’entreprise. La transaction a été effectuée dans le cadre d’un Formulaire F-3 en vigueur et s’est clôturée le 28 octobre 2025.
Prenetics Global Limited hat eine Best-Efforts-öffentliche Platzierung von 2.722.642 Class-A-Aktien abgeschlossen, wobei jede Aktie zusammen mit einem Class-A-Warrant und einem Class-B-Warrant zu einem Gesamtpreis von 16,08 USD pro Einheit verkauft wurde. Das Unternehmen meldete Bruttoerlöse von ca. 44 Mio. USD.
Die Class-A- und Class-B-Warrants sind sofort ausübbar für jeweils bis zu 2.722.642 Aktien zu Ausübungspreisen von 24,12 USD bzw. 32,16 USD und haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Abschluss. Dominari Securities LLC fungierte als alleiniger Platzierungsagent; die Vergütung betrug eine bar erfolgversprechende Gebühr von 8% (für vom Unternehmen eingeführte Investoren auf 4% reduziert). Prenetics hat auch Platzierungsagenten-Warrants zum Erwerb von 131.829 Aktien zu 16,08 USD ausgegeben.
Prenetics plant, die Erlöse für die globale Expansion von IM8, die Entwicklung und Umsetzung ihrer Bitcoin-Tresorierungsstrategie, working capital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Transaktion wurde unter einem gültigen Form F-3 durchgeführt und schloss am 28. Oktober 2025.
Prenetics Global Limited أنهت عرضاً عاماً للجهد الأفضل لشراء 2,722,642 من أسهم فئة A العادية، حيث بيعت كل وحدة مع واحد من المنطق Class A ومخاطر Class B بمتوسط سعر 16.08 دولاراً للوحدة. أبلغت الشركة عن عوائد إجمالية تقارب 44 مليون دولار.
والمخاطر من الفئتين A وB قابلة للاستخدام فوراً حتى 2,722,642 سهماً لكل منهما بأسعار ممارسة 24.12 و32.16 دولاراً على التوالي، ومدة خمس سنوات من الإغلاق. تصرفت Dominari Securities LLC كوكيل للطرح الحصري؛ كان التعويض عمولة نقدية بنسبة 8% (تخفض إلى 4% للمستثمرين الذين قدمتهم الشركة). كما أصدرت Prenetics مذكرات وولاء لشراء 131,829 سهماً بسعر 16.08 دولاراً.
تخطط Prenetics لاستخدام العائدات في التوسع العالمي لـ IM8، وتطوير وتنفيذ استراتيجيتها لمخزون البيتكوين، ورأس المال العامل، والاغراض العامة للشركة. تم تنفيذ الصفقة وفقاً لنموذج Form F-3 ساري المفعول وأُغلق في 28 أكتوبر 2025.
Prenetics Global Limited 完成了对 2,722,642 股 A 类普通股的最佳努力型公开发行,每股随附一个 A 类认股权证和一个 B 类认股权证,单位总价为 16.08 美元。公司报告毛收入约为 4000 万美元。
A 类和 B 类认股权证均可立即行使,最高各自为 2,722,642 股,行使价格分别为 24.12 美元和 32.16 美元,期限自成交日起为五年。Dominari Securities LLC 担任唯一配售代理;酬金为 8% 的现金成功费(对于公司引介的投资者降至 4%)。Prenetics 还发行了认购 131,829 股、价格为 16.08 美元的配售代理认股权证。
Prenetics 计划将募集资金用于 IM8 的全球扩张、比特币财政策略的开发与实施、营运资金以及一般企业用途。该交易在有效的 Form F-3 下进行,于 2025 年 10 月 28 日完成。
