[6-K] Cresud SA Current Report (Foreign Issuer)
Cresud S.A.C.I.F. y A. issued Series XLIX notes in the Argentine local capital markets equivalent to USD 31.3 million. The notes have a 7.25% annual interest rate, pay interest semiannually beginning March 2, 2026, and mature on September 2, 2027 with principal paid as a bullet at maturity. The issuance price is 100% of face value and the stated amount offered was USD 33,417,979 while the amount to be issued is USD 31,306,845. The issuance and settlement date is September 2, 2025. The filing provides no details on use of proceeds.
Cresud S.A.C.I.F. y A. ha emesso sul mercato locale argentino obbligazioni Serie XLIX equivalenti a USD 31,3 milioni. I titoli pagano un interesse annuo del 7,25%, con cedole semestrali a partire dal 2 marzo 2026, e scadono il 2 settembre 2027, con rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza. Il prezzo di emissione è il 100% del valore nominale; l’importo dichiarato offerto era USD 33.417.979 mentre l’importo da emettere è USD 31.306.845. La data di emissione e regolamento è il 2 settembre 2025. Il prospetto non indica l’utilizzo dei proventi.
Cresud S.A.C.I.F. y A. emitió en el mercado de capitales local argentino notas Serie XLIX por un equivalente a USD 31,3 millones. Las notas devengan un interés anual del 7,25%, pagan intereses semestralmente a partir del 2 de marzo de 2026 y vencen el 2 de septiembre de 2027, con el capital pagadero en un único vencimiento. El precio de emisión es el 100% del valor nominal; el monto declarado ofrecido fue USD 33.417.979 y el monto a emitir es USD 31.306.845. La fecha de emisión y liquidación es el 2 de septiembre de 2025. la presentación no aporta detalles sobre el uso de los fondos.
Cresud S.A.C.I.F. y A.는 아르헨티나 국내 자본시장에 약 미화 3,130만 달러 상당의 XLIX 시리즈 채권을 발행했습니다. 이 채권의 연이율은 7.25%이며, 2026년 3월 2일부터 반기별 이자를 지급하고, 만기는 2027년 9월 2일로 원금은 만기에 일시 상환됩니다. 발행 가격은 액면가의 100%이며, 공개된 제공액은 미화 33,417,979달러, 발행 예정액은 미화 31,306,845달러입니다. 발행 및 결제일은 2025년 9월 2일입니다. 제출 서류에는 자금 사용처에 관한 정보가 없습니다.
Cresud S.A.C.I.F. y A. a émis des titres de la Série XLIX sur le marché local argentin pour un montant équivalent à 31,3 MUSD. Les titres portent un intérêt annuel de 7,25%, versent des intérêts semestriels à partir du 2 mars 2026 et arrivent à échéance le 2 septembre 2027, le principal étant remboursé en une seule fois à l’échéance. Le prix d’émission est de 100 % de la valeur nominale ; le montant déclaré offert était de 33 417 979 USD et le montant à émettre est de 31 306 845 USD. La date d’émission et de règlement est le 2 septembre 2025. le dossier ne précise pas l’utilisation des fonds.
Cresud S.A.C.I.F. y A. hat im argentinischen Inlands-Kapitalmarkt Notes der Serie XLIX in Höhe von USD 31,3 Millionen ausgegeben. Die Notes weisen einen Jahreszins von 7,25% auf, zahlen Zinsen halbjährlich beginnend am 2. März 2026 und laufen bis zum 2. September 2027, wobei der Kapitalbetrag am Laufzeitende in einer Einmalzahlung fällig ist. Der Ausgabepreis beträgt 100% des Nennwerts; der angegebene angebotene Betrag belief sich auf USD 33.417.979, der auszugebende Betrag auf USD 31.306.845. Emissions- und Abwicklungsdatum ist der 2. September 2025. Die Einreichung enthält keine Angaben zur Verwendung der Mittel.
- Successful USD funding of approximately USD 31.3 million
- Fixed 7.25% coupon provides predictable interest expense through maturity
- Semiannual interest payments start March 2, 2026, allowing scheduled cash-flow planning
- Principal is a bullet at maturity, concentrating repayment risk on September 2, 2027
- Increases company debt by USD 31.3 million with associated interest obligations
- No disclosure of use of proceeds, security, or covenants, limiting assessment of credit impact
Insights
TL;DR: Cresud issued two-year USD notes totaling USD 31.3M at 7.25%, increasing short-term funded debt with semiannual coupon obligations.
The issuance provides Cresud with USD-denominated funding through September 2027. The coupon of 7.25% establishes a fixed cash interest burden payable semiannually starting March 2026. Principal is due in a single bullet payment at maturity which concentrates repayment risk at the maturity date. The filing does not disclose use of proceeds, security, covenants, or impact on leverage and liquidity metrics, so assessing balance sheet effects requires additional company disclosures.
TL;DR: Marketable USD note issuance of ~USD 31.3M with market-standard terms for a short-term corporate placement.
This issuance appears structured as a plain-vanilla unsecured note in USD with a two-year tenor and semiannual coupons, priced at par. For investors and creditors, key considerations are dollar exposure for an Argentine issuer, the fixed 7.25% coupon relative to market rates, and the bullet principal repayment profile. The document lacks disclosure on ranking, guarantees, or indenture terms, limiting detailed credit assessment.
Cresud S.A.C.I.F. y A. ha emesso sul mercato locale argentino obbligazioni Serie XLIX equivalenti a USD 31,3 milioni. I titoli pagano un interesse annuo del 7,25%, con cedole semestrali a partire dal 2 marzo 2026, e scadono il 2 settembre 2027, con rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza. Il prezzo di emissione è il 100% del valore nominale; l’importo dichiarato offerto era USD 33.417.979 mentre l’importo da emettere è USD 31.306.845. La data di emissione e regolamento è il 2 settembre 2025. Il prospetto non indica l’utilizzo dei proventi.
Cresud S.A.C.I.F. y A. emitió en el mercado de capitales local argentino notas Serie XLIX por un equivalente a USD 31,3 millones. Las notas devengan un interés anual del 7,25%, pagan intereses semestralmente a partir del 2 de marzo de 2026 y vencen el 2 de septiembre de 2027, con el capital pagadero en un único vencimiento. El precio de emisión es el 100% del valor nominal; el monto declarado ofrecido fue USD 33.417.979 y el monto a emitir es USD 31.306.845. La fecha de emisión y liquidación es el 2 de septiembre de 2025. la presentación no aporta detalles sobre el uso de los fondos.
Cresud S.A.C.I.F. y A.는 아르헨티나 국내 자본시장에 약 미화 3,130만 달러 상당의 XLIX 시리즈 채권을 발행했습니다. 이 채권의 연이율은 7.25%이며, 2026년 3월 2일부터 반기별 이자를 지급하고, 만기는 2027년 9월 2일로 원금은 만기에 일시 상환됩니다. 발행 가격은 액면가의 100%이며, 공개된 제공액은 미화 33,417,979달러, 발행 예정액은 미화 31,306,845달러입니다. 발행 및 결제일은 2025년 9월 2일입니다. 제출 서류에는 자금 사용처에 관한 정보가 없습니다.
Cresud S.A.C.I.F. y A. a émis des titres de la Série XLIX sur le marché local argentin pour un montant équivalent à 31,3 MUSD. Les titres portent un intérêt annuel de 7,25%, versent des intérêts semestriels à partir du 2 mars 2026 et arrivent à échéance le 2 septembre 2027, le principal étant remboursé en une seule fois à l’échéance. Le prix d’émission est de 100 % de la valeur nominale ; le montant déclaré offert était de 33 417 979 USD et le montant à émettre est de 31 306 845 USD. La date d’émission et de règlement est le 2 septembre 2025. le dossier ne précise pas l’utilisation des fonds.
Cresud S.A.C.I.F. y A. hat im argentinischen Inlands-Kapitalmarkt Notes der Serie XLIX in Höhe von USD 31,3 Millionen ausgegeben. Die Notes weisen einen Jahreszins von 7,25% auf, zahlen Zinsen halbjährlich beginnend am 2. März 2026 und laufen bis zum 2. September 2027, wobei der Kapitalbetrag am Laufzeitende in einer Einmalzahlung fällig ist. Der Ausgabepreis beträgt 100% des Nennwerts; der angegebene angebotene Betrag belief sich auf USD 33.417.979, der auszugebende Betrag auf USD 31.306.845. Emissions- und Abwicklungsdatum ist der 2. September 2025. Die Einreichung enthält keine Angaben zur Verwendung der Mittel.
FAQ
What amount did Cresud (CRESY) issue in Series XLIX notes?
What are the key economic terms of the Series XLIX notes?
When do the notes pay interest and when do they mature?
When is the issuance and settlement date for the notes?
Does the filing state how Cresud will use the proceeds?
