[6-K] EMBRAER S.A. Current Report (Foreign Issuer)
Embraer S.A. (ERJ) reported that its indirect subsidiary, Embraer Netherlands Finance B.V., has issued a notice to redeem its 6.950% Notes due 2028. The company will redeem all outstanding principal of these Notes on November 25, 2025, in accordance with the Indenture dated September 17, 2020, as supplemented January 1, 2022.
The Redemption Price will be the greater of 100% of principal or the Make-Whole Amount (the present value of remaining scheduled principal and interest payments discounted at the Treasury Rate + 50 bps), in each case plus accrued interest and any Additional Amounts to (but not including) the Redemption Date.
All Notes are held through DTC and must be surrendered in accordance with DTC procedures. The redemption is being made solely pursuant to the Redemption Notice dated October 24, 2025, which provides the full terms and conditions.
Embraer S.A. (ERJ) ha comunicato che la sua controllata indiretta, Embraer Netherlands Finance B.V., ha emesso un avviso per rimborsare i 6,950% Notes in scadenza nel 2028. La società rimborserà tutto il capitale in corso di tali Note il 25 novembre 2025, in conformità all'Indenture datata 17 settembre 2020, come supplementata 1 gennaio 2022.
Il Prezzo di Rimborso sarà il maggiore tra 100% del capitale o l'Importo Make-Whole (il valore presente dei pagamenti rimanenti di capitale e interessi scontati al Tasso di Tesoro + 50 bps), in entrambi i casi più interessi maturati e eventuali Importi Aggiuntivi fino (ma non oltre) alla Data di Rimborso.
Tutte le Note sono detenute tramite DTC e devono essere consegnate secondo le procedure DTC. Il rimborso avviene esclusivamente ai sensi del Redemption Notice dated October 24, 2025, che fornisce i termini e le condizioni completi.
Embraer S.A. (ERJ) informó que su filial indirecta, Embraer Netherlands Finance B.V., ha emitido un aviso para redimir sus Notas del 6,950% con vencimiento en 2028. La empresa redimirá todo el principal en circulación de estas notas el 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con la escritura de convenio fechada el 17 de septiembre de 2020, tal como se complementó el 1 de enero de 2022.
El Precio de Redención será el mayor entre 100% del principal o el Monto Make-Whole (el valor presente de los pagos pendientes de principal e intereses descontados al Rate de Tesoro + 50 pbs), en cada caso más intereses devengados y cualquier Monto Adicional hasta (pero sin incluir) la Fecha de Redención.
Todas las Notas están mantenidas a través de DTC y deben ser entregadas de acuerdo con los procedimientos de DTC. La redención se realiza únicamente conforme al Aviso de Redención con fecha 24 de octubre de 2025, que proporciona los términos y condiciones completos.
Embraer S.A. (ERJ)가 간접 자회사인 Embraer Netherlands Finance B.V.가 2028년 만기 6.950% 채권의 조기 상환 통지를 발행했다고 발표했습니다. 이 채권의 모든 미상환 원금은 2025년 11월 25일에 상환될 예정이며, 이는 2020년 9월 17일자 신탁계약과 2022년 1월 1일자 보충에 따라 이루어집니다.
상환가는 원금의 100%과 Make-Whole 금액 중 큰 금액이며(남은 예정 원금과 이자의 현재가치를 전 Treasury Rate + 50bps로 할인), 각 경우 미지급 이자와 추가금액을 상환일 전일(상환일 제외)까지 더합니다.
모든 채권은 DTC를 통해 보유되며 DTC 절차에 따라 인도되어야 합니다. 본 상환은 2025년 10월 24일자 상환통지에 따른 것으로, 전체 조건을 제공합니다.
Embraer S.A. (ERJ) a annoncé que sa filiale indirecte, Embraer Netherlands Finance B.V., a émis un avis de rachat de ses Notes à 6,950% arrivant à échéance en 2028. La société rachètera toute la dette principale en circulation de ces notes le 25 novembre 2025, conformément à l’Indenture datée du 17 septembre 2020, telle que complétée le 1er janvier 2022.
Le Prix de Rachat sera le plus élevé entre 100% du principal ou le Montant Make-Whole (la valeur actuelle des paiements restants de principal et d’intérêts, actualisée au Taux du Trésor + 50 pb), dans les deux cas majoré des intérêts courus et de tout Montant Additionnel jusqu’à (mais sans inclure) la Date de Rachat.
Toutes les Notes sont détenues par DTC et doivent être présentées selon les procédures DTC. Le rachat est effectué uniquement conformément à l’Avis de Rachat daté du 24 octobre 2025, qui fournit l’intégralité des termes et conditions.
Embraer S.A. (ERJ) berichtete, dass ihre indirekte Tochtergesellschaft Embraer Netherlands Finance B.V. eine Mitteilung zur Rückzahlung ihrer 6,950% Anleihen fällig 2028 herausgegeben hat. Das Unternehmen wird alle ausstehenden Hauptbeträge dieser Anleihen am 25. November 2025 gemäß dem am 17. September 2020 datierten Schuldverschreibungsvertrag, wie durch den 1. Januar 2022 ergänzte Vertrag, zurückzahlen.
Der Rückzahlungspreis wird der größerer Wert sein zwischen 100% des Kapitals oder dem Make-Whole-Betrag (der Barwert der verbleibenden geplanten Haupt- und Zinszahlungen, abgezinst mit dem Treasury Rate + 50 Basispunkten), jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen und etwaiger Zusatzbeträge bis (aber ohne Einschluss von) dem Rückzahlungsdatum.
Alle Anleihen werden über DTC gehalten und müssen gemäß den DTC-Verfahren eingereicht/übergeben werden. Die Rückzahlung erfolgt ausschließlich gemäß dem Rückzahlungsmitteilung vom 24. Oktober 2025, die die vollständigen Bedingungen enthält.
إمبراير S.A. (ERJ) أعلنت أن شركتها الفرعية غير المباشرة، Embraer Netherlands Finance B.V.، أصدرت إشعاراً لإعادة شراء سنداتها 6.950% المستحقة في 2028. ستعيد الشركة جميع رأس المال الأساسي القائم من هذه السندات في 25 نوفمبر 2025، وفقاً للإذن/العقد المعقود المؤرخ في 17 سبتمبر 2020، كما تم تكميله في 1 يناير 2022.
سيكون سعر الإطفاء هو الأكبر بين 100% من رأس المال أو مبلغ Make-Whole (القيمة الحالية للدفعات المتبقية من principal والفوائد المخصومة عند معدل الخزانة + 50 نقطة أساس)، في كلتا الحالتين زائد الفوائد المستحقة وأي مبالغ إضافية حتى تاريخ الإطفاء (باستثناء تاريخ الإطفاء).
جميع السندات مُحتفظ بها عبر DTC ويجب تسليمها وفقاً لإجراءات DTC. يتم الإطفاء بموجب إشعار الإطفاء بتاريخ 24 أكتوبر 2025، الذي يوفر الشروط والأحكام الكاملة.
- None.
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Embraer S.A. (ERJ) ha comunicato che la sua controllata indiretta, Embraer Netherlands Finance B.V., ha emesso un avviso per rimborsare i 6,950% Notes in scadenza nel 2028. La società rimborserà tutto il capitale in corso di tali Note il 25 novembre 2025, in conformità all'Indenture datata 17 settembre 2020, come supplementata 1 gennaio 2022.
Il Prezzo di Rimborso sarà il maggiore tra 100% del capitale o l'Importo Make-Whole (il valore presente dei pagamenti rimanenti di capitale e interessi scontati al Tasso di Tesoro + 50 bps), in entrambi i casi più interessi maturati e eventuali Importi Aggiuntivi fino (ma non oltre) alla Data di Rimborso.
Tutte le Note sono detenute tramite DTC e devono essere consegnate secondo le procedure DTC. Il rimborso avviene esclusivamente ai sensi del Redemption Notice dated October 24, 2025, che fornisce i termini e le condizioni completi.
Embraer S.A. (ERJ) informó que su filial indirecta, Embraer Netherlands Finance B.V., ha emitido un aviso para redimir sus Notas del 6,950% con vencimiento en 2028. La empresa redimirá todo el principal en circulación de estas notas el 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con la escritura de convenio fechada el 17 de septiembre de 2020, tal como se complementó el 1 de enero de 2022.
El Precio de Redención será el mayor entre 100% del principal o el Monto Make-Whole (el valor presente de los pagos pendientes de principal e intereses descontados al Rate de Tesoro + 50 pbs), en cada caso más intereses devengados y cualquier Monto Adicional hasta (pero sin incluir) la Fecha de Redención.
Todas las Notas están mantenidas a través de DTC y deben ser entregadas de acuerdo con los procedimientos de DTC. La redención se realiza únicamente conforme al Aviso de Redención con fecha 24 de octubre de 2025, que proporciona los términos y condiciones completos.
Embraer S.A. (ERJ)가 간접 자회사인 Embraer Netherlands Finance B.V.가 2028년 만기 6.950% 채권의 조기 상환 통지를 발행했다고 발표했습니다. 이 채권의 모든 미상환 원금은 2025년 11월 25일에 상환될 예정이며, 이는 2020년 9월 17일자 신탁계약과 2022년 1월 1일자 보충에 따라 이루어집니다.
상환가는 원금의 100%과 Make-Whole 금액 중 큰 금액이며(남은 예정 원금과 이자의 현재가치를 전 Treasury Rate + 50bps로 할인), 각 경우 미지급 이자와 추가금액을 상환일 전일(상환일 제외)까지 더합니다.
모든 채권은 DTC를 통해 보유되며 DTC 절차에 따라 인도되어야 합니다. 본 상환은 2025년 10월 24일자 상환통지에 따른 것으로, 전체 조건을 제공합니다.
Embraer S.A. (ERJ) a annoncé que sa filiale indirecte, Embraer Netherlands Finance B.V., a émis un avis de rachat de ses Notes à 6,950% arrivant à échéance en 2028. La société rachètera toute la dette principale en circulation de ces notes le 25 novembre 2025, conformément à l’Indenture datée du 17 septembre 2020, telle que complétée le 1er janvier 2022.
Le Prix de Rachat sera le plus élevé entre 100% du principal ou le Montant Make-Whole (la valeur actuelle des paiements restants de principal et d’intérêts, actualisée au Taux du Trésor + 50 pb), dans les deux cas majoré des intérêts courus et de tout Montant Additionnel jusqu’à (mais sans inclure) la Date de Rachat.
Toutes les Notes sont détenues par DTC et doivent être présentées selon les procédures DTC. Le rachat est effectué uniquement conformément à l’Avis de Rachat daté du 24 octobre 2025, qui fournit l’intégralité des termes et conditions.
Embraer S.A. (ERJ) berichtete, dass ihre indirekte Tochtergesellschaft Embraer Netherlands Finance B.V. eine Mitteilung zur Rückzahlung ihrer 6,950% Anleihen fällig 2028 herausgegeben hat. Das Unternehmen wird alle ausstehenden Hauptbeträge dieser Anleihen am 25. November 2025 gemäß dem am 17. September 2020 datierten Schuldverschreibungsvertrag, wie durch den 1. Januar 2022 ergänzte Vertrag, zurückzahlen.
Der Rückzahlungspreis wird der größerer Wert sein zwischen 100% des Kapitals oder dem Make-Whole-Betrag (der Barwert der verbleibenden geplanten Haupt- und Zinszahlungen, abgezinst mit dem Treasury Rate + 50 Basispunkten), jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen und etwaiger Zusatzbeträge bis (aber ohne Einschluss von) dem Rückzahlungsdatum.
Alle Anleihen werden über DTC gehalten und müssen gemäß den DTC-Verfahren eingereicht/übergeben werden. Die Rückzahlung erfolgt ausschließlich gemäß dem Rückzahlungsmitteilung vom 24. Oktober 2025, die die vollständigen Bedingungen enthält.
إمبراير S.A. (ERJ) أعلنت أن شركتها الفرعية غير المباشرة، Embraer Netherlands Finance B.V.، أصدرت إشعاراً لإعادة شراء سنداتها 6.950% المستحقة في 2028. ستعيد الشركة جميع رأس المال الأساسي القائم من هذه السندات في 25 نوفمبر 2025، وفقاً للإذن/العقد المعقود المؤرخ في 17 سبتمبر 2020، كما تم تكميله في 1 يناير 2022.
سيكون سعر الإطفاء هو الأكبر بين 100% من رأس المال أو مبلغ Make-Whole (القيمة الحالية للدفعات المتبقية من principal والفوائد المخصومة عند معدل الخزانة + 50 نقطة أساس)، في كلتا الحالتين زائد الفوائد المستحقة وأي مبالغ إضافية حتى تاريخ الإطفاء (باستثناء تاريخ الإطفاء).
جميع السندات مُحتفظ بها عبر DTC ويجب تسليمها وفقاً لإجراءات DTC. يتم الإطفاء بموجب إشعار الإطفاء بتاريخ 24 أكتوبر 2025، الذي يوفر الشروط والأحكام الكاملة.
Embraer S.A. (ERJ) 披露,其间接子公司 Embraer Netherlands Finance B.V. 已发出赎回其 2028 年到期的 6.950% 债券的通知。公司将于 2025 年 11 月 25 日赎回这些债券的全部在外本金,依据 2020 年 9 月 17 日签署的契约,并按 2022 年 1 月 1 日的增补进行。
赎回价格将是两者中的较大者:本金的 100% 或 Make-Whole 金额(剩余本金及利息支付的现值,折现率为 国债利率 + 50 个基点),在任一情况下再加上 应计利息 与直至(但不含)赎回日的任何 附加金额。
所有债券通过 DTC 保存,必须按照 DTC 程序进行交割。赎回仅依据 2025 年 10 月 24 日的赎回通知,其中提供完整条款与条件。