[8-K] Nurix Therapeutics, Inc. Reports Material Event
Nurix Therapeutics announced an underwritten public offering, agreeing to issue and sell 24,485,799 shares of common stock at an offering price of $10.21 per share. The company estimates net proceeds of approximately $234.3 million after underwriting discounts, commissions, and expenses.
Nurix plans to use the proceeds primarily to fund clinical development of its drug candidates, including the clinical development of bexobrutideg in chronic lymphocytic leukemia and for potential autoimmune indications, as well as broader R&D, working capital, and general corporate purposes. The offering is being conducted under the company’s shelf registration statement on Form S-3 and a related prospectus supplement, with J.P. Morgan, Jefferies, and Stifel acting as representatives of the underwriters.
Nurix Therapeutics ha annunciato un'offerta pubblica soggetta a sottoscrizione, concordando di emettere e vendere 24.485.799 azioni ordinarie al prezzo di offerta di $10,21 per azione. L'azienda stima proventi netti di circa 234,3 milioni di dollari dopo sconti di sottoscrizione, commissioni e spese.
Nurix prevede di utilizzare i proventi principalmente per finanziare lo sviluppo clinico dei propri candidati, incluso lo sviluppo clinico di bexobrutideg nelle leucemia linfoblastica cronica e per potenziali indicazioni autoimmuni, nonché per R&D più ampia, capitale circolante e scopi aziendali generali. L'offerta è condotta nell'ambito della dichiarazione di registrazione su Form S-3 e di un rispettivo supplemento di prospetto, con J.P. Morgan, Jefferies e Stifel come rappresentanti degli underwriter.
Nurix Therapeutics anunció una oferta pública suscrita, acordando emitir y vender 24,485,799 acciones ordinarias a un precio de oferta de $10,21 por acción. La compañía estima aproximadamente $234.3 millones en ingresos netos tras descuentos de suscripción, comisiones y gastos.
Nurix planea usar los fondos principalmente para financiar el desarrollo clínico de sus candidatos a fármacos, incluido el desarrollo clínico de bexobrutideg en la leucemia linfocítica crónica y para posibles indicaciones autoinmunes, así como para I+D más amplia, capital de trabajo y fines corporativos generales. La oferta se realiza bajo la declaración de registro escalonado de la compañía en Form S-3 y un suplemento de prospecto relacionado, con J.P. Morgan, Jefferies y Stifel como representantes de los suscriptores.
Nurix Therapeutics가 공모를 발표했고, 일반주 24,485,799주를 주당 10.21달러의 공모가로 발행 및 매각하기로 합의했습니다. 회사는 약 2억 3430만 달러의 순수익(주관사 수수료, 커미션 및 비용 차감 후)을 추정합니다.
Nurix은 주로 자사 후보 약물의 임상 개발 자금을 조달하기 위해, 만성 림프구성 백혈병에서의 bexobrutideg의 임상 개발 및 잠재적 자가면역 적응증, 더 넓은 R&D, 운전자본 및 일반 기업 목적을 포함해 수익금을 사용할 계획입니다. 이 공모는 회사의 Form S-3 뼈대 등록 및 관련 안내서 보충에 따라 수행되며, 주요 인수단으로 J.P. Morgan, Jefferies 및 Stifel이 언더라이터를 대표합니다.
Nurix Therapeutics a annoncé une offre publique souscrite, acceptant d’émettre et de vendre 24 485 799 actions ordinaires au prix d'offre de 10,21 $ par action. La société estime des produits nets d’environ 234,3 millions de dollars après les réductions liées à la souscription, les commissions et les dépenses.
Nurix prévoit d’utiliser les produits principalement pour financer le développement clinique de ses candidats-médicaments, y compris le développement clinique de bexobrutideg dans la leucémie lymphoïde chronique et pour d’éventuelles indications auto-immunes, ainsi que pour la R&D plus large, le fonds de roulement et les fins générales de l’entreprise. L’offre est effectuée dans le cadre de la déclaration d’inscription sur Formulaire S-3 de la société et d’un supplément de prospectus connexe, avec J.P. Morgan, Jefferies et Stifel comme représentants des souscripteurs.
Nurix Therapeutics hat eine unterzeichnete öffentliche Platzierung angekündigt und sich bereit erklärt, 24.485.799 Stammaktien zu einem Angebotspreis von $10,21 pro Aktie auszugeben und zu verkaufen. Das Unternehmen schätzt Nettoerlöse von etwa 234,3 Mio. USD nach Underwriting-Rabatten, Provisionen und Ausgaben.
Nurix plant, die Erlöse hauptsächlich zur Finanzierung der klinischen Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten zu verwenden, einschließlich der klinischen Entwicklung von bexobrutideg bei chronisch lymphatischer Leukämie und für potenzielle Autoimmunindikationen sowie für breitere F&E, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Die Platzierung wird im Rahmen der Emissionserklärung auf Form S-3 der Gesellschaft und einer dazugehörigen Prospektversion durchgeführt, wobei J.P. Morgan, Jefferies und Stifel als Vertreter der Underwriter fungieren.
Nurix Therapeutics أعلنت عن عرض عام مكتوب بسندات، على أن يتم إصدار وبيع 24,485,799 سهماً عادياً بسعر عرض قدره $10.21 للسهم. تقدر الشركة الإيرادات الصافية بنحو 234.3 مليون دولار بعد خصم خصومات الاكتتاب والعمولات والنفقات.
تخطط Nurix لاستخدام العائدات بشكل أساسي لتمويل التطوير السريري لمرشحاتها الدوائية، بما في ذلك التطوير السريري لـ bexobrutideg في ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن وللمؤشرات المناعية الذاتية المحتملة، وكذلك لأبحاث وتطوير أوسع، ورأس المال العامل، والغايات العامة للشركة. يتم إجراء العرض بموجب بيان التسجيل على النموذج S-3 واستخدامه في ملحق نشرة توقعات ذات صلة، مع كون جي بي مورغان وجيفيرس وستيفل ممثلين للمكتتبين.
Nurix Therapeutics 宣布了一项承销的公开发行，同意发行并出售 24,485,799 股普通股，发行价格为 $10.21 每股。公司估计在承销折扣、佣金和开支之后，净收益约为 $23,430 万。
Nurix 计划将募集资金主要用于资助其药物候选药物的临床开发，其中包括在慢性淋巴细胞性白血病中的 bexobrutideg 的临床开发以及潜在的自身免疫适应症，同时用于更广泛的研发、运营资金及一般公司用途。此次发行在公司基于 Form S-3 的货架注册声明及相关招股说明书补充文件下进行，由 J.P. Morgan、Jefferies 与 Stifel 担任承销商代表。
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Insights
Primary equity raise: 24.49M shares at $10.21; ~$234.3M net.
Nurix Therapeutics executed a marketed follow-on via an underwriting agreement with J.P. Morgan, Jefferies, and Stifel. The company is issuing 24,485,799 shares at
Proceeds are allocated to development of bexobrutideg in chronic lymphocytic leukemia and exploration of autoimmune indications, plus broader R&D, working capital, and general corporate purposes. This is a straightforward primary issuance; cash inflow goes to the issuer.
Key mechanics include customary closing conditions, termination rights, and indemnification. Further detail on closing timing and any exercise of underwriter options (if any are present) is not included in the excerpt; subsequent filings may provide additional specifics.
Nurix Therapeutics ha annunciato un'offerta pubblica soggetta a sottoscrizione, concordando di emettere e vendere 24.485.799 azioni ordinarie al prezzo di offerta di $10,21 per azione. L'azienda stima proventi netti di circa 234,3 milioni di dollari dopo sconti di sottoscrizione, commissioni e spese.
Nurix prevede di utilizzare i proventi principalmente per finanziare lo sviluppo clinico dei propri candidati, incluso lo sviluppo clinico di bexobrutideg nelle leucemia linfoblastica cronica e per potenziali indicazioni autoimmuni, nonché per R&D più ampia, capitale circolante e scopi aziendali generali. L'offerta è condotta nell'ambito della dichiarazione di registrazione su Form S-3 e di un rispettivo supplemento di prospetto, con J.P. Morgan, Jefferies e Stifel come rappresentanti degli underwriter.
Nurix Therapeutics anunció una oferta pública suscrita, acordando emitir y vender 24,485,799 acciones ordinarias a un precio de oferta de $10,21 por acción. La compañía estima aproximadamente $234.3 millones en ingresos netos tras descuentos de suscripción, comisiones y gastos.
Nurix planea usar los fondos principalmente para financiar el desarrollo clínico de sus candidatos a fármacos, incluido el desarrollo clínico de bexobrutideg en la leucemia linfocítica crónica y para posibles indicaciones autoinmunes, así como para I+D más amplia, capital de trabajo y fines corporativos generales. La oferta se realiza bajo la declaración de registro escalonado de la compañía en Form S-3 y un suplemento de prospecto relacionado, con J.P. Morgan, Jefferies y Stifel como representantes de los suscriptores.
Nurix Therapeutics가 공모를 발표했고, 일반주 24,485,799주를 주당 10.21달러의 공모가로 발행 및 매각하기로 합의했습니다. 회사는 약 2억 3430만 달러의 순수익(주관사 수수료, 커미션 및 비용 차감 후)을 추정합니다.
Nurix은 주로 자사 후보 약물의 임상 개발 자금을 조달하기 위해, 만성 림프구성 백혈병에서의 bexobrutideg의 임상 개발 및 잠재적 자가면역 적응증, 더 넓은 R&D, 운전자본 및 일반 기업 목적을 포함해 수익금을 사용할 계획입니다. 이 공모는 회사의 Form S-3 뼈대 등록 및 관련 안내서 보충에 따라 수행되며, 주요 인수단으로 J.P. Morgan, Jefferies 및 Stifel이 언더라이터를 대표합니다.
Nurix Therapeutics a annoncé une offre publique souscrite, acceptant d’émettre et de vendre 24 485 799 actions ordinaires au prix d'offre de 10,21 $ par action. La société estime des produits nets d’environ 234,3 millions de dollars après les réductions liées à la souscription, les commissions et les dépenses.
Nurix prévoit d’utiliser les produits principalement pour financer le développement clinique de ses candidats-médicaments, y compris le développement clinique de bexobrutideg dans la leucémie lymphoïde chronique et pour d’éventuelles indications auto-immunes, ainsi que pour la R&D plus large, le fonds de roulement et les fins générales de l’entreprise. L’offre est effectuée dans le cadre de la déclaration d’inscription sur Formulaire S-3 de la société et d’un supplément de prospectus connexe, avec J.P. Morgan, Jefferies et Stifel comme représentants des souscripteurs.
Nurix Therapeutics hat eine unterzeichnete öffentliche Platzierung angekündigt und sich bereit erklärt, 24.485.799 Stammaktien zu einem Angebotspreis von $10,21 pro Aktie auszugeben und zu verkaufen. Das Unternehmen schätzt Nettoerlöse von etwa 234,3 Mio. USD nach Underwriting-Rabatten, Provisionen und Ausgaben.
Nurix plant, die Erlöse hauptsächlich zur Finanzierung der klinischen Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten zu verwenden, einschließlich der klinischen Entwicklung von bexobrutideg bei chronisch lymphatischer Leukämie und für potenzielle Autoimmunindikationen sowie für breitere F&E, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Die Platzierung wird im Rahmen der Emissionserklärung auf Form S-3 der Gesellschaft und einer dazugehörigen Prospektversion durchgeführt, wobei J.P. Morgan, Jefferies und Stifel als Vertreter der Underwriter fungieren.
