[6-K] Robin Energy Ltd. Current Report (Foreign Issuer)
Robin Energy Ltd. entered a registered direct offering with an institutional investor, agreeing to sell 1,400,000 common shares and pre-funded warrants exercisable for up to 5,140,000 common shares. The company priced each share at $1.07 and each pre-funded warrant at $1.069 (reflecting a $0.001 exercise price). The transaction is expected to close on October 27, 2025, subject to customary closing conditions.
The securities are being sold off a Form F-3 shelf that was declared effective on April 28, 2025. Gross proceeds are approximately $7.0 million before placement agent fees and expenses. Exhibits include the placement agency agreement with Maxim Group LLC, the securities purchase agreement, the form of pre-funded warrant, legal opinions, and a related press release.
Robin Energy Ltd. ha avviato un'offerta diretta registrata con un investitore istituzionale, concordando di vendere 1.400.000 azioni ordinarie e warrant prefinanziati esercitabili per un massimo di 5.140.000 azioni ordinarie. L'azienda ha fissato il prezzo di ogni azione a $1.07 e quello di ogni warrant prefinanziato a $1.069 (riflettendo un prezzo di esercizio di $0.001). L'operazione dovrebbe chiudersi il 27 ottobre 2025, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
I titoli sono offerti tramite un modulo Form F-3 disponibile, dichiarato efficace il 28 aprile 2025. Il ricavato lordo è di circa $7,0 milioni prima delle commissioni e delle spese dell'agenzia di collocamento. Le appendici includono l'accordo di collocamento con Maxim Group LLC, l'accordo di acquisto dei titoli, la forma del warrant prefinanziato, pareri legali e un comunicato stampa correlato.
Robin Energy Ltd. realizó una oferta directa registrada con un inversionista institucional, acordando vender 1,400,000 acciones comunes y bonos/prefinanciados garantizados para ejercer hasta 5,140,000 acciones comunes. La compañía fijó el precio de cada acción en $1.07 y de cada warrant prefinanciado en $1.069 (reflejando un precio de ejercicio de $0.001). Se espera que la transacción cierre el 27 de octubre de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los valores se venden bajo una línea Form F-3 que se declaró efectiva el 28 de abril de 2025. Los ingresos brutos son aproximadamente $7.0 millones antes de las comisiones y gastos de la agencia de colocación. Los anexos incluyen el acuerdo de agencia de colocación con Maxim Group LLC, el acuerdo de compra de valores, la forma de warrant prefinanciado, opiniones legales y un comunicado de prensa relacionado.
Robin Energy Ltd.는 기관 투자자와의 등록 직접 공모에 참여했으며 1,400,000주 일반주와 최대 5,140,000주에 대해 행사 가능한 선지급 워런트를 매도하기로 합의했습니다. 회사는 주당 가격을 $1.07로, 각 선지급 워런트를 $1.069로 책정했습니다(행사 가격 $0.001 반영). 거래는 일반적인 종결 조건에 따라 2025년 10월 27일에 종료될 예정입니다.
증권은 2025년 4월 28일 발효된 Form F-3 shelf를 통해 판매되고 있습니다. 총 수익은 약 $7.0백만이며 배정 에이전트 수수료 및 비용은 제외됩니다. 부속 문서에는 Maxim Group LLC와의 배정 에이전시 계약, 증권 매매 계약, 선지급 워런트 형식, 법적 의견 및 관련 보도자료가 포함되어 있습니다.
Robin Energy Ltd. a procédé à une émission en placement direct enregistrée avec un investisseur institutionnel, s'engageant à vendre 1 400 000 actions ordinaires et des warrants pré-financés exerçables pour jusqu'à 5 140 000 actions ordinaires. La société a fixé le prix de chaque action à $1.07 et celui de chaque warrant pré-financé à $1.069 ( reflétant un prix d'exercice de $0.001). L'opération devrait être clôturée le 27 octobre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les valeurs sont vendues via une ligne Form F-3 rendue effective le 28 avril 2025. Le produit brut est d'environ 7,0 millions de dollars avant les frais et dépenses de l'agence de placement. Les pièces annexes comprennent l'accord d'agence de placement avec Maxim Group LLC, l'accord d'achat des titres, le formulaire de warrant pré-financé, des opinions juridiques et un communiqué de presse connexe.
Robin Energy Ltd. hat eine registrierte Direktplatzierung mit einem institutionellen Investor eingegangen und sich verpflichtet, 1.400.000 Stammaktien und vorfinanzierte Warrants, die für bis zu 5.140.000 Stammaktien ausübbar sind zu verkaufen. Das Unternehmen legte den Preis pro Aktie auf $1.07 und für jeden vorfinanzierten Warrant auf $1.069 fest (unter Berücksichtigung eines Ausübungspreises von $0.001). Die Transaktion soll voraussichtlich am 27. Oktober 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Wertpapiere werden über ein Form-F-3-Shelf angeboten, das am 28. April 2025 wirksam wurde. Bruttoerlös beträgt ca. $7,0 Millionen vor Gebühren und Kosten der Placement-Agenten. Anlagen umfassen die Placement-Agency-Vereinbarung mit Maxim Group LLC, die Wertpapierkaufvereinbarung, die Form des vorfinanzierten Warrants, Rechtsgutachten und eine zugehörige Pressemitteilung.
Robin Energy Ltd. دخلت في عرض مباشر مسجل مع مستثمر مؤسسي، موافقة على بيع 1,400,000 سهم عادي و Warrants مسبقة التمويل قابلة للتنفيذ حتى 5,140,000 سهم عادي. قامت الشركة بتحديد سعر كل سهم بـ $1.07 وكل warrant مسبق التمويل بـ $1.069 (يعكس سعر تنفيذ $0.001). من المتوقع أن تُغلق الصفقة في 27 أكتوبر 2025، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.
يتم بيع الأوراق المالية عبر رف Form F-3 ساري المفعول منذ 28 أبريل 2025. الإيرادات الإجمالية تقرب من 7.0 مليون دولار قبل الرسوم والمصاريف الخاصة بوكيل التخصيص. تتضمن الملاحق اتفاقية وكيل الاكتتاب مع Maxim Group LLC، واتفاقية شراء الأوراق المالية، ونموذج warrant مسبق التمويل، وآراء قانونية، ونشرة صحفية ذات صلة.
- None.
- None.
Insights
Routine primary raise: $7.0M via shares and pre-funded warrants.
Robin Energy completed a registered direct structure listing 1,400,000 shares and pre-funded warrants for up to 5,140,000 shares. Pricing at
The filing states gross proceeds of approximately
Impact depends on post-close use of cash and warrant exercises, which are not detailed in the excerpt. Subsequent disclosures may specify any balance sheet effects or deployment.
Robin Energy Ltd. ha avviato un'offerta diretta registrata con un investitore istituzionale, concordando di vendere 1.400.000 azioni ordinarie e warrant prefinanziati esercitabili per un massimo di 5.140.000 azioni ordinarie. L'azienda ha fissato il prezzo di ogni azione a $1.07 e quello di ogni warrant prefinanziato a $1.069 (riflettendo un prezzo di esercizio di $0.001). L'operazione dovrebbe chiudersi il 27 ottobre 2025, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
I titoli sono offerti tramite un modulo Form F-3 disponibile, dichiarato efficace il 28 aprile 2025. Il ricavato lordo è di circa $7,0 milioni prima delle commissioni e delle spese dell'agenzia di collocamento. Le appendici includono l'accordo di collocamento con Maxim Group LLC, l'accordo di acquisto dei titoli, la forma del warrant prefinanziato, pareri legali e un comunicato stampa correlato.
Robin Energy Ltd. realizó una oferta directa registrada con un inversionista institucional, acordando vender 1,400,000 acciones comunes y bonos/prefinanciados garantizados para ejercer hasta 5,140,000 acciones comunes. La compañía fijó el precio de cada acción en $1.07 y de cada warrant prefinanciado en $1.069 (reflejando un precio de ejercicio de $0.001). Se espera que la transacción cierre el 27 de octubre de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los valores se venden bajo una línea Form F-3 que se declaró efectiva el 28 de abril de 2025. Los ingresos brutos son aproximadamente $7.0 millones antes de las comisiones y gastos de la agencia de colocación. Los anexos incluyen el acuerdo de agencia de colocación con Maxim Group LLC, el acuerdo de compra de valores, la forma de warrant prefinanciado, opiniones legales y un comunicado de prensa relacionado.
Robin Energy Ltd.는 기관 투자자와의 등록 직접 공모에 참여했으며 1,400,000주 일반주와 최대 5,140,000주에 대해 행사 가능한 선지급 워런트를 매도하기로 합의했습니다. 회사는 주당 가격을 $1.07로, 각 선지급 워런트를 $1.069로 책정했습니다(행사 가격 $0.001 반영). 거래는 일반적인 종결 조건에 따라 2025년 10월 27일에 종료될 예정입니다.
증권은 2025년 4월 28일 발효된 Form F-3 shelf를 통해 판매되고 있습니다. 총 수익은 약 $7.0백만이며 배정 에이전트 수수료 및 비용은 제외됩니다. 부속 문서에는 Maxim Group LLC와의 배정 에이전시 계약, 증권 매매 계약, 선지급 워런트 형식, 법적 의견 및 관련 보도자료가 포함되어 있습니다.
Robin Energy Ltd. a procédé à une émission en placement direct enregistrée avec un investisseur institutionnel, s'engageant à vendre 1 400 000 actions ordinaires et des warrants pré-financés exerçables pour jusqu'à 5 140 000 actions ordinaires. La société a fixé le prix de chaque action à $1.07 et celui de chaque warrant pré-financé à $1.069 ( reflétant un prix d'exercice de $0.001). L'opération devrait être clôturée le 27 octobre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les valeurs sont vendues via une ligne Form F-3 rendue effective le 28 avril 2025. Le produit brut est d'environ 7,0 millions de dollars avant les frais et dépenses de l'agence de placement. Les pièces annexes comprennent l'accord d'agence de placement avec Maxim Group LLC, l'accord d'achat des titres, le formulaire de warrant pré-financé, des opinions juridiques et un communiqué de presse connexe.
Robin Energy Ltd. hat eine registrierte Direktplatzierung mit einem institutionellen Investor eingegangen und sich verpflichtet, 1.400.000 Stammaktien und vorfinanzierte Warrants, die für bis zu 5.140.000 Stammaktien ausübbar sind zu verkaufen. Das Unternehmen legte den Preis pro Aktie auf $1.07 und für jeden vorfinanzierten Warrant auf $1.069 fest (unter Berücksichtigung eines Ausübungspreises von $0.001). Die Transaktion soll voraussichtlich am 27. Oktober 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Wertpapiere werden über ein Form-F-3-Shelf angeboten, das am 28. April 2025 wirksam wurde. Bruttoerlös beträgt ca. $7,0 Millionen vor Gebühren und Kosten der Placement-Agenten. Anlagen umfassen die Placement-Agency-Vereinbarung mit Maxim Group LLC, die Wertpapierkaufvereinbarung, die Form des vorfinanzierten Warrants, Rechtsgutachten und eine zugehörige Pressemitteilung.
Robin Energy Ltd. دخلت في عرض مباشر مسجل مع مستثمر مؤسسي، موافقة على بيع 1,400,000 سهم عادي و Warrants مسبقة التمويل قابلة للتنفيذ حتى 5,140,000 سهم عادي. قامت الشركة بتحديد سعر كل سهم بـ $1.07 وكل warrant مسبق التمويل بـ $1.069 (يعكس سعر تنفيذ $0.001). من المتوقع أن تُغلق الصفقة في 27 أكتوبر 2025، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.
يتم بيع الأوراق المالية عبر رف Form F-3 ساري المفعول منذ 28 أبريل 2025. الإيرادات الإجمالية تقرب من 7.0 مليون دولار قبل الرسوم والمصاريف الخاصة بوكيل التخصيص. تتضمن الملاحق اتفاقية وكيل الاكتتاب مع Maxim Group LLC، واتفاقية شراء الأوراق المالية، ونموذج warrant مسبق التمويل، وآراء قانونية، ونشرة صحفية ذات صلة.
Robin Energy Ltd. 已与一家机构投资者达成注册直接发行,同意出售 1,400,000 股普通股 以及 可行使至多 5,140,000 股普通股的前瞻认股权证。公司将每股定价为 $1.07,每份前瞻认股权证定价为 $1.069(反映执行价格 $0.001)。该笔交易预计将在 2025 年 10 月 27 日完成,须受通常的交割条件约束。
证券通过自 2025 年 4 月 28 日生效的 Form F-3 库存进行销售。毛收入约为 700 万美元,在支付给配售代理的费用和支出之前。附件包括与 Maxim Group LLC 的配售代理协议、证券购买协议、前瞻认股权证的格式、法律意见书以及相关的新闻稿。