[6-K] Robin Energy Ltd. Current Report (Foreign Issuer)
Robin Energy Ltd has announced a registered direct offering of 763,000 common shares at $5.25 per share, expected to raise approximately $4.0 million in gross proceeds before deducting placement agent fees and expenses.
The offering, scheduled to close on June 20, 2025, is being conducted pursuant to an effective registration statement on Form F-3 (File No. 333-286726) filed with the SEC. The company has entered into a securities purchase agreement with institutional investors for this transaction.
Key documents filed with this 6-K include:
- Placement Agency Agreement
- Securities Purchase Agreement
- Legal Opinion from Seward & Kissel LLP
- Press Release announcing the offering
The filing has been incorporated by reference into the company's Form F-3 registration statement. The document was signed by Petros Panagiotidis, Chairman and CEO of Robin Energy.
Robin Energy Ltd ha annunciato un'offerta diretta registrata di 763.000 azioni ordinarie al prezzo di 5,25 $ per azione, con l'obiettivo di raccogliere circa 4,0 milioni di dollari di proventi lordi, al netto delle commissioni e spese dell'agente di collocamento.
L'offerta, prevista per la chiusura il 20 giugno 2025, viene effettuata in conformità a una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3 (File No. 333-286726) depositata presso la SEC. La società ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali per questa operazione.
I principali documenti depositati con questo modulo 6-K includono:
- Accordo di Agenzia di Collocamento
- Accordo di Acquisto di Titoli
- Parere legale di Seward & Kissel LLP
- Comunicato stampa che annuncia l'offerta
La documentazione è stata incorporata per riferimento nella dichiarazione di registrazione della società sul modulo F-3. Il documento è stato firmato da Petros Panagiotidis, Presidente e CEO di Robin Energy.
Robin Energy Ltd ha anunciado una oferta directa registrada de 763,000 acciones comunes a $5.25 por acción, con la expectativa de recaudar aproximadamente $4.0 millones en ingresos brutos antes de deducir las comisiones y gastos del agente colocador.
La oferta, programada para cerrarse el 20 de junio de 2025, se realiza conforme a una declaración de registro efectiva en el Formulario F-3 (Archivo No. 333-286726) presentada ante la SEC. La compañía ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales para esta transacción.
Los documentos clave presentados con este formulario 6-K incluyen:
- Acuerdo de Agencia de Colocación
- Acuerdo de Compra de Valores
- Opinión Legal de Seward & Kissel LLP
- Comunicado de prensa que anuncia la oferta
La presentación ha sido incorporada por referencia en la declaración de registro de la compañía en el formulario F-3. El documento fue firmado por Petros Panagiotidis, Presidente y CEO de Robin Energy.
Robin Energy Ltd는 763,000 보통주를 주당 5.25달러에 등록 직접 공모한다고 발표했으며, 배치 에이전트 수수료 및 비용 공제 전 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있습니다.
이번 공모는 2025년 6월 20일 마감 예정이며, SEC에 제출된 유효한 F-3 양식(파일 번호 333-286726)에 따른 것입니다. 회사는 이번 거래를 위해 기관 투자자들과 증권 매매 계약을 체결했습니다.
본 6-K에 제출된 주요 문서들은 다음과 같습니다:
- 배치 에이전시 계약서
- 증권 매매 계약서
- Seward & Kissel LLP의 법률 의견서
- 공모 발표 보도자료
이 문서는 회사의 F-3 등록 명세서에 참조로 포함되었습니다. 문서에는 Petros Panagiotidis Robin Energy의 회장 겸 CEO가 서명했습니다.
Robin Energy Ltd a annoncé une offre directe enregistrée de 763 000 actions ordinaires au prix de 5,25 $ par action, visant à lever environ 4,0 millions de dollars de produit brut avant déduction des frais et commissions de l'agent de placement.
L'offre, dont la clôture est prévue le 20 juin 2025, est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire F-3 (dossier n° 333-286726) déposée auprès de la SEC. La société a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels pour cette transaction.
Les documents clés déposés avec ce formulaire 6-K comprennent :
- Accord d'agence de placement
- Contrat d'achat de titres
- Avis juridique de Seward & Kissel LLP
- Communiqué de presse annonçant l'offre
Le dépôt a été incorporé par référence dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-3. Le document a été signé par Petros Panagiotidis, Président-directeur général de Robin Energy.
Robin Energy Ltd hat eine direkte registrierte Platzierung von 763.000 Stammaktien zu je 5,25 $ pro Aktie angekündigt, mit der voraussichtlich rund 4,0 Millionen Dollar Bruttoerlös vor Abzug der Vermittlungsgebühren und Kosten erzielt werden sollen.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 20. Juni 2025 geplant ist, wird gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286726) bei der SEC durchgeführt. Das Unternehmen hat für diese Transaktion einen Wertpapierkaufvertrag mit institutionellen Investoren abgeschlossen.
Wichtige mit diesem 6-K eingereichte Dokumente umfassen:
- Platzierungsagenturvertrag
- Wertpapierkaufvertrag
- Rechtliche Stellungnahme von Seward & Kissel LLP
- Pressemitteilung zur Ankündigung des Angebots
Die Einreichung wurde durch Verweis in die Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-3 aufgenommen. Das Dokument wurde von Petros Panagiotidis, Vorsitzender und CEO von Robin Energy, unterzeichnet.
- None.
- Small registered direct offering of $4.0M at $5.25 per share indicates potential dilution with minimal capital raise, suggesting weak financing terms and limited institutional interest
Robin Energy Ltd ha annunciato un'offerta diretta registrata di 763.000 azioni ordinarie al prezzo di 5,25 $ per azione, con l'obiettivo di raccogliere circa 4,0 milioni di dollari di proventi lordi, al netto delle commissioni e spese dell'agente di collocamento.
L'offerta, prevista per la chiusura il 20 giugno 2025, viene effettuata in conformità a una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3 (File No. 333-286726) depositata presso la SEC. La società ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali per questa operazione.
I principali documenti depositati con questo modulo 6-K includono:
- Accordo di Agenzia di Collocamento
- Accordo di Acquisto di Titoli
- Parere legale di Seward & Kissel LLP
- Comunicato stampa che annuncia l'offerta
La documentazione è stata incorporata per riferimento nella dichiarazione di registrazione della società sul modulo F-3. Il documento è stato firmato da Petros Panagiotidis, Presidente e CEO di Robin Energy.
Robin Energy Ltd ha anunciado una oferta directa registrada de 763,000 acciones comunes a $5.25 por acción, con la expectativa de recaudar aproximadamente $4.0 millones en ingresos brutos antes de deducir las comisiones y gastos del agente colocador.
La oferta, programada para cerrarse el 20 de junio de 2025, se realiza conforme a una declaración de registro efectiva en el Formulario F-3 (Archivo No. 333-286726) presentada ante la SEC. La compañía ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales para esta transacción.
Los documentos clave presentados con este formulario 6-K incluyen:
- Acuerdo de Agencia de Colocación
- Acuerdo de Compra de Valores
- Opinión Legal de Seward & Kissel LLP
- Comunicado de prensa que anuncia la oferta
La presentación ha sido incorporada por referencia en la declaración de registro de la compañía en el formulario F-3. El documento fue firmado por Petros Panagiotidis, Presidente y CEO de Robin Energy.
Robin Energy Ltd는 763,000 보통주를 주당 5.25달러에 등록 직접 공모한다고 발표했으며, 배치 에이전트 수수료 및 비용 공제 전 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있습니다.
이번 공모는 2025년 6월 20일 마감 예정이며, SEC에 제출된 유효한 F-3 양식(파일 번호 333-286726)에 따른 것입니다. 회사는 이번 거래를 위해 기관 투자자들과 증권 매매 계약을 체결했습니다.
본 6-K에 제출된 주요 문서들은 다음과 같습니다:
- 배치 에이전시 계약서
- 증권 매매 계약서
- Seward & Kissel LLP의 법률 의견서
- 공모 발표 보도자료
이 문서는 회사의 F-3 등록 명세서에 참조로 포함되었습니다. 문서에는 Petros Panagiotidis Robin Energy의 회장 겸 CEO가 서명했습니다.
Robin Energy Ltd a annoncé une offre directe enregistrée de 763 000 actions ordinaires au prix de 5,25 $ par action, visant à lever environ 4,0 millions de dollars de produit brut avant déduction des frais et commissions de l'agent de placement.
L'offre, dont la clôture est prévue le 20 juin 2025, est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire F-3 (dossier n° 333-286726) déposée auprès de la SEC. La société a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels pour cette transaction.
Les documents clés déposés avec ce formulaire 6-K comprennent :
- Accord d'agence de placement
- Contrat d'achat de titres
- Avis juridique de Seward & Kissel LLP
- Communiqué de presse annonçant l'offre
Le dépôt a été incorporé par référence dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-3. Le document a été signé par Petros Panagiotidis, Président-directeur général de Robin Energy.
Robin Energy Ltd hat eine direkte registrierte Platzierung von 763.000 Stammaktien zu je 5,25 $ pro Aktie angekündigt, mit der voraussichtlich rund 4,0 Millionen Dollar Bruttoerlös vor Abzug der Vermittlungsgebühren und Kosten erzielt werden sollen.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 20. Juni 2025 geplant ist, wird gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286726) bei der SEC durchgeführt. Das Unternehmen hat für diese Transaktion einen Wertpapierkaufvertrag mit institutionellen Investoren abgeschlossen.
Wichtige mit diesem 6-K eingereichte Dokumente umfassen:
- Platzierungsagenturvertrag
- Wertpapierkaufvertrag
- Rechtliche Stellungnahme von Seward & Kissel LLP
- Pressemitteilung zur Ankündigung des Angebots
Die Einreichung wurde durch Verweis in die Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-3 aufgenommen. Das Dokument wurde von Petros Panagiotidis, Vorsitzender und CEO von Robin Energy, unterzeichnet.