[8-K] TTM Technologies Inc Reports Material Event
Celularity Inc. filed an 8-K reporting a private placement executed on 14 Jul 2025 with one institutional investor. The company will sell 1,230,769 Class A shares plus matching two-year warrants at a combined price of $1.625 per unit, generating $2.0 million in gross proceeds. Warrants are immediately exercisable at $1.50 and, if fully exercised, could add ≈$1.85 million more.
Securities are being issued under a Section 4(a)(2)/Rule 506(b) exemption and therefore are unregistered. Net proceeds are earmarked for working capital and general corporate purposes. The Purchase Agreement and Warrant include customary reps, warranties and closing conditions; full forms are attached as Exhibits 10.1 & 10.2.
The equity issuance implies an estimated ≈3-4 % dilution to the current share base, with incremental dilution possible upon warrant exercise. While the raise bolsters short-term liquidity, the relatively small size highlights Celularity’s ongoing reliance on external financing to advance its placental-derived cell therapy programs.
Celularity Inc. ha depositato un 8-K riportando un collocamento privato eseguito il 14 luglio 2025 con un investitore istituzionale. La società venderà 1.230.769 azioni di Classe A più warrant biennali abbinati a un prezzo combinato di 1,625 $ per unità, generando un ricavo lordo di 2,0 milioni di dollari. I warrant sono esercitabili immediatamente a 1,50 $ e, se esercitati completamente, potrebbero aggiungere circa 1,85 milioni di dollari in più.
Le azioni sono emesse ai sensi di un'esenzione Section 4(a)(2)/Regola 506(b) e quindi sono non registrate. I proventi netti sono destinati a capitale circolante e scopi aziendali generali. L'Accordo di Acquisto e i Warrant includono dichiarazioni, garanzie e condizioni di chiusura consuete; i moduli completi sono allegati come Allegati 10.1 e 10.2.
L'emissione di azioni implica una diluizione stimata di circa 3-4% sulla base azionaria attuale, con possibile ulteriore diluizione in caso di esercizio dei warrant. Sebbene l'aumento rafforzi la liquidità a breve termine, la dimensione relativamente contenuta evidenzia la continua dipendenza di Celularity da finanziamenti esterni per portare avanti i suoi programmi di terapia cellulare derivata dalla placenta.
Celularity Inc. presentó un 8-K informando sobre una colocación privada realizada el 14 de julio de 2025 con un inversor institucional. La compañía venderá 1,230,769 acciones Clase A más warrants a dos años correspondientes a un precio combinado de $1.625 por unidad, generando $2.0 millones en ingresos brutos. Los warrants son ejercitables inmediatamente a $1.50 y, si se ejercen completamente, podrían añadir aproximadamente $1.85 millones adicionales.
Los valores se emiten bajo una exención Sección 4(a)(2)/Regla 506(b) y por lo tanto están no registrados. Los ingresos netos se destinarán a capital de trabajo y propósitos corporativos generales. El Acuerdo de Compra y los Warrants incluyen representaciones, garantías y condiciones de cierre habituales; los formularios completos se adjuntan como Anexos 10.1 y 10.2.
La emisión de acciones implica una dilución estimada de aproximadamente 3-4% sobre la base actual de acciones, con dilución adicional posible al ejercer los warrants. Aunque la recaudación fortalece la liquidez a corto plazo, el tamaño relativamente pequeño destaca la continua dependencia de Celularity de financiamiento externo para avanzar en sus programas de terapia celular derivada de la placenta.
셀룰러리티 주식회사(Celularity Inc.)는 2025년 7월 14일 한 기관 투자자와 체결한 사모 배정에 관한 8-K 보고서를 제출했습니다. 회사는 1,230,769주 클래스 A 주식과 2년 만기 워런트를 단위당 1.625달러의 결합 가격으로 판매하여 총 200만 달러의 총수익을 창출할 예정입니다. 워런트는 즉시 행사 가능하며 행사 가격은 1.50달러이고, 전액 행사 시 약 185만 달러가 추가로 발생할 수 있습니다.
증권은 Section 4(a)(2)/규칙 506(b) 면제 하에 발행되어 등록되지 않은 증권입니다. 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 매매 계약서와 워런트에는 일반적인 진술, 보증 및 종결 조건이 포함되어 있으며, 전체 양식은 부록 10.1 및 10.2에 첨부되어 있습니다.
이번 주식 발행은 현재 주식 기반에 약 3~4%의 희석 효과를 의미하며, 워런트 행사 시 추가 희석 가능성이 있습니다. 이번 자금 조달은 단기 유동성을 강화하지만, 상대적으로 소규모라는 점은 셀룰러리티가 태반 유래 세포 치료 프로그램을 진행하기 위해 외부 자금에 계속 의존하고 있음을 보여줍니다.
Celularity Inc. a déposé un 8-K faisant état d’un placement privé réalisé le 14 juillet 2025 avec un investisseur institutionnel. La société vendra 1 230 769 actions de Classe A ainsi que des warrants assortis d’une durée de deux ans, au prix unitaire combiné de 1,625 $, générant un produit brut de 2,0 millions de dollars. Les warrants sont immédiatement exerçables à 1,50 $ et, s’ils sont entièrement exercés, pourraient ajouter environ 1,85 million de dollars supplémentaires.
Les titres sont émis en vertu d’une exemption Section 4(a)(2)/Règle 506(b) et sont donc non enregistrés. Les produits nets sont destinés au fonds de roulement et à des fins générales de l’entreprise. Le contrat d’achat et les warrants comprennent des déclarations, garanties et conditions de clôture habituelles ; les formulaires complets sont joints en annexes 10.1 et 10.2.
L’émission d’actions implique une dilution estimée d’environ 3-4 % de la base d’actions actuelle, avec une dilution supplémentaire possible lors de l’exercice des warrants. Bien que cette levée de fonds renforce la liquidité à court terme, sa taille relativement modeste souligne la dépendance continue de Celularity au financement externe pour faire avancer ses programmes de thérapie cellulaire dérivée du placenta.
Celularity Inc. hat ein 8-K eingereicht, das eine am 14. Juli 2025 durchgeführte Privatplatzierung mit einem institutionellen Investor meldet. Das Unternehmen wird 1.230.769 Class A Aktien plus entsprechende zweijährige Warrants zu einem kombinierten Preis von 1,625 $ pro Einheit verkaufen und damit 2,0 Millionen $ Bruttoerlös erzielen. Die Warrants sind sofort ausübbar zu 1,50 $ und könnten bei vollständiger Ausübung etwa 1,85 Millionen $ zusätzlich einbringen.
Die Wertpapiere werden unter einer Section 4(a)(2)/Regel 506(b) Befreiung ausgegeben und sind daher nicht registriert. Die Nettoerlöse sind für Umlaufkapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Der Kaufvertrag und die Warrants enthalten übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Abschlussbedingungen; vollständige Formulare sind als Anlagen 10.1 und 10.2 beigefügt.
Die Aktienausgabe impliziert eine geschätzte ≈3-4 % Verwässerung der aktuellen Aktienbasis, mit möglicher zusätzlicher Verwässerung bei Ausübung der Warrants. Während die Kapitalerhöhung die kurzfristige Liquidität stärkt, unterstreicht die relativ geringe Größe die anhaltende Abhängigkeit von Celularity von externer Finanzierung zur Weiterentwicklung seiner plazentabasierten Zelltherapieprogramme.
- $2 million gross proceeds provide immediate liquidity for working capital.
- Warrants priced above the unit price ($1.50 vs. $1.625), limiting near-term downward pressure.
- Issuance of 1.23 M shares and equal warrants causes dilution of roughly 3-4 %, with more if warrants exercised.
- Small raise relative to probable cash burn indicates continued financing risk.
Insights
TL;DR: $2 M cash in at modest discount aids liquidity but adds dilution; impact neutral-slight positive.
The $2 M injection lengthens Celularity’s cash runway by only a few quarters yet comes at an acceptable 8-9 % discount to the warrant strike. Investors should note the two-year warrants could double share issuance at a marginal premium, capping upside. Because the raise is small relative to cash burn, it postpones but does not remove further capital-raising risk. Overall balance-sheet effect is beneficial but not transformative.
TL;DR: Transaction signals continuing funding need; limited but helpful liquidity for pipeline progress.
Celularity’s cell-therapy programs are capital intensive. Securing a single investor on standard terms suggests market confidence remains, yet the modest size affirms fundraising avenues may be constrained. With warrants struck below historical prices, future dilution is likely. From a strategic standpoint, proceeds should cover near-term R&D milestones, but additional raises are probable before pivotal trials. Impact is incremental rather than catalytic.
Celularity Inc. ha depositato un 8-K riportando un collocamento privato eseguito il 14 luglio 2025 con un investitore istituzionale. La società venderà 1.230.769 azioni di Classe A più warrant biennali abbinati a un prezzo combinato di 1,625 $ per unità, generando un ricavo lordo di 2,0 milioni di dollari. I warrant sono esercitabili immediatamente a 1,50 $ e, se esercitati completamente, potrebbero aggiungere circa 1,85 milioni di dollari in più.
Le azioni sono emesse ai sensi di un'esenzione Section 4(a)(2)/Regola 506(b) e quindi sono non registrate. I proventi netti sono destinati a capitale circolante e scopi aziendali generali. L'Accordo di Acquisto e i Warrant includono dichiarazioni, garanzie e condizioni di chiusura consuete; i moduli completi sono allegati come Allegati 10.1 e 10.2.
L'emissione di azioni implica una diluizione stimata di circa 3-4% sulla base azionaria attuale, con possibile ulteriore diluizione in caso di esercizio dei warrant. Sebbene l'aumento rafforzi la liquidità a breve termine, la dimensione relativamente contenuta evidenzia la continua dipendenza di Celularity da finanziamenti esterni per portare avanti i suoi programmi di terapia cellulare derivata dalla placenta.
Celularity Inc. presentó un 8-K informando sobre una colocación privada realizada el 14 de julio de 2025 con un inversor institucional. La compañía venderá 1,230,769 acciones Clase A más warrants a dos años correspondientes a un precio combinado de $1.625 por unidad, generando $2.0 millones en ingresos brutos. Los warrants son ejercitables inmediatamente a $1.50 y, si se ejercen completamente, podrían añadir aproximadamente $1.85 millones adicionales.
Los valores se emiten bajo una exención Sección 4(a)(2)/Regla 506(b) y por lo tanto están no registrados. Los ingresos netos se destinarán a capital de trabajo y propósitos corporativos generales. El Acuerdo de Compra y los Warrants incluyen representaciones, garantías y condiciones de cierre habituales; los formularios completos se adjuntan como Anexos 10.1 y 10.2.
La emisión de acciones implica una dilución estimada de aproximadamente 3-4% sobre la base actual de acciones, con dilución adicional posible al ejercer los warrants. Aunque la recaudación fortalece la liquidez a corto plazo, el tamaño relativamente pequeño destaca la continua dependencia de Celularity de financiamiento externo para avanzar en sus programas de terapia celular derivada de la placenta.
셀룰러리티 주식회사(Celularity Inc.)는 2025년 7월 14일 한 기관 투자자와 체결한 사모 배정에 관한 8-K 보고서를 제출했습니다. 회사는 1,230,769주 클래스 A 주식과 2년 만기 워런트를 단위당 1.625달러의 결합 가격으로 판매하여 총 200만 달러의 총수익을 창출할 예정입니다. 워런트는 즉시 행사 가능하며 행사 가격은 1.50달러이고, 전액 행사 시 약 185만 달러가 추가로 발생할 수 있습니다.
증권은 Section 4(a)(2)/규칙 506(b) 면제 하에 발행되어 등록되지 않은 증권입니다. 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 매매 계약서와 워런트에는 일반적인 진술, 보증 및 종결 조건이 포함되어 있으며, 전체 양식은 부록 10.1 및 10.2에 첨부되어 있습니다.
이번 주식 발행은 현재 주식 기반에 약 3~4%의 희석 효과를 의미하며, 워런트 행사 시 추가 희석 가능성이 있습니다. 이번 자금 조달은 단기 유동성을 강화하지만, 상대적으로 소규모라는 점은 셀룰러리티가 태반 유래 세포 치료 프로그램을 진행하기 위해 외부 자금에 계속 의존하고 있음을 보여줍니다.
Celularity Inc. a déposé un 8-K faisant état d’un placement privé réalisé le 14 juillet 2025 avec un investisseur institutionnel. La société vendra 1 230 769 actions de Classe A ainsi que des warrants assortis d’une durée de deux ans, au prix unitaire combiné de 1,625 $, générant un produit brut de 2,0 millions de dollars. Les warrants sont immédiatement exerçables à 1,50 $ et, s’ils sont entièrement exercés, pourraient ajouter environ 1,85 million de dollars supplémentaires.
Les titres sont émis en vertu d’une exemption Section 4(a)(2)/Règle 506(b) et sont donc non enregistrés. Les produits nets sont destinés au fonds de roulement et à des fins générales de l’entreprise. Le contrat d’achat et les warrants comprennent des déclarations, garanties et conditions de clôture habituelles ; les formulaires complets sont joints en annexes 10.1 et 10.2.
L’émission d’actions implique une dilution estimée d’environ 3-4 % de la base d’actions actuelle, avec une dilution supplémentaire possible lors de l’exercice des warrants. Bien que cette levée de fonds renforce la liquidité à court terme, sa taille relativement modeste souligne la dépendance continue de Celularity au financement externe pour faire avancer ses programmes de thérapie cellulaire dérivée du placenta.
Celularity Inc. hat ein 8-K eingereicht, das eine am 14. Juli 2025 durchgeführte Privatplatzierung mit einem institutionellen Investor meldet. Das Unternehmen wird 1.230.769 Class A Aktien plus entsprechende zweijährige Warrants zu einem kombinierten Preis von 1,625 $ pro Einheit verkaufen und damit 2,0 Millionen $ Bruttoerlös erzielen. Die Warrants sind sofort ausübbar zu 1,50 $ und könnten bei vollständiger Ausübung etwa 1,85 Millionen $ zusätzlich einbringen.
Die Wertpapiere werden unter einer Section 4(a)(2)/Regel 506(b) Befreiung ausgegeben und sind daher nicht registriert. Die Nettoerlöse sind für Umlaufkapital und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Der Kaufvertrag und die Warrants enthalten übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Abschlussbedingungen; vollständige Formulare sind als Anlagen 10.1 und 10.2 beigefügt.
Die Aktienausgabe impliziert eine geschätzte ≈3-4 % Verwässerung der aktuellen Aktienbasis, mit möglicher zusätzlicher Verwässerung bei Ausübung der Warrants. Während die Kapitalerhöhung die kurzfristige Liquidität stärkt, unterstreicht die relativ geringe Größe die anhaltende Abhängigkeit von Celularity von externer Finanzierung zur Weiterentwicklung seiner plazentabasierten Zelltherapieprogramme.
FAQ
How much capital did Celularity (CELU) raise in the July 2025 private placement?
What is the price and structure of the new Celularity units?
At what price can the new Celularity warrants be exercised?
How will Celularity use the proceeds from this financing?
Will the transaction dilute existing Celularity shareholders?
