[8-K] Vivakor, Inc. Reports Material Event
Vivakor, Inc. completed a registered direct offering, selling 8,417,645 shares of common stock at $0.2164 per share and 14,689,851 pre-funded warrants at $0.2154, for aggregate gross proceeds of approximately $5 million before fees. The transaction closed on October 17, 2025.
The pre-funded warrants are immediately exercisable at $0.001 per share and include ownership limits of 4.99% (or 9.99% if elected before issuance). Vivakor plans to use net proceeds for working capital and general corporate purposes. D. Boral Capital LLC acted as placement agent, receiving a 7% cash fee, a 1% non-accountable expense fee, and reimbursed expenses. The securities were offered off the company’s effective Form S-3 shelf and a prospectus supplement dated October 16, 2025.
Vivakor, Inc. ha completato un'offerta diretta registrata, vendendo 8.417.645 azioni ordinarie a 0,2164 $ per azione e 14.689.851 warrant prefinanziati a 0,2154 $, per proventi lordi aggregati di circa 5 milioni di dollari prima delle commissioni. La transazione si è chiusa il 17 ottobre 2025.
I warrant prefinanziati sono immediatamente esercitabili a 0,001 $ per azione e prevedono limiti di proprietà del 4,99% (oppure 9,99% se scelti prima dell’emissione). Vivakor intende utilizzare i proventi netti per capitale circolante e scopi aziendali generali. D. Boral Capital LLC ha agito come agente di collocamento, ricevendo una commissione in contanti del 7%, una commissione spese non contabilizzate dell'1% e spese rimborsate. Le securità sono state offerte al di fuori della shelf effettiva Form S-3 della società e di un supplemento di prospetto datato 16 ottobre 2025.
Vivakor, Inc. completó una oferta directa registrada, vendiendo 8,417,645 acciones comunes a 0,2164 $ por acción y 14,689,851 warrants prefinanciados a 0,2154 $, por ingresos brutos agregados de aproximadamente 5 millones de dólares antes de comisiones. La transacción se cerró el 17 de octubre de 2025.
Los warrants prefinanciados son ejercitables de inmediato a 0,001 $ por acción e incluyen límites de propiedad del 4,99% (o 9,99% si se eligió antes de la emisión). Vivakor planea usar los ingresos netos para capital de trabajo y para fines corporativos generales. D. Boral Capital LLC actuó como agente de colocación, recibiendo una comisión en efectivo del 7%, una comisión de gastos no auditable del 1% y gastos reembolsados. Los valores se ofrecieron fuera del shelf efectivo de Form S-3 de la empresa y de un suplemento de prospecto fechado el 16 de octubre de 2025.
Vivakor, Inc.은 등록 직접 공모를 완료했고, 보통주 8,417,645주를 주당 0.2164달러에, 선지급 워런트 14,689,851주를 주당 0.2154달러에 팔아 수익 총액이 수수료 전 약 500만 달러에 달했습니다. 거래는 2025년 10월 17일에 마감되었습니다.
선지급 워런트는 주당 0.001달러의 즉시 행사 가능하며, 소유 한도는 4.99%(발행 전에 선택 시 9.99%)를 포함합니다. Vivakor는 순수익을 운용 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다. D. Boral Capital LLC는 배치 에이전트로 활동하며 현금 수수료 7%, 비계정 가능 비용 수수료 1%, 및 상환 비용을 수령했습니다. 증권은 회사의 유효 Form S-3 셀프 또는 2025년 10월 16일자의 투자설명서 보충서에 따라 제안되었습니다.
Vivakor, Inc. a finalisé une offre directe enregistrée, vendant 8 417 645 actions ordinaires à 0,2164 $ par action et 14 689 851 warrants pré-financés à 0,2154 $, pour des produits bruts agrégés d’environ 5 millions de dollars avant frais. La transaction a été clôturée le 17 octobre 2025.
Les warrants pré-financés sont immédiatement exerçables à 0,001 $ par action et comportent des limites de propriété de 4,99 % (ou 9,99 % si choisi avant l’émission). Vivakor prévoit d’utiliser le produit net pour les besoins de fonds de roulement et les fins générales de l’entreprise. D. Boral Capital LLC a agi en tant qu’agent de placement, recevant une commission en espèces de 7 %, une commission de frais non comptabilisés de 1 % et des frais remboursables. Les titres ont été offerts hors du shelf Form S-3 de la société et d’un supplément de prospectus daté du 16 octobre 2025.
Vivakor, Inc. hat ein registriertes Direct Offering abgeschlossen und 8.417.645 Stammaktien zu je 0,2164 $ pro Aktie sowie 14.689.851 Vorfinanzierungs-Warrants zu je 0,2154 $ verkauft, was Bruttoemittenten-Erlöse von ca. 5 Mio. $ vor Gebühren ergibt. Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 17. Oktober 2025.
Die Vorfinanzierungs-Warrants sind sofort zu 0,001 $ pro Aktie ausübbar und enthalten Eigentumsgrenzen von 4,99 % (bzw. 9,99 %, wenn vor der Ausgabe gewählt). Vivakor plant, den Nettobetrag für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. D. Boral Capital LLC fungierte als Platzierungsagent und erhielt eine Barprovision von 7 %, eine 1 %-ige nicht abrechnungsfähige Spesenpauschale sowie erstattete Ausgaben. Die Wertpapiere wurden außerhalb des effektiven Form S-3-Regals der Gesellschaft und eines Prospektzusatzes vom 16. Oktober 2025 angeboten.
Vivakor, Inc. أكملت عرضاً مباشراً مسجلاً، حيث باعت 8,417,645 سهماً عادياً بسعر 0.2164 دولار للسهم و14,689,851 من الضمانات المسبقة التمويل بسعر 0.2154 دولار، بإجمالي عوائد إجمالية تقارب 5 ملايين دولار قبل الرسوم. أغلق الصفقة في 17 أكتوبر 2025.
تكون الضمانات المسبقة التمويل قابلة للممارسة فوراً بسعر 0.001 دولار للسهم وتتضمن حدود ملكية تبلغ 4.99% (أو 9.99% إذا تم الاختيار قبل الإصدار). تخطط Vivakor لاستخدام صافي العوائد لرأس المال العامل ول لغرضات الشركة العامة. عملت D. Boral Capital LLC كوكيل للطرح، وحصلت على عمولة نقدية قدرها 7%، وعمولة مصروفات غير قابلة للمحاسبة قدرها 1%، وتكاليف معاد تحملها. وتم عرض الأوراق المالية خارج رف Form S-3 الفعّال للشركة ومُلحق نشرة الإصدار المؤرّخ 16 أكتوبر 2025.
Vivakor, Inc. 已完成一项注册直接发行，出售8,417,645股普通股，价格为每股0.2164美元，以及14,689,851份前资金认股权证，价格为每份0.2154美元，总毛额融资约为500万美元（未扣除费用）。交易于2025年10月17日完成。
前资金认股权证可立即按每股0.001美元行使，所有权上限为4.99%（若在发行前选择则为9.99%）。Vivakor计划将净收益用于运营资金和公司一般用途。D. Boral Capital LLC担任配售代理，获得7%的现金佣金、1%的不可核销费用以及报销的费用。该等证券是在公司有效的Form S-3架构及日期为2025年10月16日的招股说明书补充文件下发行。
- None.
- None.
Insights
Primary equity raise of about
Vivakor executed a registered direct offering, issuing 8,417,645 shares at
The warrants include a Beneficial Ownership Limitation of
Use of proceeds is for working capital and general corporate purposes. The deal closed on
Vivakor, Inc. ha completato un'offerta diretta registrata, vendendo 8.417.645 azioni ordinarie a 0,2164 $ per azione e 14.689.851 warrant prefinanziati a 0,2154 $, per proventi lordi aggregati di circa 5 milioni di dollari prima delle commissioni. La transazione si è chiusa il 17 ottobre 2025.
I warrant prefinanziati sono immediatamente esercitabili a 0,001 $ per azione e prevedono limiti di proprietà del 4,99% (oppure 9,99% se scelti prima dell’emissione). Vivakor intende utilizzare i proventi netti per capitale circolante e scopi aziendali generali. D. Boral Capital LLC ha agito come agente di collocamento, ricevendo una commissione in contanti del 7%, una commissione spese non contabilizzate dell'1% e spese rimborsate. Le securità sono state offerte al di fuori della shelf effettiva Form S-3 della società e di un supplemento di prospetto datato 16 ottobre 2025.
Vivakor, Inc. completó una oferta directa registrada, vendiendo 8,417,645 acciones comunes a 0,2164 $ por acción y 14,689,851 warrants prefinanciados a 0,2154 $, por ingresos brutos agregados de aproximadamente 5 millones de dólares antes de comisiones. La transacción se cerró el 17 de octubre de 2025.
Los warrants prefinanciados son ejercitables de inmediato a 0,001 $ por acción e incluyen límites de propiedad del 4,99% (o 9,99% si se eligió antes de la emisión). Vivakor planea usar los ingresos netos para capital de trabajo y para fines corporativos generales. D. Boral Capital LLC actuó como agente de colocación, recibiendo una comisión en efectivo del 7%, una comisión de gastos no auditable del 1% y gastos reembolsados. Los valores se ofrecieron fuera del shelf efectivo de Form S-3 de la empresa y de un suplemento de prospecto fechado el 16 de octubre de 2025.
Vivakor, Inc.은 등록 직접 공모를 완료했고, 보통주 8,417,645주를 주당 0.2164달러에, 선지급 워런트 14,689,851주를 주당 0.2154달러에 팔아 수익 총액이 수수료 전 약 500만 달러에 달했습니다. 거래는 2025년 10월 17일에 마감되었습니다.
선지급 워런트는 주당 0.001달러의 즉시 행사 가능하며, 소유 한도는 4.99%(발행 전에 선택 시 9.99%)를 포함합니다. Vivakor는 순수익을 운용 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다. D. Boral Capital LLC는 배치 에이전트로 활동하며 현금 수수료 7%, 비계정 가능 비용 수수료 1%, 및 상환 비용을 수령했습니다. 증권은 회사의 유효 Form S-3 셀프 또는 2025년 10월 16일자의 투자설명서 보충서에 따라 제안되었습니다.
Vivakor, Inc. a finalisé une offre directe enregistrée, vendant 8 417 645 actions ordinaires à 0,2164 $ par action et 14 689 851 warrants pré-financés à 0,2154 $, pour des produits bruts agrégés d’environ 5 millions de dollars avant frais. La transaction a été clôturée le 17 octobre 2025.
Les warrants pré-financés sont immédiatement exerçables à 0,001 $ par action et comportent des limites de propriété de 4,99 % (ou 9,99 % si choisi avant l’émission). Vivakor prévoit d’utiliser le produit net pour les besoins de fonds de roulement et les fins générales de l’entreprise. D. Boral Capital LLC a agi en tant qu’agent de placement, recevant une commission en espèces de 7 %, une commission de frais non comptabilisés de 1 % et des frais remboursables. Les titres ont été offerts hors du shelf Form S-3 de la société et d’un supplément de prospectus daté du 16 octobre 2025.
Vivakor, Inc. hat ein registriertes Direct Offering abgeschlossen und 8.417.645 Stammaktien zu je 0,2164 $ pro Aktie sowie 14.689.851 Vorfinanzierungs-Warrants zu je 0,2154 $ verkauft, was Bruttoemittenten-Erlöse von ca. 5 Mio. $ vor Gebühren ergibt. Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 17. Oktober 2025.
Die Vorfinanzierungs-Warrants sind sofort zu 0,001 $ pro Aktie ausübbar und enthalten Eigentumsgrenzen von 4,99 % (bzw. 9,99 %, wenn vor der Ausgabe gewählt). Vivakor plant, den Nettobetrag für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. D. Boral Capital LLC fungierte als Platzierungsagent und erhielt eine Barprovision von 7 %, eine 1 %-ige nicht abrechnungsfähige Spesenpauschale sowie erstattete Ausgaben. Die Wertpapiere wurden außerhalb des effektiven Form S-3-Regals der Gesellschaft und eines Prospektzusatzes vom 16. Oktober 2025 angeboten.
FAQ
What did VIVK sell in the registered direct offering?
How much did VIVK raise in gross proceeds?
What is the exercise price of the pre-funded warrants?
Are there ownership limits on exercising the pre-funded warrants?
What will VIVK use the net proceeds for?
Who was the placement agent and what were the fees?
Under what registration was the offering made?
