[S-1/A] Velo3D, Inc. Amends IPO Registration Statement
Amendment No. 1 to Velo3D's Form S-1 is an exhibits-only filing that adds several closing and legal documents to the company’s registration statement while leaving the prospectus unchanged and omitted from this amendment. The filing states it consists only of the facing page, an explanatory note and Item 16 (the exhibit index and signature page). Key exhibits are included herewith, notably the Form of Underwriting Agreement (Exhibit 1.1), the opinion of Troutman Pepper (Exhibit 5.1), and the consent of counsel (Exhibit 23.3), alongside auditor consents and an extensive exhibit index that references prior business combination, indenture, note amendment, securities purchase and license agreements. Portions of some exhibits are redacted in accordance with applicable SEC item rules.
L'emendamento n. 1 al Modulo S-1 di Velo3D è una presentazione costituita esclusivamente da allegati che aggiunge diversi documenti di chiusura e legali alla dichiarazione di registrazione della società, mantenendo il prospetto invariato e omettendolo da questo emendamento. Il deposito specifica che consiste soltanto nella pagina di copertina, in una nota esplicativa e nell'Elemento 16 (l'indice degli allegati e la pagina delle firme). Tra i principali allegati inclusi in allegato figurano il modulo dell'accordo di sottoscrizione (Allegato 1.1), il parere di Troutman Pepper (Allegato 5.1) e il consenso del legale (Allegato 23.3), unitamente ai consensi dei revisori e a un ampio indice di allegati che rimanda a precedenti accordi di fusione aziendale, all'indenture, a modifiche di cambiali, ad accordi di acquisto di titoli e di licenza. Parti di alcuni allegati sono oscurate in conformità alle norme applicabili della SEC.
La Enmienda n.º 1 al Formulario S-1 de Velo3D es una presentación formada únicamente por anexos que incorpora varios documentos de cierre y legales al estado de registro de la compañía, dejando el prospecto sin cambios y excluyéndolo de esta enmienda. La presentación indica que consta únicamente de la página de portada, una nota explicativa y el Ítem 16 (el índice de anexos y la página de firmas). Se incluyen adjuntos los anexos principales, en particular el Modelo de Acuerdo de Suscripción (Anexo 1.1), el dictamen de Troutman Pepper (Anexo 5.1) y el consentimiento del asesor legal (Anexo 23.3), junto con los consentimientos de los auditores y un amplio índice de anexos que remite a acuerdos previos de combinación de negocios, al indenture, a enmiendas de pagarés, y a acuerdos de compra de valores y de licencia. Partes de algunos anexos están redactadas de conformidad con las normas aplicables de la SEC.
Velo3D의 Form S-1에 대한 제1차 수정안은 첨부 문서만으로 구성된 제출서류로, 회사의 등록명세서에 여러 마감 및 법률 문서를 추가하되 설명서(영업용 안내서)는 변경하지 않고 이번 수정안에는 포함하지 않습니다. 제출서류는 표지, 설명 메모 및 항목 16(첨부물 색인 및 서명 페이지)으로만 구성된다고 명시되어 있습니다. 주요 첨부물은 동봉되어 있으며 특히 인수계약서 양식(첨부 1.1), Troutman Pepper의 법률의견서(첨부 5.1), 법률대리인의 동의서(첨부 23.3)가 포함되고, 여기에 감사인의 동의서와 이전의 기업결합, 인덴처, 약속어음 변경, 증권 매입 계약 및 라이선스 계약 등을 참조하는 광범위한 첨부물 색인이 수반됩니다. 일부 첨부물의 일부 항목은 해당 SEC 규정에 따라 편집(비공개) 처리되어 있습니다.
L'amendement n°1 au formulaire S-1 de Velo3D est un dépôt composé uniquement de pièces jointes qui ajoute plusieurs documents de clôture et juridiques à la déclaration d'enregistrement de la société, tout en laissant la notice d'information inchangée et exclue de cet amendement. Le dépôt précise qu'il se compose uniquement de la page de garde, d'une note explicative et de l'Article 16 (l'index des annexes et la page de signature). Les pièces principales sont ci-jointes, notamment le modèle de contrat de souscription (Pièce 1.1), l'avis de Troutman Pepper (Pièce 5.1) et le consentement du conseil (Pièce 23.3), ainsi que les consentements de l'auditeur et un index d'annexes étendu renvoyant à des opérations antérieures de regroupement d'entreprises, à un indenture, à des modifications de billets, à des accords d'achat de titres et de licence. Des parties de certaines pièces sont expurgées conformément aux règles applicables de la SEC.
Änderung Nr. 1 zum Formular S-1 von Velo3D ist eine ausschließlich Anlagen enthaltende Einreichung, die mehrere Abschluss- und Rechtsdokumente in die Registrierungsunterlagen des Unternehmens aufnimmt, während der Prospekt unverändert bleibt und in dieser Änderung nicht enthalten ist. Die Einreichung gibt an, dass sie nur aus der Titelseite, einer erläuternden Notiz und Punkt 16 (Anlagenverzeichnis und Unterschriftsseite) besteht. Wesentliche Anlagen sind beigefügt, insbesondere der Formulartext des Underwriting-Abkommens (Anlage 1.1), das Gutachten von Troutman Pepper (Anlage 5.1) und die Zustimmung des Rechtsberaters (Anlage 23.3), sowie die Zustimmungen der Abschlussprüfer und ein umfangreiches Anlagenverzeichnis, das auf frühere Unternehmenszusammenschlüsse, das Indenture, Änderungen von Schuldscheinen, Wertpapierkauf- und Lizenzverträge verweist. Teile einiger Anlagen sind gemäß den anwendbaren SEC-Vorschriften geschwärzt.
- Form of Underwriting Agreement (Exhibit 1.1) filed herewith, completing a material offering document
- Opinion of Troutman Pepper (Exhibit 5.1) filed herewith, providing required legal counsel opinion
- Consents from independent accounting firms and counsel (Exhibits 23.1, 23.2, 23.3) are included, supporting the registration statement's audit and legal record
- Portions of certain exhibits have been redacted in accordance with Item 601(b)(10)(iv), limiting full public visibility into those exhibit terms
Insights
TL;DR: Administrative exhibits filing; adds underwriting, counsel opinion and auditor consents but does not change the prospectus.
This amendment is procedural: it supplements the registration record by filing core closing exhibits and legal consents required to complete the public offering record. Because the prospectus is expressly unchanged and omitted from this filing, there are no new offering terms or substantive disclosures introduced here. The added exhibits (underwriting agreement, legal opinion, auditor consents and extensive contract index) complete the documentary record investors review, but by themselves do not alter reported financial results or the previously disclosed offering economics.
TL;DR: Governance and compliance update—exhibits and consents are added; limited redactions noted in certain exhibits.
The amendment focuses on compliance with exhibit delivery requirements: it files an underwriting agreement and counsel and auditor consents that support the registration statement’s legal and accounting foundations. The exhibit index also documents numerous governance and financing agreements previously filed (charter and bylaw amendments, equity plans, note and security amendments, voting and exchange agreements). The filing notes that portions of specific exhibits are redacted under Item 601(b)(10)(iv), which is a routine confidentiality measure for commercially sensitive terms.
L'emendamento n. 1 al Modulo S-1 di Velo3D è una presentazione costituita esclusivamente da allegati che aggiunge diversi documenti di chiusura e legali alla dichiarazione di registrazione della società, mantenendo il prospetto invariato e omettendolo da questo emendamento. Il deposito specifica che consiste soltanto nella pagina di copertina, in una nota esplicativa e nell'Elemento 16 (l'indice degli allegati e la pagina delle firme). Tra i principali allegati inclusi in allegato figurano il modulo dell'accordo di sottoscrizione (Allegato 1.1), il parere di Troutman Pepper (Allegato 5.1) e il consenso del legale (Allegato 23.3), unitamente ai consensi dei revisori e a un ampio indice di allegati che rimanda a precedenti accordi di fusione aziendale, all'indenture, a modifiche di cambiali, ad accordi di acquisto di titoli e di licenza. Parti di alcuni allegati sono oscurate in conformità alle norme applicabili della SEC.
La Enmienda n.º 1 al Formulario S-1 de Velo3D es una presentación formada únicamente por anexos que incorpora varios documentos de cierre y legales al estado de registro de la compañía, dejando el prospecto sin cambios y excluyéndolo de esta enmienda. La presentación indica que consta únicamente de la página de portada, una nota explicativa y el Ítem 16 (el índice de anexos y la página de firmas). Se incluyen adjuntos los anexos principales, en particular el Modelo de Acuerdo de Suscripción (Anexo 1.1), el dictamen de Troutman Pepper (Anexo 5.1) y el consentimiento del asesor legal (Anexo 23.3), junto con los consentimientos de los auditores y un amplio índice de anexos que remite a acuerdos previos de combinación de negocios, al indenture, a enmiendas de pagarés, y a acuerdos de compra de valores y de licencia. Partes de algunos anexos están redactadas de conformidad con las normas aplicables de la SEC.
Velo3D의 Form S-1에 대한 제1차 수정안은 첨부 문서만으로 구성된 제출서류로, 회사의 등록명세서에 여러 마감 및 법률 문서를 추가하되 설명서(영업용 안내서)는 변경하지 않고 이번 수정안에는 포함하지 않습니다. 제출서류는 표지, 설명 메모 및 항목 16(첨부물 색인 및 서명 페이지)으로만 구성된다고 명시되어 있습니다. 주요 첨부물은 동봉되어 있으며 특히 인수계약서 양식(첨부 1.1), Troutman Pepper의 법률의견서(첨부 5.1), 법률대리인의 동의서(첨부 23.3)가 포함되고, 여기에 감사인의 동의서와 이전의 기업결합, 인덴처, 약속어음 변경, 증권 매입 계약 및 라이선스 계약 등을 참조하는 광범위한 첨부물 색인이 수반됩니다. 일부 첨부물의 일부 항목은 해당 SEC 규정에 따라 편집(비공개) 처리되어 있습니다.
L'amendement n°1 au formulaire S-1 de Velo3D est un dépôt composé uniquement de pièces jointes qui ajoute plusieurs documents de clôture et juridiques à la déclaration d'enregistrement de la société, tout en laissant la notice d'information inchangée et exclue de cet amendement. Le dépôt précise qu'il se compose uniquement de la page de garde, d'une note explicative et de l'Article 16 (l'index des annexes et la page de signature). Les pièces principales sont ci-jointes, notamment le modèle de contrat de souscription (Pièce 1.1), l'avis de Troutman Pepper (Pièce 5.1) et le consentement du conseil (Pièce 23.3), ainsi que les consentements de l'auditeur et un index d'annexes étendu renvoyant à des opérations antérieures de regroupement d'entreprises, à un indenture, à des modifications de billets, à des accords d'achat de titres et de licence. Des parties de certaines pièces sont expurgées conformément aux règles applicables de la SEC.
Änderung Nr. 1 zum Formular S-1 von Velo3D ist eine ausschließlich Anlagen enthaltende Einreichung, die mehrere Abschluss- und Rechtsdokumente in die Registrierungsunterlagen des Unternehmens aufnimmt, während der Prospekt unverändert bleibt und in dieser Änderung nicht enthalten ist. Die Einreichung gibt an, dass sie nur aus der Titelseite, einer erläuternden Notiz und Punkt 16 (Anlagenverzeichnis und Unterschriftsseite) besteht. Wesentliche Anlagen sind beigefügt, insbesondere der Formulartext des Underwriting-Abkommens (Anlage 1.1), das Gutachten von Troutman Pepper (Anlage 5.1) und die Zustimmung des Rechtsberaters (Anlage 23.3), sowie die Zustimmungen der Abschlussprüfer und ein umfangreiches Anlagenverzeichnis, das auf frühere Unternehmenszusammenschlüsse, das Indenture, Änderungen von Schuldscheinen, Wertpapierkauf- und Lizenzverträge verweist. Teile einiger Anlagen sind gemäß den anwendbaren SEC-Vorschriften geschwärzt.
FAQ
What does Velo3D's S-1/A accomplish (VLD)?
Which exhibits were filed herewith in this S-1/A for Velo3D (VLD)?
Does this amendment change the offering terms or prospectus for Velo3D (VLD)?
Are any exhibits redacted in this S-1/A for Velo3D (VLD)?
Who signed the registration statement amendment for Velo3D (VLD)?
