[6-K] Brazil Potash Corp. Current Report (Foreign Issuer)
Brazil Potash Corp. (GRO) completed the second closing of its private placement, issuing 2,000,000 Common Units and raising gross proceeds of approximately $4 million. Each Common Unit consists of one common share and a warrant to purchase one common share. The company plans to use the proceeds for working capital and other general corporate purposes.
This second closing follows previously disclosed purchase agreements covering 9,450,000 Common Units at $2.00 per unit and 4,550,000 Pre-Funded Units at $1.999 per unit. Canaccord Genuity acted as lead placement agent and Roth Capital Partners as co-placement agent. The securities were offered under Section 4(a)(2) and Regulation D and are unregistered under the Securities Act, limiting resale to an effective registration or an applicable exemption.
Brazil Potash Corp. (GRO) ha completato il secondo closing del suo collocamento privato, emettendo 2.000.000 Unità comuni e raccogliendo proventi lordi di circa 4 milioni di dollari. Ogni Unità comune è composta da una quota di azioni ordinarie e da un warrant per l'acquisto di un'ulteriore azione ordinaria. L'azienda intende utilizzare i proventi per il capitale circolante e altri scopi societari generali.
Questo secondo closing segue accordi di acquisto precedentemente annunciati che prevedevano 9.450.000 Unità comuni a 2,00 dollari per unità e 4.550.000 Unità Pre-Funded a 1,999 dollari per unità. Canaccord Genuity è stato l'agenzia principale di collocamento e Roth Capital Partners come co-agenzia di collocamento. I titoli sono stati offerti ai sensi della Sezione 4(a)(2) e del Regulation D e non sono registrati ai sensi del Securities Act, limitando la rivendita a una registrazione efficace o a un'eventuale esenzione applicabile.
Brazil Potash Corp. (GRO) completó el segundo cierre de su colocación privada, emitiendo 2,000,000 Unidades Comunes y obteniendo ingresos brutos de aproximadamente 4 millones de dólares. Cada Unidad Común consta de una acción común y un warrant para comprar una acción común. La compañía planea utilizar los ingresos para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Este segundo cierre sigue a acuerdos de compra previamente divulgados que cubren 9,450,000 Unidades Comunes a 2,00 dólares por unidad y 4,550,000 Unidades Pre-Funded a 1,999 dólares por unidad. Canaccord Genuity actuó como agente líder de colocación y Roth Capital Partners como co-agente de colocación. Los valores se ofrecieron bajo la Sección 4(a)(2) y Regulación D y no están registrados bajo la Ley de Valores, limitando la reventa a una registración efectiva o a la exención aplicable.
Brazil Potash Corp. (GRO)은 비공개 배정의 두 번째 종결을 완료했습니다, 200만 주의 보통주 단위(Common Units) 발행 및 대략 400만 달러의 총 수익을 창출했습니다. 각 보통주 단위는 보통주 한 주와 한 주를 매수할 수 있는 워런트를 포함합니다. 회사는 수익금을 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이번 두 번째 종결은 이미 공시된 계약에 따라 9,450,000의 보통주 단위와 단위당 2.00달러, 4,550,000의 프리 펀드 유닛 단위가 커버됩니다. Canaccord Genuity가 선도 배정 대리인으로, Roth Capital Partners가 공동 배정 대리인으로 활동했습니다. 이 증권은 섹션 4(a)(2) 및 규정 D에 따라 제시되었으며 증권법에 따라 등록되지 않아 유통은 유효한 등록 또는 적용 면제에 의해서만 가능합니다.
Brazil Potash Corp. (GRO) a terminé la deuxième clôture de son placement privé, émettant 2 000 000 Unités Communes et levant un produit brut d’environ 4 millions de dollars. Chaque Unité Commune se compose d’une action ordinaire et d’un warrant permettant d’acheter une action ordinaire supplémentaire. La société prévoit d’utiliser le produit pour le fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise.
Cette deuxième clôture fait suite à des accords d’achat divulgués précédemment couvrant 9 450 000 Unités Communes à 2,00 $ par unité et 4 550 000 Unités Pré-financées à 1,999 $ par unité. Canaccord Genuity a agi en tant qu’agent principal de placement et Roth Capital Partners comme agent de placement conjoint. Les valeurs ont été offertes en vertu de la Section 4(a)(2) et du règlement D et ne sont pas enregistrées en vertu du Securities Act, limitant la revente à une inscription effective ou à une exemption applicable.
Brazil Potash Corp. (GRO) hat den zweiten Abschluss seiner Privatplatzierung abgeschlossen, wobei 2.000.000 Stammaktien-Einheiten (Common Units) ausgegeben wurden und Bruttoerlöse von ungefähr 4 Millionen Dollar erzielt wurden. Jede Stammaktien-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Kaufoption zum Erwerb einer weiteren Stammaktie. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Dieser zweite Abschluss folgt auf zuvor bekannt gegebene Kaufvereinbarungen über 9.450.000 Stammaktien-Einheiten zu 2,00 USD pro Einheit und 4.550.000 Vorfinanzierte Einheiten zu 1,999 USD pro Einheit. Canaccord Genuity fungierte als führender Platzierungsagent und Roth Capital Partners als mitplatzierender Agent. Die Wertpapiere wurden gemäß Abschnitt 4(a)(2) und Regulation D angeboten und sind gemäß dem Securities Act nicht registriert, wodurch der Weiterverkauf auf eine wirksame Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme beschränkt ist.
شركة برازيلي Potash Corp. (GRO) أتمت الإغلاق الثاني لطرحها الخاص, حيث أصدر 2,000,000 وحدة مشتركة وجمع إيرادات إجمالية تصل إلى حوالي 4 ملايين دولار. تتكون كل وحدة مشتركة من سهم عادي واحد وحق شراء سهم عادي واحد إضافي. تخطط الشركة لاستخدام العوائد لرأس المال العامل وأغراض عامة أخرى للشركة.
يُتابع هذا الإغلاق الثاني الاتفاقات الشرائية التي تم الكشف عنها سابقاً والتي تغطي 9,450,000 وحدة مشتركة بسعر 2.00 دولار للوحدة و4,550,000 وحدات ما قبل التمويل بسعر 1.999 دولار للوحدة. تصدّرت Canaccord Genuity العمل كوكيل رئيسي للطرح و Roth Capital Partners كوكيل مشترك. كانت الأوراق المالية مقدمة بموجب القسم 4(a)(2) والتنظيم D وليست مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية، مما يقيّد إعادة البيع إلى تسجيل فعال أو استثناء مناسب.
- None.
- None.
Insights
Financing close adds
Brazil Potash closed a second tranche of a private placement, issuing 2,000,000 Common Units, each with a share and a one-for-one warrant. The company reports gross proceeds of approximately
The placement was conducted under Section 4(a)(2) and Regulation D, meaning the securities are unregistered and restricted. Cash-flow direction is to the issuer; resale depends on an effective registration or exemption. Canaccord Genuity and Roth Capital Partners acted as agents, indicating a customary transaction structure.
Earlier agreements reference 9,450,000 Common Units at
Brazil Potash Corp. (GRO) ha completato il secondo closing del suo collocamento privato, emettendo 2.000.000 Unità comuni e raccogliendo proventi lordi di circa 4 milioni di dollari. Ogni Unità comune è composta da una quota di azioni ordinarie e da un warrant per l'acquisto di un'ulteriore azione ordinaria. L'azienda intende utilizzare i proventi per il capitale circolante e altri scopi societari generali.
Questo secondo closing segue accordi di acquisto precedentemente annunciati che prevedevano 9.450.000 Unità comuni a 2,00 dollari per unità e 4.550.000 Unità Pre-Funded a 1,999 dollari per unità. Canaccord Genuity è stato l'agenzia principale di collocamento e Roth Capital Partners come co-agenzia di collocamento. I titoli sono stati offerti ai sensi della Sezione 4(a)(2) e del Regulation D e non sono registrati ai sensi del Securities Act, limitando la rivendita a una registrazione efficace o a un'eventuale esenzione applicabile.
Brazil Potash Corp. (GRO) completó el segundo cierre de su colocación privada, emitiendo 2,000,000 Unidades Comunes y obteniendo ingresos brutos de aproximadamente 4 millones de dólares. Cada Unidad Común consta de una acción común y un warrant para comprar una acción común. La compañía planea utilizar los ingresos para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Este segundo cierre sigue a acuerdos de compra previamente divulgados que cubren 9,450,000 Unidades Comunes a 2,00 dólares por unidad y 4,550,000 Unidades Pre-Funded a 1,999 dólares por unidad. Canaccord Genuity actuó como agente líder de colocación y Roth Capital Partners como co-agente de colocación. Los valores se ofrecieron bajo la Sección 4(a)(2) y Regulación D y no están registrados bajo la Ley de Valores, limitando la reventa a una registración efectiva o a la exención aplicable.
Brazil Potash Corp. (GRO)은 비공개 배정의 두 번째 종결을 완료했습니다, 200만 주의 보통주 단위(Common Units) 발행 및 대략 400만 달러의 총 수익을 창출했습니다. 각 보통주 단위는 보통주 한 주와 한 주를 매수할 수 있는 워런트를 포함합니다. 회사는 수익금을 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이번 두 번째 종결은 이미 공시된 계약에 따라 9,450,000의 보통주 단위와 단위당 2.00달러, 4,550,000의 프리 펀드 유닛 단위가 커버됩니다. Canaccord Genuity가 선도 배정 대리인으로, Roth Capital Partners가 공동 배정 대리인으로 활동했습니다. 이 증권은 섹션 4(a)(2) 및 규정 D에 따라 제시되었으며 증권법에 따라 등록되지 않아 유통은 유효한 등록 또는 적용 면제에 의해서만 가능합니다.
Brazil Potash Corp. (GRO) a terminé la deuxième clôture de son placement privé, émettant 2 000 000 Unités Communes et levant un produit brut d’environ 4 millions de dollars. Chaque Unité Commune se compose d’une action ordinaire et d’un warrant permettant d’acheter une action ordinaire supplémentaire. La société prévoit d’utiliser le produit pour le fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise.
Cette deuxième clôture fait suite à des accords d’achat divulgués précédemment couvrant 9 450 000 Unités Communes à 2,00 $ par unité et 4 550 000 Unités Pré-financées à 1,999 $ par unité. Canaccord Genuity a agi en tant qu’agent principal de placement et Roth Capital Partners comme agent de placement conjoint. Les valeurs ont été offertes en vertu de la Section 4(a)(2) et du règlement D et ne sont pas enregistrées en vertu du Securities Act, limitant la revente à une inscription effective ou à une exemption applicable.
Brazil Potash Corp. (GRO) hat den zweiten Abschluss seiner Privatplatzierung abgeschlossen, wobei 2.000.000 Stammaktien-Einheiten (Common Units) ausgegeben wurden und Bruttoerlöse von ungefähr 4 Millionen Dollar erzielt wurden. Jede Stammaktien-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Kaufoption zum Erwerb einer weiteren Stammaktie. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Dieser zweite Abschluss folgt auf zuvor bekannt gegebene Kaufvereinbarungen über 9.450.000 Stammaktien-Einheiten zu 2,00 USD pro Einheit und 4.550.000 Vorfinanzierte Einheiten zu 1,999 USD pro Einheit. Canaccord Genuity fungierte als führender Platzierungsagent und Roth Capital Partners als mitplatzierender Agent. Die Wertpapiere wurden gemäß Abschnitt 4(a)(2) und Regulation D angeboten und sind gemäß dem Securities Act nicht registriert, wodurch der Weiterverkauf auf eine wirksame Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme beschränkt ist.
شركة برازيلي Potash Corp. (GRO) أتمت الإغلاق الثاني لطرحها الخاص, حيث أصدر 2,000,000 وحدة مشتركة وجمع إيرادات إجمالية تصل إلى حوالي 4 ملايين دولار. تتكون كل وحدة مشتركة من سهم عادي واحد وحق شراء سهم عادي واحد إضافي. تخطط الشركة لاستخدام العوائد لرأس المال العامل وأغراض عامة أخرى للشركة.
يُتابع هذا الإغلاق الثاني الاتفاقات الشرائية التي تم الكشف عنها سابقاً والتي تغطي 9,450,000 وحدة مشتركة بسعر 2.00 دولار للوحدة و4,550,000 وحدات ما قبل التمويل بسعر 1.999 دولار للوحدة. تصدّرت Canaccord Genuity العمل كوكيل رئيسي للطرح و Roth Capital Partners كوكيل مشترك. كانت الأوراق المالية مقدمة بموجب القسم 4(a)(2) والتنظيم D وليست مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية، مما يقيّد إعادة البيع إلى تسجيل فعال أو استثناء مناسب.
Brazil Potash Corp. (GRO) 已完成其私募发行的第二轮交割, 发出2,000,000份普通单位并募集约400万美元的总收益。每份普通单位由一股普通股和一份购买一股普通股的认股权证组成。公司计划将资金用于运营资本和其他一般企业用途。
此次第二轮交割是在此前披露的购买协议基础上进行的，涉及9,450,000份普通单位，单位价格为2.00美元，以及4,550,000份先前认购单位，单位价格为1.999美元。Canaccord Genuity 担任主承销商，Roth Capital Partners 担任共同承销商。证券是根据第4(a)(2)条及Regulation D发行，未在证券法下注册，限制转售须具备有效注册或适用豁免。
FAQ
What did Brazil Potash Corp. (GRO) announce in this 6-K?
How many securities were issued and what do the units include?
How will the proceeds be used by GRO?
What were the previously disclosed pricing terms for the broader agreements?
Were the securities registered under the Securities Act?
Who acted as agents for the private placement?
