[6-K] Robin Energy Ltd. Current Report (Foreign Issuer)
Robin Energy Ltd has announced a registered direct offering of 1,020,000 common shares at $3.50 per share, expected to raise approximately $3.6 million in gross proceeds before deducting placement agent fees and expenses.
The offering, scheduled to close on June 25, 2025, is being conducted pursuant to an effective registration statement on Form F-3 (File No. 333-286726) filed with the SEC. The company has entered into a securities purchase agreement with institutional investors for this transaction.
Key documents filed with this 6-K include:
- Placement Agency Agreement
- Securities Purchase Agreement
- Legal Opinion from Seward & Kissel LLP
- Press Release announcing the offering
The filing has been incorporated by reference into the company's Registration Statement on Form F-3, and was signed by Petros Panagiotidis, Chairman and CEO.
Robin Energy Ltd ha annunciato un'offerta diretta registrata di 1.020.000 azioni ordinarie al prezzo di 3,50 $ per azione, con l'obiettivo di raccogliere circa 3,6 milioni di dollari di proventi lordi, al netto delle commissioni e spese dell'agente di collocamento.
L'offerta, prevista per la chiusura il 25 giugno 2025, viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace sul Modulo F-3 (File No. 333-286726) depositata presso la SEC. La società ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali per questa operazione.
I documenti chiave presentati con questo modulo 6-K includono:
- Accordo con l'agente di collocamento
- Accordo di acquisto di titoli
- Parere legale di Seward & Kissel LLP
- Comunicato stampa che annuncia l'offerta
La presentazione è stata incorporata per riferimento nella dichiarazione di registrazione della società sul Modulo F-3 ed è stata firmata da Petros Panagiotidis, Presidente e Amministratore Delegato.
Robin Energy Ltd ha anunciado una oferta directa registrada de 1.020.000 acciones ordinarias a 3,50 $ por acción, con la expectativa de recaudar aproximadamente 3,6 millones de dólares en ingresos brutos antes de deducir las comisiones y gastos del agente colocador.
La oferta, programada para cerrarse el 25 de junio de 2025, se realiza conforme a una declaración de registro efectiva en el Formulario F-3 (Número de archivo 333-286726) presentada ante la SEC. La empresa ha celebrado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales para esta transacción.
Los documentos clave presentados con este 6-K incluyen:
- Acuerdo de agencia de colocación
- Acuerdo de compra de valores
- Opinión legal de Seward & Kissel LLP
- Comunicado de prensa que anuncia la oferta
La presentación ha sido incorporada por referencia en la Declaración de Registro de la empresa en el Formulario F-3, y fue firmada por Petros Panagiotidis, Presidente y Director Ejecutivo.
Robin Energy Ltd는 주당 3.50달러에 1,020,000주 보통주를 등록 직접 공모한다고 발표했으며, 배치 에이전트 수수료 및 비용 공제 전 약 360만 달러의 총 수익을 기대하고 있습니다.
이번 공모는 2025년 6월 25일에 마감될 예정이며, SEC에 제출된 유효 등록서류인 Form F-3(파일 번호 333-286726)에 따라 진행됩니다. 회사는 이번 거래를 위해 기관 투자자들과 증권 매매 계약을 체결했습니다.
이번 6-K에 제출된 주요 문서들은 다음과 같습니다:
- 배치 에이전시 계약서
- 증권 매매 계약서
- Seward & Kissel LLP의 법률 의견서
- 공모 발표 보도자료
본 제출 서류는 회사의 Form F-3 등록 명세서에 참조로 포함되었으며, Petros Panagiotidis 회장 겸 CEO가 서명했습니다.
Robin Energy Ltd a annoncé une offre directe enregistrée de 1 020 000 actions ordinaires au prix de 3,50 $ par action, visant à lever environ 3,6 millions de dollars de produits bruts avant déduction des frais et dépenses de l'agent de placement.
L'offre, dont la clôture est prévue pour le 25 juin 2025, est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire F-3 (numéro de dossier 333-286726) déposée auprès de la SEC. La société a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels pour cette opération.
Les documents clés déposés avec ce formulaire 6-K comprennent :
- Contrat d'agence de placement
- Accord d'achat de titres
- Avis juridique de Seward & Kissel LLP
- Communiqué de presse annonçant l'offre
Le dépôt a été incorporé par référence dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-3, et a été signé par Petros Panagiotidis, Président-directeur général.
Robin Energy Ltd hat eine registrierte Direktplatzierung von 1.020.000 Stammaktien zu je 3,50 $ angekündigt, mit der voraussichtlich rund 3,6 Millionen US-Dollar Bruttoerlös vor Abzug der Gebühren und Auslagen des Platzierungsagenten erzielt werden.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 25. Juni 2025 geplant ist, erfolgt gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286726), die bei der SEC eingereicht wurde. Das Unternehmen hat für diese Transaktion einen Wertpapierkaufvertrag mit institutionellen Investoren abgeschlossen.
Wichtige mit diesem 6-K eingereichte Dokumente sind:
- Placement-Agenturvertrag
- Wertpapierkaufvertrag
- Rechtsgutachten von Seward & Kissel LLP
- Pressemitteilung zur Ankündigung des Angebots
Die Einreichung wurde durch Verweis in die Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-3 aufgenommen und von Petros Panagiotidis, Vorsitzender und CEO, unterzeichnet.
- None.
- Small registered direct offering of $3.6M at $3.50 per share indicates potential dilution and weak pricing, suggesting challenging capital raising conditions
- The offering price of $3.50 per share likely represents a discount to market price, which is typically negative for existing shareholders
Robin Energy Ltd ha annunciato un'offerta diretta registrata di 1.020.000 azioni ordinarie al prezzo di 3,50 $ per azione, con l'obiettivo di raccogliere circa 3,6 milioni di dollari di proventi lordi, al netto delle commissioni e spese dell'agente di collocamento.
L'offerta, prevista per la chiusura il 25 giugno 2025, viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace sul Modulo F-3 (File No. 333-286726) depositata presso la SEC. La società ha stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali per questa operazione.
I documenti chiave presentati con questo modulo 6-K includono:
- Accordo con l'agente di collocamento
- Accordo di acquisto di titoli
- Parere legale di Seward & Kissel LLP
- Comunicato stampa che annuncia l'offerta
La presentazione è stata incorporata per riferimento nella dichiarazione di registrazione della società sul Modulo F-3 ed è stata firmata da Petros Panagiotidis, Presidente e Amministratore Delegato.
Robin Energy Ltd ha anunciado una oferta directa registrada de 1.020.000 acciones ordinarias a 3,50 $ por acción, con la expectativa de recaudar aproximadamente 3,6 millones de dólares en ingresos brutos antes de deducir las comisiones y gastos del agente colocador.
La oferta, programada para cerrarse el 25 de junio de 2025, se realiza conforme a una declaración de registro efectiva en el Formulario F-3 (Número de archivo 333-286726) presentada ante la SEC. La empresa ha celebrado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales para esta transacción.
Los documentos clave presentados con este 6-K incluyen:
- Acuerdo de agencia de colocación
- Acuerdo de compra de valores
- Opinión legal de Seward & Kissel LLP
- Comunicado de prensa que anuncia la oferta
La presentación ha sido incorporada por referencia en la Declaración de Registro de la empresa en el Formulario F-3, y fue firmada por Petros Panagiotidis, Presidente y Director Ejecutivo.
Robin Energy Ltd는 주당 3.50달러에 1,020,000주 보통주를 등록 직접 공모한다고 발표했으며, 배치 에이전트 수수료 및 비용 공제 전 약 360만 달러의 총 수익을 기대하고 있습니다.
이번 공모는 2025년 6월 25일에 마감될 예정이며, SEC에 제출된 유효 등록서류인 Form F-3(파일 번호 333-286726)에 따라 진행됩니다. 회사는 이번 거래를 위해 기관 투자자들과 증권 매매 계약을 체결했습니다.
이번 6-K에 제출된 주요 문서들은 다음과 같습니다:
- 배치 에이전시 계약서
- 증권 매매 계약서
- Seward & Kissel LLP의 법률 의견서
- 공모 발표 보도자료
본 제출 서류는 회사의 Form F-3 등록 명세서에 참조로 포함되었으며, Petros Panagiotidis 회장 겸 CEO가 서명했습니다.
Robin Energy Ltd a annoncé une offre directe enregistrée de 1 020 000 actions ordinaires au prix de 3,50 $ par action, visant à lever environ 3,6 millions de dollars de produits bruts avant déduction des frais et dépenses de l'agent de placement.
L'offre, dont la clôture est prévue pour le 25 juin 2025, est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire F-3 (numéro de dossier 333-286726) déposée auprès de la SEC. La société a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels pour cette opération.
Les documents clés déposés avec ce formulaire 6-K comprennent :
- Contrat d'agence de placement
- Accord d'achat de titres
- Avis juridique de Seward & Kissel LLP
- Communiqué de presse annonçant l'offre
Le dépôt a été incorporé par référence dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-3, et a été signé par Petros Panagiotidis, Président-directeur général.
Robin Energy Ltd hat eine registrierte Direktplatzierung von 1.020.000 Stammaktien zu je 3,50 $ angekündigt, mit der voraussichtlich rund 3,6 Millionen US-Dollar Bruttoerlös vor Abzug der Gebühren und Auslagen des Platzierungsagenten erzielt werden.
Das Angebot, dessen Abschluss für den 25. Juni 2025 geplant ist, erfolgt gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-286726), die bei der SEC eingereicht wurde. Das Unternehmen hat für diese Transaktion einen Wertpapierkaufvertrag mit institutionellen Investoren abgeschlossen.
Wichtige mit diesem 6-K eingereichte Dokumente sind:
- Placement-Agenturvertrag
- Wertpapierkaufvertrag
- Rechtsgutachten von Seward & Kissel LLP
- Pressemitteilung zur Ankündigung des Angebots
Die Einreichung wurde durch Verweis in die Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-3 aufgenommen und von Petros Panagiotidis, Vorsitzender und CEO, unterzeichnet.