[Form 4] Renasant Corporation Insider Trading Activity
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) filed a Form 8-K disclosing that on June 26, 2025 it executed an Underwriting Agreement with Keefe, Bruyette & Woods, Inc. and Morgan Stanley & Co. LLC, acting for several underwriters, to issue and sell $125 million aggregate principal amount of 6.750% senior unsecured notes due 2030 (the “Notes”).
The Notes are being offered under the company’s effective shelf registration statement on Form N-2 (File No. 333-275970) and related prospectus supplements dated June 26, 2025. Closing is scheduled for July 3, 2025.
The agreement contains customary representations, warranties, covenants, indemnification and contribution provisions. Exhibit 1.1 provides the full Underwriting Agreement; Exhibit 104 contains the Inline XBRL cover-page data.
No other material events were reported. The filing does not constitute an offer or solicitation where prohibited by law.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) ha depositato un modulo 8-K comunicando che il 26 giugno 2025 ha sottoscritto un Accordo di Sottoscrizione con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, agendo per conto di diversi sottoscrittori, per emettere e vendere note senior non garantite al 6,750% per un ammontare complessivo di 125 milioni di dollari con scadenza nel 2030 (le “Note”).
Le Note sono offerte ai sensi della dichiarazione di registrazione a scaffale efficace della società sul modulo N-2 (File No. 333-275970) e dei relativi supplementi al prospetto datati 26 giugno 2025. La chiusura dell’operazione è prevista per il 3 luglio 2025.
L’accordo include le consuete dichiarazioni, garanzie, patti, clausole di indennizzo e contributo. L’Allegato 1.1 contiene l’intero Accordo di Sottoscrizione; l’Allegato 104 include i dati della pagina di copertina Inline XBRL.
Non sono stati segnalati altri eventi rilevanti. Il deposito non costituisce un’offerta o una sollecitazione ove vietato dalla legge.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) presentó un Formulario 8-K informando que el 26 de junio de 2025 firmó un Acuerdo de Suscripción con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, actuando en nombre de varios suscriptores, para emitir y vender notas senior no garantizadas al 6.750% por un monto total de 125 millones de dólares con vencimiento en 2030 (las “Notas”).
Las Notas se ofrecen bajo la declaración de registro en estantería vigente de la compañía en el Formulario N-2 (Archivo No. 333-275970) y los suplementos de prospecto relacionados fechados el 26 de junio de 2025. El cierre está programado para el 3 de julio de 2025.
El acuerdo incluye las representaciones, garantías, convenios, indemnizaciones y disposiciones de contribución habituales. El Anexo 1.1 contiene el Acuerdo de Suscripción completo; el Anexo 104 incluye los datos de la portada Inline XBRL.
No se reportaron otros eventos materiales. La presentación no constituye una oferta o solicitud donde esté prohibido por la ley.
Trinity Capital Inc. (나스닥: TRIN)은 2025년 6월 26일 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC와 여러 인수인을 대표하여 만기 2030년, 연 6.750% 무담보 선순위 채권 총액 1억 2,500만 달러를 발행 및 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다고 Form 8-K를 통해 공시했습니다.
이 채권은 회사의 유효한 선등록 명세서인 Form N-2 (파일 번호 333-275970) 및 2025년 6월 26일자 관련 투자설명서 보충서에 따라 제공됩니다. 거래 마감일은 2025년 7월 3일로 예정되어 있습니다.
계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속, 면책 및 분담 조항이 포함되어 있습니다. 첨부문서 1.1에는 전체 인수 계약서가, 첨부문서 104에는 인라인 XBRL 표지 데이터가 포함되어 있습니다.
기타 중요한 사건은 보고되지 않았으며, 이 제출은 법률에 의해 금지된 지역에서의 제안 또는 권유가 아닙니다.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq : TRIN) a déposé un formulaire 8-K révélant que le 26 juin 2025, elle a conclu un contrat de souscription avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, agissant pour plusieurs souscripteurs, afin d’émettre et de vendre des billets seniors non garantis au taux de 6,750 % pour un montant principal global de 125 millions de dollars, échéance 2030 (les « Billets »).
Les Billets sont proposés dans le cadre de la déclaration d’enregistrement en vigueur de la société sur le formulaire N-2 (numéro de dossier 333-275970) et des suppléments de prospectus associés datés du 26 juin 2025. La clôture est prévue pour le 3 juillet 2025.
Le contrat comprend les déclarations habituelles, garanties, engagements, dispositions d’indemnisation et de contribution. L’Annexe 1.1 contient le contrat de souscription complet ; l’Annexe 104 comprend les données de la page de couverture Inline XBRL.
Aucun autre événement important n’a été signalé. Ce dépôt ne constitue pas une offre ni une sollicitation là où la loi l’interdit.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) hat am 26. Juni 2025 gemäß eines Form 8-K bekanntgegeben, dass es eine Zeichnungsvereinbarung mit Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC, die mehrere Zeichner vertreten, abgeschlossen hat, um Senior unbesicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 125 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 6,750% mit Fälligkeit 2030 (die „Notes“) auszugeben und zu verkaufen.
Die Notes werden unter der wirksamen Shelf-Registrierung der Gesellschaft auf Formular N-2 (Aktenzeichen 333-275970) sowie den zugehörigen Prospektergänzungen vom 26. Juni 2025 angeboten. Der Abschluss ist für den 3. Juli 2025 geplant.
Die Vereinbarung enthält die üblichen Zusicherungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen, Entschädigungs- und Beitragspflichten. Anlage 1.1 enthält die vollständige Zeichnungsvereinbarung; Anlage 104 umfasst die Inline-XBRL-Titelseitendaten.
Es wurden keine weiteren wesentlichen Ereignisse gemeldet. Die Einreichung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung dar, wo dies gesetzlich untersagt ist.
- None.
- None.
Insights
TL;DR – TRIN taps debt market for $125 m 6.750% notes due 2030; standard terms, closing July 3.
The company’s execution of a $125 million senior note deal extends its maturity ladder beyond existing 2029 notes and demonstrates continued market access. The coupon is materially lower than its outstanding 7.875% 2029 issues, implying modestly cheaper incremental funding. Standard indemnification and covenants suggest no unusual restrictions. From a credit perspective, the new issuance boosts liquidity but also raises gross debt; net leverage impact depends on use-of-proceeds (not disclosed here). Overall, the transaction is routine capital-markets activity with limited immediate valuation impact.
TL;DR – New 6.750% 2030 notes add duration and diversify TRIN’s capital structure; neutral near-term equity effect.
Investors gain an additional senior unsecured instrument positioned one year beyond the existing 2029 paper. The pricing reflects current BDC funding levels and should attract yield-oriented buyers. Because proceeds usage is unspecified, leverage assessment is indeterminate. Absent rating changes or covenant surprises, the deal is viewed as a straightforward refinancing/financing move rather than a transformative event.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) ha depositato un modulo 8-K comunicando che il 26 giugno 2025 ha sottoscritto un Accordo di Sottoscrizione con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, agendo per conto di diversi sottoscrittori, per emettere e vendere note senior non garantite al 6,750% per un ammontare complessivo di 125 milioni di dollari con scadenza nel 2030 (le “Note”).
Le Note sono offerte ai sensi della dichiarazione di registrazione a scaffale efficace della società sul modulo N-2 (File No. 333-275970) e dei relativi supplementi al prospetto datati 26 giugno 2025. La chiusura dell’operazione è prevista per il 3 luglio 2025.
L’accordo include le consuete dichiarazioni, garanzie, patti, clausole di indennizzo e contributo. L’Allegato 1.1 contiene l’intero Accordo di Sottoscrizione; l’Allegato 104 include i dati della pagina di copertina Inline XBRL.
Non sono stati segnalati altri eventi rilevanti. Il deposito non costituisce un’offerta o una sollecitazione ove vietato dalla legge.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) presentó un Formulario 8-K informando que el 26 de junio de 2025 firmó un Acuerdo de Suscripción con Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, actuando en nombre de varios suscriptores, para emitir y vender notas senior no garantizadas al 6.750% por un monto total de 125 millones de dólares con vencimiento en 2030 (las “Notas”).
Las Notas se ofrecen bajo la declaración de registro en estantería vigente de la compañía en el Formulario N-2 (Archivo No. 333-275970) y los suplementos de prospecto relacionados fechados el 26 de junio de 2025. El cierre está programado para el 3 de julio de 2025.
El acuerdo incluye las representaciones, garantías, convenios, indemnizaciones y disposiciones de contribución habituales. El Anexo 1.1 contiene el Acuerdo de Suscripción completo; el Anexo 104 incluye los datos de la portada Inline XBRL.
No se reportaron otros eventos materiales. La presentación no constituye una oferta o solicitud donde esté prohibido por la ley.
Trinity Capital Inc. (나스닥: TRIN)은 2025년 6월 26일 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC와 여러 인수인을 대표하여 만기 2030년, 연 6.750% 무담보 선순위 채권 총액 1억 2,500만 달러를 발행 및 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다고 Form 8-K를 통해 공시했습니다.
이 채권은 회사의 유효한 선등록 명세서인 Form N-2 (파일 번호 333-275970) 및 2025년 6월 26일자 관련 투자설명서 보충서에 따라 제공됩니다. 거래 마감일은 2025년 7월 3일로 예정되어 있습니다.
계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속, 면책 및 분담 조항이 포함되어 있습니다. 첨부문서 1.1에는 전체 인수 계약서가, 첨부문서 104에는 인라인 XBRL 표지 데이터가 포함되어 있습니다.
기타 중요한 사건은 보고되지 않았으며, 이 제출은 법률에 의해 금지된 지역에서의 제안 또는 권유가 아닙니다.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq : TRIN) a déposé un formulaire 8-K révélant que le 26 juin 2025, elle a conclu un contrat de souscription avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC, agissant pour plusieurs souscripteurs, afin d’émettre et de vendre des billets seniors non garantis au taux de 6,750 % pour un montant principal global de 125 millions de dollars, échéance 2030 (les « Billets »).
Les Billets sont proposés dans le cadre de la déclaration d’enregistrement en vigueur de la société sur le formulaire N-2 (numéro de dossier 333-275970) et des suppléments de prospectus associés datés du 26 juin 2025. La clôture est prévue pour le 3 juillet 2025.
Le contrat comprend les déclarations habituelles, garanties, engagements, dispositions d’indemnisation et de contribution. L’Annexe 1.1 contient le contrat de souscription complet ; l’Annexe 104 comprend les données de la page de couverture Inline XBRL.
Aucun autre événement important n’a été signalé. Ce dépôt ne constitue pas une offre ni une sollicitation là où la loi l’interdit.
Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) hat am 26. Juni 2025 gemäß eines Form 8-K bekanntgegeben, dass es eine Zeichnungsvereinbarung mit Keefe, Bruyette & Woods, Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC, die mehrere Zeichner vertreten, abgeschlossen hat, um Senior unbesicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 125 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 6,750% mit Fälligkeit 2030 (die „Notes“) auszugeben und zu verkaufen.
Die Notes werden unter der wirksamen Shelf-Registrierung der Gesellschaft auf Formular N-2 (Aktenzeichen 333-275970) sowie den zugehörigen Prospektergänzungen vom 26. Juni 2025 angeboten. Der Abschluss ist für den 3. Juli 2025 geplant.
Die Vereinbarung enthält die üblichen Zusicherungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen, Entschädigungs- und Beitragspflichten. Anlage 1.1 enthält die vollständige Zeichnungsvereinbarung; Anlage 104 umfasst die Inline-XBRL-Titelseitendaten.
Es wurden keine weiteren wesentlichen Ereignisse gemeldet. Die Einreichung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung dar, wo dies gesetzlich untersagt ist.