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Rezolve AI plc (RZLV) completed a $50 million private investment in public equity (PIPE) on 25 July 2025, issuing 20 million ordinary shares at $2.50 each under Reg D and §4(a)(2) exemptions.
A.G.P./Alliance Global Partners acted as placement agent, entitled to a 7.0 % cash fee (partly offset by a 3.5 % credit tied to specific purchasers) and up to $130 k in reimbursable expenses. Net proceeds will fund working capital, potential accretive M&A and general corporate needs.
Investors received robust registration rights: Rezolve must file a resale registration statement within 7 days of closing and achieve effectiveness within 30 days (60 days if fully reviewed). The company is barred from announcing or issuing additional equity for 60 days post-effectiveness, with limited carve-outs. Key agreements—including the Purchase Agreement, Placement Agent Agreement and Registration Rights Agreement—are filed as Exhibits 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV) ha completato il 25 luglio 2025 un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) da 50 milioni di dollari, emettendo 20 milioni di azioni ordinarie a 2,50 dollari ciascuna, secondo le esenzioni Reg D e §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners ha agito come agente di collocamento, ricevendo una commissione in contanti del 7,0 % (parzialmente compensata da un credito del 3,5 % legato a specifici acquirenti) e fino a 130.000 dollari di spese rimborsabili. I proventi netti saranno utilizzati per il capitale circolante, potenziali acquisizioni accretive e esigenze aziendali generali.
Gli investitori hanno ottenuto solidi diritti di registrazione: Rezolve deve presentare una dichiarazione di registrazione per la rivendita entro 7 giorni dalla chiusura e ottenere l’efficacia entro 30 giorni (60 giorni se soggetta a revisione completa). La società non può annunciare o emettere ulteriori azioni per 60 giorni dopo l’efficacia, salvo limitate eccezioni. Gli accordi chiave — incluso l’Accordo di Acquisto, l’Accordo con l’Agente di Collocamento e l’Accordo sui Diritti di Registrazione — sono depositati come Allegati 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV) completó el 25 de julio de 2025 una inversión privada en acciones públicas (PIPE) por 50 millones de dólares, emitiendo 20 millones de acciones ordinarias a 2,50 dólares cada una bajo las exenciones Reg D y §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners actuó como agente colocador, con derecho a una comisión en efectivo del 7,0 % (parcialmente compensada por un crédito del 3,5 % vinculado a compradores específicos) y hasta 130.000 dólares en gastos reembolsables. Los ingresos netos se destinarán a capital de trabajo, posibles fusiones y adquisiciones accretivas y necesidades corporativas generales.
Los inversores recibieron sólidos derechos de registro: Rezolve debe presentar una declaración de registro para la reventa dentro de los 7 días posteriores al cierre y lograr la efectividad en 30 días (60 días si se revisa completamente). La compañía tiene prohibido anunciar o emitir acciones adicionales durante 60 días después de la efectividad, con excepciones limitadas. Los acuerdos clave —incluyendo el Acuerdo de Compra, el Acuerdo con el Agente Colocador y el Acuerdo de Derechos de Registro— están archivados como Anexos 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV)는 2025년 7월 25일에 5,000만 달러 규모의 사모공개주식투자(PIPE)를 완료했으며, Reg D 및 §4(a)(2) 면제 조항에 따라 주당 2.50달러에 2,000만 보통주를 발행했습니다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 배정 대행사로 활동했으며, 특정 구매자와 연계된 3.5% 크레딧으로 일부 상쇄되는 7.0% 현금 수수료와 최대 13만 달러의 상환 가능한 비용을 받았습니다. 순수익은 운전자본, 잠재적 증익 인수합병 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.
투자자들은 강력한 등록 권리를 부여받았습니다: Rezolve는 종결 후 7일 이내에 재판매 등록 신청서를 제출해야 하며, 30일 이내에 효력을 얻어야 합니다(완전 검토 시 60일). 회사는 효력 발생 후 60일 동안 제한된 예외를 제외하고 추가 주식 발표나 발행이 금지됩니다. 주요 계약서 — 구매 계약, 배정 대행사 계약 및 등록 권리 계약 — 는 부록 10.1-10.3으로 제출되었습니다.
Rezolve AI plc (RZLV) a finalisé le 25 juillet 2025 un investissement privé en actions publiques (PIPE) de 50 millions de dollars, émettant 20 millions d’actions ordinaires à 2,50 dollars chacune, conformément aux exemptions Reg D et §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu’agent de placement, percevant une commission en espèces de 7,0 % (partiellement compensée par un crédit de 3,5 % lié à certains acheteurs) et jusqu’à 130 000 dollars de frais remboursables. Les produits nets financeront le fonds de roulement, d’éventuelles fusions-acquisitions créatrices de valeur et les besoins généraux de l’entreprise.
Les investisseurs ont obtenu des droits d’enregistrement solides : Rezolve doit déposer une déclaration d’enregistrement pour la revente dans les 7 jours suivant la clôture et obtenir son efficacité dans les 30 jours (60 jours en cas d’examen complet). La société est interdite d’annoncer ou d’émettre des actions supplémentaires pendant 60 jours après l’efficacité, avec quelques exceptions limitées. Les accords clés — y compris l’Accord d’Achat, l’Accord avec l’Agent de Placement et l’Accord sur les Droits d’Enregistrement — sont déposés en tant qu’Exhibits 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV) hat am 25. Juli 2025 eine private Investition in börsennotierte Aktien (PIPE) über 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen und dabei 20 Millionen Stammaktien zu je 2,50 US-Dollar unter den Ausnahmen nach Reg D und §4(a)(2) ausgegeben.
A.G.P./Alliance Global Partners fungierte als Platzierungsagent und erhielt eine Barprovision von 7,0 % (teilweise ausgeglichen durch eine 3,5 % Gutschrift für bestimmte Käufer) sowie bis zu 130.000 US-Dollar erstattungsfähige Auslagen. Die Nettoerlöse werden zur Finanzierung des Betriebskapitals, potenzieller ertragsteigernder M&A und allgemeiner Unternehmensbedürfnisse verwendet.
Die Investoren erhielten umfangreiche Registrierungsrechte: Rezolve muss innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss eine Verkaufsregistrierung einreichen und innerhalb von 30 Tagen wirksam werden (60 Tage bei vollständiger Prüfung). Das Unternehmen darf 60 Tage nach Wirksamkeit keine weiteren Aktien ankündigen oder ausgeben, mit begrenzten Ausnahmen. Wichtige Vereinbarungen – einschließlich des Kaufvertrags, des Platzierungsagentenvertrags und des Registrierungsrechtsvertrags – sind als Anlagen 10.1-10.3 eingereicht.
- $50 million cash injection strengthens liquidity for operations and planned accretive M&A.
- Investors receive expedited registration rights, improving potential share liquidity.
- 60-day issuance lock-up limits near-term dilution risk for current and new shareholders.
- Share dilution: 20 million new shares increase outstanding equity, reducing existing ownership percentages.
- Placement costs: 7 % fee plus up to $130 k in expenses lower net proceeds.
Insights
TL;DR: $50 m PIPE improves liquidity but dilutes shareholders; terms appear standard, near-term cash runway strengthened.
Analysis: The capital raise adds ≈$50 m gross, materially boosting cash for operations and M&A. At $2.50 per share, valuation impact hinges on the pre-transaction share count and market price (not disclosed here), but 20 m new shares will dilute existing holders. Registration rights with tight deadlines signal commitment to investor liquidity. A 7 % placement fee is typical; the 3.5 % credit partially mitigates cost. Sixty-day issuance lock-up limits further dilution risk in the short term. Overall, liquidity gains offset dilution, yielding a balanced impact.
TL;DR: Standard Reg D structure; strong registration covenants, customary indemnities, moderate lock-up enhance compliance profile.
Analysis: The PIPE relies on well-trodden §4(a)(2)/Rule 506(b) exemptions, minimizing registration delay. The company’s agreement to file within 7 days and achieve effectiveness within 30-60 days exceeds market-average timelines, reducing resale friction. Lock-up provisions protect investors from immediate dilution. Indemnities, expense caps and termination clauses mirror industry norms. No unusual contingencies or warrant structures appear, lowering legal complexity. Compliance risk is low; execution risk centers on timely SEC effectiveness.
Rezolve AI plc (RZLV) ha completato il 25 luglio 2025 un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) da 50 milioni di dollari, emettendo 20 milioni di azioni ordinarie a 2,50 dollari ciascuna, secondo le esenzioni Reg D e §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners ha agito come agente di collocamento, ricevendo una commissione in contanti del 7,0 % (parzialmente compensata da un credito del 3,5 % legato a specifici acquirenti) e fino a 130.000 dollari di spese rimborsabili. I proventi netti saranno utilizzati per il capitale circolante, potenziali acquisizioni accretive e esigenze aziendali generali.
Gli investitori hanno ottenuto solidi diritti di registrazione: Rezolve deve presentare una dichiarazione di registrazione per la rivendita entro 7 giorni dalla chiusura e ottenere l’efficacia entro 30 giorni (60 giorni se soggetta a revisione completa). La società non può annunciare o emettere ulteriori azioni per 60 giorni dopo l’efficacia, salvo limitate eccezioni. Gli accordi chiave — incluso l’Accordo di Acquisto, l’Accordo con l’Agente di Collocamento e l’Accordo sui Diritti di Registrazione — sono depositati come Allegati 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV) completó el 25 de julio de 2025 una inversión privada en acciones públicas (PIPE) por 50 millones de dólares, emitiendo 20 millones de acciones ordinarias a 2,50 dólares cada una bajo las exenciones Reg D y §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners actuó como agente colocador, con derecho a una comisión en efectivo del 7,0 % (parcialmente compensada por un crédito del 3,5 % vinculado a compradores específicos) y hasta 130.000 dólares en gastos reembolsables. Los ingresos netos se destinarán a capital de trabajo, posibles fusiones y adquisiciones accretivas y necesidades corporativas generales.
Los inversores recibieron sólidos derechos de registro: Rezolve debe presentar una declaración de registro para la reventa dentro de los 7 días posteriores al cierre y lograr la efectividad en 30 días (60 días si se revisa completamente). La compañía tiene prohibido anunciar o emitir acciones adicionales durante 60 días después de la efectividad, con excepciones limitadas. Los acuerdos clave —incluyendo el Acuerdo de Compra, el Acuerdo con el Agente Colocador y el Acuerdo de Derechos de Registro— están archivados como Anexos 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV)는 2025년 7월 25일에 5,000만 달러 규모의 사모공개주식투자(PIPE)를 완료했으며, Reg D 및 §4(a)(2) 면제 조항에 따라 주당 2.50달러에 2,000만 보통주를 발행했습니다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 배정 대행사로 활동했으며, 특정 구매자와 연계된 3.5% 크레딧으로 일부 상쇄되는 7.0% 현금 수수료와 최대 13만 달러의 상환 가능한 비용을 받았습니다. 순수익은 운전자본, 잠재적 증익 인수합병 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.
투자자들은 강력한 등록 권리를 부여받았습니다: Rezolve는 종결 후 7일 이내에 재판매 등록 신청서를 제출해야 하며, 30일 이내에 효력을 얻어야 합니다(완전 검토 시 60일). 회사는 효력 발생 후 60일 동안 제한된 예외를 제외하고 추가 주식 발표나 발행이 금지됩니다. 주요 계약서 — 구매 계약, 배정 대행사 계약 및 등록 권리 계약 — 는 부록 10.1-10.3으로 제출되었습니다.
Rezolve AI plc (RZLV) a finalisé le 25 juillet 2025 un investissement privé en actions publiques (PIPE) de 50 millions de dollars, émettant 20 millions d’actions ordinaires à 2,50 dollars chacune, conformément aux exemptions Reg D et §4(a)(2).
A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu’agent de placement, percevant une commission en espèces de 7,0 % (partiellement compensée par un crédit de 3,5 % lié à certains acheteurs) et jusqu’à 130 000 dollars de frais remboursables. Les produits nets financeront le fonds de roulement, d’éventuelles fusions-acquisitions créatrices de valeur et les besoins généraux de l’entreprise.
Les investisseurs ont obtenu des droits d’enregistrement solides : Rezolve doit déposer une déclaration d’enregistrement pour la revente dans les 7 jours suivant la clôture et obtenir son efficacité dans les 30 jours (60 jours en cas d’examen complet). La société est interdite d’annoncer ou d’émettre des actions supplémentaires pendant 60 jours après l’efficacité, avec quelques exceptions limitées. Les accords clés — y compris l’Accord d’Achat, l’Accord avec l’Agent de Placement et l’Accord sur les Droits d’Enregistrement — sont déposés en tant qu’Exhibits 10.1-10.3.
Rezolve AI plc (RZLV) hat am 25. Juli 2025 eine private Investition in börsennotierte Aktien (PIPE) über 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen und dabei 20 Millionen Stammaktien zu je 2,50 US-Dollar unter den Ausnahmen nach Reg D und §4(a)(2) ausgegeben.
A.G.P./Alliance Global Partners fungierte als Platzierungsagent und erhielt eine Barprovision von 7,0 % (teilweise ausgeglichen durch eine 3,5 % Gutschrift für bestimmte Käufer) sowie bis zu 130.000 US-Dollar erstattungsfähige Auslagen. Die Nettoerlöse werden zur Finanzierung des Betriebskapitals, potenzieller ertragsteigernder M&A und allgemeiner Unternehmensbedürfnisse verwendet.
Die Investoren erhielten umfangreiche Registrierungsrechte: Rezolve muss innerhalb von 7 Tagen nach Abschluss eine Verkaufsregistrierung einreichen und innerhalb von 30 Tagen wirksam werden (60 Tage bei vollständiger Prüfung). Das Unternehmen darf 60 Tage nach Wirksamkeit keine weiteren Aktien ankündigen oder ausgeben, mit begrenzten Ausnahmen. Wichtige Vereinbarungen – einschließlich des Kaufvertrags, des Platzierungsagentenvertrags und des Registrierungsrechtsvertrags – sind als Anlagen 10.1-10.3 eingereicht.
FAQ
How many shares did Rezolve AI (RZLV) issue in the July 2025 PIPE?
What price did investors pay for each Rezolve AI share in the PIPE?
How much gross capital did Rezolve AI raise from the PIPE financing?
What will Rezolve AI use the PIPE proceeds for?
When must Rezolve AI file the resale registration statement for the new shares?
What is the duration of Rezolve AI's lock-up on issuing additional shares?
