[6-K] America Movil S.A.B de C.V American Current Report (Foreign Issuer)
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) submitted a Form 6-K covering documentation for a new debt issuance.
- A Pricing Agreement dated 16 Jun 2025 with BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities and Scotia Capital acts as the underwriting contract.
- The Ninth Supplemental Indenture (20 Jun 2025) sets the terms for 5.000% Senior Notes due 2033; Citibank, N.A. is trustee, registrar, transfer and paying agent.
- A specimen global note, two legal opinions (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) and related consents are attached.
The filing is automatically incorporated into AMX’s shelf registration statement (File No. 333-287731). No financial statements, offering size, use-of-proceeds information or covenant details are provided.
Key takeaway: the company has secured documentation for long-term, fixed-rate funding through 2033; investors will need subsequent disclosures to assess leverage impact and exact proceeds.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) ha presentato un Modulo 6-K contenente la documentazione per una nuova emissione di debito.
- Un Accordo di Pricing datato 16 giu 2025 con BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities e Scotia Capital funge da contratto di sottoscrizione.
- Il Nono Atto Integrativo (20 giu 2025) definisce i termini per le Note Senior al 5,000% con scadenza 2033; Citibank, N.A. è trustee, registrar, agente di trasferimento e pagamento.
- Allegati vi sono un esemplare della nota globale, due pareri legali (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) e i relativi consensi.
Il deposito è incorporato automaticamente nella dichiarazione di registrazione a magazzino di AMX (File No. 333-287731). Non sono forniti bilanci, dimensione dell’offerta, informazioni sull’uso dei proventi o dettagli sui covenant.
Conclusione principale: la società ha assicurato la documentazione per un finanziamento a lungo termine a tasso fisso fino al 2033; gli investitori dovranno attendere ulteriori comunicazioni per valutare l’impatto sulla leva finanziaria e l’importo esatto dei proventi.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) presentó un Formulario 6-K que incluye la documentación para una nueva emisión de deuda.
- Un Acuerdo de Precio fechado el 16 jun 2025 con BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities y Scotia Capital actúa como contrato de suscripción.
- El Noveno Endoso Suplementario (20 jun 2025) establece los términos para las Notas Senior al 5.000% con vencimiento en 2033; Citibank, N.A. es fiduciario, registrador, agente de transferencia y de pago.
- Se adjuntan un ejemplar de la nota global, dos opiniones legales (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) y los consentimientos relacionados.
La presentación se incorpora automáticamente en la declaración de registro en estantería de AMX (Archivo No. 333-287731). No se proporcionan estados financieros, tamaño de la oferta, información sobre el uso de los ingresos ni detalles de convenios.
Conclusión clave: la empresa ha asegurado la documentación para financiamiento a largo plazo con tasa fija hasta 2033; los inversionistas necesitarán divulgaciones posteriores para evaluar el impacto en el apalancamiento y el monto exacto de los ingresos.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX)가 새로운 채무 발행을 위한 서류를 포함한 Form 6-K를 제출했습니다.
- 2025년 6월 16일자 가격 결정 계약은 BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities 및 Scotia Capital과 체결된 인수 계약입니다.
- 2025년 6월 20일자 제9차 보충 계약서는 2033년 만기 5.000% 선순위 채권의 조건을 규정하며, Citibank, N.A.가 수탁자, 등록자, 양도 및 지급 대행인 역할을 합니다.
- 글로벌 채권 표본, 두 건의 법률 의견서(Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) 및 관련 동의서가 첨부되어 있습니다.
해당 서류는 AMX의 선반 등록 명세서(File No. 333-287731)에 자동으로 포함됩니다. 재무제표, 공모 규모, 자금 사용 내역 또는 약정 세부사항은 제공되지 않았습니다.
주요 요점: 회사는 2033년까지 장기 고정금리 자금 조달을 위한 서류를 확보했으며, 투자자들은 레버리지 영향과 정확한 수익금 평가를 위해 추가 공시를 기다려야 합니다.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) a soumis un formulaire 6-K contenant la documentation relative à une nouvelle émission de dette.
- Un Accord de tarification daté du 16 juin 2025 avec BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities et Scotia Capital sert de contrat de souscription.
- Le Neuvième acte supplémentaire (20 juin 2025) fixe les modalités des Obligations Senior à 5,000% échéance 2033 ; Citibank, N.A. est fiduciaire, registraire, agent de transfert et de paiement.
- Un exemplaire de l’obligation globale, deux avis juridiques (Cleary Gottlieb ; Bufete Robles Miaja) et les consentements associés sont joints.
Le dépôt est automatiquement incorporé dans la déclaration d’enregistrement en base d’AMX (Dossier n° 333-287731). Aucun état financier, taille de l’offre, information sur l’utilisation des fonds ou détails des engagements n’est fourni.
Conclusion clé : la société a sécurisé la documentation pour un financement à taux fixe à long terme jusqu’en 2033 ; les investisseurs devront attendre des divulgations ultérieures pour évaluer l’impact sur l’endettement et le montant exact des fonds levés.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) hat ein Formular 6-K eingereicht, das Unterlagen für eine neue Schuldenemission enthält.
- Ein Preisvereinbarung vom 16. Jun 2025 mit BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities und Scotia Capital dient als Zeichnungsvertrag.
- Die Neunte Nachtragserklärung (20. Jun 2025) legt die Bedingungen für 5,000% Senior Notes mit Fälligkeit 2033 fest; Citibank, N.A. ist Treuhänder, Registrar, Transfer- und Zahlstelle.
- Ein Muster der globalen Anleihe, zwei rechtliche Gutachten (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) und zugehörige Zustimmungen sind beigefügt.
Die Einreichung wird automatisch in AMX’s Shelf-Registrierungserklärung (Aktenzeichen 333-287731) aufgenommen. Es sind keine Finanzberichte, Angebotsgröße, Verwendung der Erlöse oder Covenant-Details angegeben.
Kernpunkt: Das Unternehmen hat die Dokumentation für eine langfristige, festverzinsliche Finanzierung bis 2033 gesichert; Investoren benötigen weitere Offenlegungen, um die Auswirkungen auf die Verschuldung und den genauen Erlös zu beurteilen.
- Formal execution of the Ninth Supplemental Indenture and pricing agreement establishes 5.000% Senior Notes due 2033, confirming access to long-term fixed-rate capital.
- Filing lacks disclosure on issuance size, covenants and use of proceeds, limiting investors’ ability to assess leverage and credit impact.
Insights
TL;DR: Routine 6-K furnishes legal docs for 5% 2033 notes; impact neutral without size or proceeds info.
The submission formalises America Movil’s latest visit to the capital markets, locking in a 5.000% coupon that appears competitive for 8-year paper given current rates. However, the filing omits critical variables—principal amount, covenant package, call schedule and intended use of funds—making it impossible to gauge leverage implications or refinancing benefits. Incorporation into the automatic shelf suggests standard course financing rather than a transformative event. As a result, market impact should be limited until additional quantitative details emerge.
TL;DR: Documentation confirms successful syndication; materiality low without disclosed issuance volume.
The presence of tier-one bookrunners and dual U.S./Mexican legal opinions signals that regulatory and execution hurdles have been cleared, implying the deal priced and closed around 20 June. A fixed-rate structure to 2033 reduces exposure to rate volatility, but without knowing if the notes refinance existing maturities or fund expansion, investors cannot judge credit trajectory. In DCM terms, this is standard shelf-draw activity rather than a strategic balance-sheet overhaul, warranting a neutral impact rating.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) ha presentato un Modulo 6-K contenente la documentazione per una nuova emissione di debito.
- Un Accordo di Pricing datato 16 giu 2025 con BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities e Scotia Capital funge da contratto di sottoscrizione.
- Il Nono Atto Integrativo (20 giu 2025) definisce i termini per le Note Senior al 5,000% con scadenza 2033; Citibank, N.A. è trustee, registrar, agente di trasferimento e pagamento.
- Allegati vi sono un esemplare della nota globale, due pareri legali (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) e i relativi consensi.
Il deposito è incorporato automaticamente nella dichiarazione di registrazione a magazzino di AMX (File No. 333-287731). Non sono forniti bilanci, dimensione dell’offerta, informazioni sull’uso dei proventi o dettagli sui covenant.
Conclusione principale: la società ha assicurato la documentazione per un finanziamento a lungo termine a tasso fisso fino al 2033; gli investitori dovranno attendere ulteriori comunicazioni per valutare l’impatto sulla leva finanziaria e l’importo esatto dei proventi.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) presentó un Formulario 6-K que incluye la documentación para una nueva emisión de deuda.
- Un Acuerdo de Precio fechado el 16 jun 2025 con BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities y Scotia Capital actúa como contrato de suscripción.
- El Noveno Endoso Suplementario (20 jun 2025) establece los términos para las Notas Senior al 5.000% con vencimiento en 2033; Citibank, N.A. es fiduciario, registrador, agente de transferencia y de pago.
- Se adjuntan un ejemplar de la nota global, dos opiniones legales (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) y los consentimientos relacionados.
La presentación se incorpora automáticamente en la declaración de registro en estantería de AMX (Archivo No. 333-287731). No se proporcionan estados financieros, tamaño de la oferta, información sobre el uso de los ingresos ni detalles de convenios.
Conclusión clave: la empresa ha asegurado la documentación para financiamiento a largo plazo con tasa fija hasta 2033; los inversionistas necesitarán divulgaciones posteriores para evaluar el impacto en el apalancamiento y el monto exacto de los ingresos.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX)가 새로운 채무 발행을 위한 서류를 포함한 Form 6-K를 제출했습니다.
- 2025년 6월 16일자 가격 결정 계약은 BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities 및 Scotia Capital과 체결된 인수 계약입니다.
- 2025년 6월 20일자 제9차 보충 계약서는 2033년 만기 5.000% 선순위 채권의 조건을 규정하며, Citibank, N.A.가 수탁자, 등록자, 양도 및 지급 대행인 역할을 합니다.
- 글로벌 채권 표본, 두 건의 법률 의견서(Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) 및 관련 동의서가 첨부되어 있습니다.
해당 서류는 AMX의 선반 등록 명세서(File No. 333-287731)에 자동으로 포함됩니다. 재무제표, 공모 규모, 자금 사용 내역 또는 약정 세부사항은 제공되지 않았습니다.
주요 요점: 회사는 2033년까지 장기 고정금리 자금 조달을 위한 서류를 확보했으며, 투자자들은 레버리지 영향과 정확한 수익금 평가를 위해 추가 공시를 기다려야 합니다.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) a soumis un formulaire 6-K contenant la documentation relative à une nouvelle émission de dette.
- Un Accord de tarification daté du 16 juin 2025 avec BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities et Scotia Capital sert de contrat de souscription.
- Le Neuvième acte supplémentaire (20 juin 2025) fixe les modalités des Obligations Senior à 5,000% échéance 2033 ; Citibank, N.A. est fiduciaire, registraire, agent de transfert et de paiement.
- Un exemplaire de l’obligation globale, deux avis juridiques (Cleary Gottlieb ; Bufete Robles Miaja) et les consentements associés sont joints.
Le dépôt est automatiquement incorporé dans la déclaration d’enregistrement en base d’AMX (Dossier n° 333-287731). Aucun état financier, taille de l’offre, information sur l’utilisation des fonds ou détails des engagements n’est fourni.
Conclusion clé : la société a sécurisé la documentation pour un financement à taux fixe à long terme jusqu’en 2033 ; les investisseurs devront attendre des divulgations ultérieures pour évaluer l’impact sur l’endettement et le montant exact des fonds levés.
America Movil S.A.B. de C.V. (AMX) hat ein Formular 6-K eingereicht, das Unterlagen für eine neue Schuldenemission enthält.
- Ein Preisvereinbarung vom 16. Jun 2025 mit BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities und Scotia Capital dient als Zeichnungsvertrag.
- Die Neunte Nachtragserklärung (20. Jun 2025) legt die Bedingungen für 5,000% Senior Notes mit Fälligkeit 2033 fest; Citibank, N.A. ist Treuhänder, Registrar, Transfer- und Zahlstelle.
- Ein Muster der globalen Anleihe, zwei rechtliche Gutachten (Cleary Gottlieb; Bufete Robles Miaja) und zugehörige Zustimmungen sind beigefügt.
Die Einreichung wird automatisch in AMX’s Shelf-Registrierungserklärung (Aktenzeichen 333-287731) aufgenommen. Es sind keine Finanzberichte, Angebotsgröße, Verwendung der Erlöse oder Covenant-Details angegeben.
Kernpunkt: Das Unternehmen hat die Dokumentation für eine langfristige, festverzinsliche Finanzierung bis 2033 gesichert; Investoren benötigen weitere Offenlegungen, um die Auswirkungen auf die Verschuldung und den genauen Erlös zu beurteilen.