[8-K] Ivanhoe Electric Inc. Reports Material Event
Ivanhoe Electric Inc. announced the full exercise and closing of the underwriters’ option to purchase an additional 1,500,000 shares of common stock at $15.00 per share. This option was tied to the Company’s previously completed underwritten public offering of 10,000,000 shares at the same price.
Gross proceeds from the offering, including the option exercise, were $172.5 million before underwriting discounts, commissions and estimated offering expenses payable by the Company.
Ivanhoe Electric Inc. ha annunciato l’esercizio completo e la chiusura dell’opzione assegnata agli underwriter per acquistare ulteriori 1.500.000 azioni comuni a 15,00 $ per azione. Tale opzione era legata all'offerta pubblica sottoscritta dall’azienda di 10.000.000 azioni al medesimo prezzo.
I proventi lordi dall’offerta, inclusa l’esercizio dell’opzione, sono stati di 172,5 milioni di dollari prima delle commissioni e delle spese di offerta di cui la Società è responsabile.
Ivanhoe Electric Inc. anunció el ejercicio total y el cierre de la opción de los underwriters para comprar 1.500.000 acciones adicionales de acciones comunes a 15,00 $ por acción. Esta opción estaba ligada a la oferta pública suscrita previamente por la compañía de 10.000.000 de acciones al mismo precio.
Los ingresos brutos de la oferta, incluido el ejercicio de la opción, fueron de 172,5 millones de dólares antes de descuentos, comisiones y gastos de oferta estimados a cargo de la empresa.
Ivanhoe Electric Inc. 는 주식 1,500,000주를 추가로 매입할 수 있는 인수인들의 옵션의 전액 행사와 마감을 발표했다. 이 옵션은 회사가 이전에 완료한 1,000만 주의 공개청약과 동일한 가격주당 15.00달러에 연결되어 있었다.
옵션 행사 포함한 공모의 총수익은 1억7250만 달러로, 회사가 부담하는 인수수수료, 커미션 및 추정 공모비용을 차감하기 전의 수익이다.
Ivanhoe Electric Inc. a annoncé l’exercice intégral et la clôture de l’option des souscripteurs d’acheter 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires à 15,00 $ l’action. Cette option était liée à l’offre publique souscrite par la société de 10 000 000 d’actions au même prix.
Les produits bruts de l’offre, y compris l’exercice de l’option, s’élèvent à 172,5 millions de dollars avant les frais d’enregistrement, commissions et dépenses d’offre estimées à la charge de la Société.
Ivanhoe Electric Inc. gab die vollständige Ausübung und den Abschluss der Option der Underwriter bekannt, zusätzlich 1.500.000 Stammaktien zu je 15,00 $ pro Aktie zu erwerben. Diese Option war mit dem zuvor abgeschlossenen öffentlichen Angebot des Unternehmens über 10.000.000 Aktien zum gleichen Preis verbunden.
Die Bruttoerlöse aus dem Angebot, einschließlich der Ausübung der Option, betrugen 172,5 Millionen Dollar vor Underwriting-Rabatten, Provisionen und geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu tragen sind.
Ivanhoe Electric Inc. أعلن عن التمرين الكامل وإغلاق خيار المكتتبين لشراء 1,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية بسعر 15.00 دولار للسهم. كان هذا الخيار مرتبطاً بالعرض العام المُكتتب من الشركة البالغ عدد أسهمه 10,000,000 سهم بنفس السعر.
بلغت الإيرادات الإجمالية من العرض، بما في ذلك تمارين الخيار، 172.5 مليون دولار قبل خصم عمولات الاكتتاب والعمولات ونفقات العرض المقدرة التي تتحملها الشركة.
- None.
- None.
Insights
Primary equity raise completed; proceeds finalized at $172.5M.
Ivanhoe Electric completed its equity financing mechanics with the full exercise of the underwriters’ option, adding 1,500,000 shares at
Gross proceeds total
The completion and proceeds were disclosed as of
Ivanhoe Electric Inc. ha annunciato l’esercizio completo e la chiusura dell’opzione assegnata agli underwriter per acquistare ulteriori 1.500.000 azioni comuni a 15,00 $ per azione. Tale opzione era legata all'offerta pubblica sottoscritta dall’azienda di 10.000.000 azioni al medesimo prezzo.
I proventi lordi dall’offerta, inclusa l’esercizio dell’opzione, sono stati di 172,5 milioni di dollari prima delle commissioni e delle spese di offerta di cui la Società è responsabile.
Ivanhoe Electric Inc. anunció el ejercicio total y el cierre de la opción de los underwriters para comprar 1.500.000 acciones adicionales de acciones comunes a 15,00 $ por acción. Esta opción estaba ligada a la oferta pública suscrita previamente por la compañía de 10.000.000 de acciones al mismo precio.
Los ingresos brutos de la oferta, incluido el ejercicio de la opción, fueron de 172,5 millones de dólares antes de descuentos, comisiones y gastos de oferta estimados a cargo de la empresa.
Ivanhoe Electric Inc. 는 주식 1,500,000주를 추가로 매입할 수 있는 인수인들의 옵션의 전액 행사와 마감을 발표했다. 이 옵션은 회사가 이전에 완료한 1,000만 주의 공개청약과 동일한 가격주당 15.00달러에 연결되어 있었다.
옵션 행사 포함한 공모의 총수익은 1억7250만 달러로, 회사가 부담하는 인수수수료, 커미션 및 추정 공모비용을 차감하기 전의 수익이다.
Ivanhoe Electric Inc. a annoncé l’exercice intégral et la clôture de l’option des souscripteurs d’acheter 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires à 15,00 $ l’action. Cette option était liée à l’offre publique souscrite par la société de 10 000 000 d’actions au même prix.
Les produits bruts de l’offre, y compris l’exercice de l’option, s’élèvent à 172,5 millions de dollars avant les frais d’enregistrement, commissions et dépenses d’offre estimées à la charge de la Société.
Ivanhoe Electric Inc. gab die vollständige Ausübung und den Abschluss der Option der Underwriter bekannt, zusätzlich 1.500.000 Stammaktien zu je 15,00 $ pro Aktie zu erwerben. Diese Option war mit dem zuvor abgeschlossenen öffentlichen Angebot des Unternehmens über 10.000.000 Aktien zum gleichen Preis verbunden.
Die Bruttoerlöse aus dem Angebot, einschließlich der Ausübung der Option, betrugen 172,5 Millionen Dollar vor Underwriting-Rabatten, Provisionen und geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu tragen sind.
Ivanhoe Electric Inc. أعلن عن التمرين الكامل وإغلاق خيار المكتتبين لشراء 1,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية بسعر 15.00 دولار للسهم. كان هذا الخيار مرتبطاً بالعرض العام المُكتتب من الشركة البالغ عدد أسهمه 10,000,000 سهم بنفس السعر.
بلغت الإيرادات الإجمالية من العرض، بما في ذلك تمارين الخيار، 172.5 مليون دولار قبل خصم عمولات الاكتتاب والعمولات ونفقات العرض المقدرة التي تتحملها الشركة.
Ivanhoe Electric Inc. 宣布全额行使并完成承销商的购买附加1,500,000股普通股的选择权,价格为每股15.00美元。此选项与公司先前完成的同价10,000,000股公开发售相关。
包括行使期权在内的发行毛收益为1.725亿美元,未扣除承销折扣、佣金及公司应承担的预计发行费用。