Northern Oil & Gas, Inc. filed an 8-K attaching an indenture dated October 1, 2025 between the company and Wilmington Trust, National Association as trustee that includes the form of a 7.875% Senior Note due 2033. The filing describes restrictive covenants that limit mergers, sales of substantially all assets, affiliate transactions and creation of unrestricted subsidiaries, subject to exceptions and termination if the 2033 Notes attain an investment grade rating from Moody's or S&P. The indenture also identifies default conditions, including unpaid final non-appealable judgments exceeding $75.0 million not paid or stayed within 60 days, enforceability issues with guarantees of the 2033 Notes, and specified bankruptcy or insolvency events affecting the company or Significant Subsidiaries. The document is signed by Erik J. Romslo, Chief Legal Officer and Secretary.
Northern Oil & Gas, Inc. ha presentato un 8-K allegando un atto di fondazione datato 1 ottobre 2025 tra la società e Wilmington Trust, National Association in qualità di fiduciario, che include il modello di una Senior Note al 7,875% scadenza 2033. L’atto descrive covenant restrittivi che limitano fusioni, la vendita di sostanzialmente tutti gli asset, transazioni con parti affiliate e la creazione di società non vincolate, soggetti a eccezioni e a una cessazione se le Notes 2033 ottengono una valutazione investment grade da Moody’s o S&P. L’atto identifica anche condizioni di default, tra cui giudizi finali non pagati superiori a 75 milioni di dollari non pagati o non sospesi entro 60 giorni, problemi di enforceability con le garanzie delle Notes 2033, e specifici eventi di fallimento o insolvenza che riguardano la società o le Subsidiarie significative. Il documento è firmato da Erik J. Romslo, Chief Legal Officer e Secretary.
Northern Oil & Gas, Inc. presentó un 8-K adjuntando una escritura de fecha 1 de octubre de 2025 entre la empresa y Wilmington Trust, National Association como fideicomisario, que incluye el formulario de una Nota Senior al 7,875% con vencimiento en 2033. La presentación describe covenants restrictivos que limitan fusiones, ventas de prácticamente todos los activos, transacciones con afiliados y la creación de subsidiarias no restringidas, sujeto a excepciones y terminación si las Notas de 2033 obtienen una calificación de grado de inversión por Moody’s o S&P. La escritura también identifica condiciones de incumplimiento, incluyendo fallos judiciales finales impagos superiores a 75,0 millones de dólares no pagados o no suspendidos dentro de 60 días, problemas de ejecutabilidad con garantías de las Notas de 2033 y eventos corporativos o de insolvencia específicos que afecten a la empresa o a Subsidiarias Significativas. El documento está firmado por Erik J. Romslo, Director Legal y Secretario.
Northern Oil & Gas, Inc.는 2025년 10월 1일자로 회사와 워싱턴 트러스트(Wilmington Trust, National Association)를 수탁자로 하는 indenture를 8-K에 첨부해 제출했습니다. 이 문서는 2033년 만기 7.875% 선순위 채권의 양식이 포함된 것으로, 제한적 계약은 합병, 사실상 모든 자산 매각, 계열사 거래 및 무제한 자회사의 설립을 제한하며 Moody’s나 S&P가 2033년 채권의 투자등급을 얻으면 예외 및 종료될 수 있습니다. 또한 연체 확정판결이 7500만 달러를 초과하고 60일 내에 지급 또는 보류되지 않은 경우의 채무불이행, 2033년 채권 보증의 집행 가능성 문제, 회사 또는 중요 자회사에 영향을 주는 특정 파산 또는 지급불능 상황 등의 기본 조건을 규정합니다. 문서는 Erik J. Romslo 최고법무책임자이자 서기에 의해 서명되었습니다.
Northern Oil & Gas, Inc. a déposé un 8-K joignant un acte daté du 1er octobre 2025 entre la société et Wilmington Trust, National Association en tant que fiduciaire, qui inclut le modèle d’une Senior Note à 7,875% échéant en 2033. L’acte décrit des covenants restrictifs limitant les fusions, la vente de pratiquement tous les actifs, les transactions avec des affiliés et la création de filiales non restreintes, sous réserve d’exceptions et de résiliation si les Notes 2033 obtiennent une cote d’investissement par Moody’s ou S&P. L’acte précise également les conditions de défaut, notamment des jugements finaux non payés dépassant 75,0 millions de dollars qui ne sont pas payés ou en suspens dans les 60 jours, des problèmes d’applicabilité des garanties des Notes 2033, et des événements spécifiques de faillite ou d’insolvabilité affectant la société ou des filiales significatives. Le document est signé par Erik J. Romslo, Chief Legal Officer et secrétaire.
Northern Oil & Gas, Inc. hat eine 8-K eingereicht, der eine Verbriefung vom 1. Oktober 2025 zwischen dem Unternehmen und Wilmington Trust, National Association als Treuhänder beifügt, die die Form einer 7,875% Senior Note fällig 2033 enthält. Die Verbriefung beschreibt restriktive Vereinbarungen, die Fusionen, den Verkauf im Wesentlichen aller Vermögenswerte, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und die Erzeugung unbeschränkter Tochtergesellschaften einschränken, vorbehaltlich Ausnahmen und einer Beendigung, falls die 2033-Notes von Moody’s oder S&P eine Investment-Grade-Bewertung erhalten. Die Urkunde nennt auch Default-Bedingungen, einschließlich unbezahlter endgültiger nicht anzufechtender Urteile über 75,0 Mio. USD, die innerhalb von 60 Tagen nicht bezahlt oder nicht ausgesetzt sind, Durchsetzungsprobleme mit Garantien der 2033-Notes sowie festgelegte Insolvenz- oder Konkursereignisse, die das Unternehmen oder signifikante Tochtergesellschaften betreffen. Das Dokument ist von Erik J. Romslo, Chief Legal Officer und Secretary, unterzeichnet.
قدمت Northern Oil & Gas, Inc. نموذجاً 8-K مرفقاً بعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بين الشركة وWilmington Trust, National Association كوصي، ويتضمن نموذجاً لسندٍ رئاسي بقيمة 7.875% يستحق في 2033. يصف العقد التزامات قيدية تقيد الدمج وبيع جميع الأصول تقريبا، والمعاملات مع الجهات المرتبطة وتأسيس شركات تابعة غير مقيدة، مع استثناءات وانتهاء إذا حصلت سندات 2033 على تصنيف فئة الاستثمار من Moody’s أو S&P. كما يحدد العقد حالات التخلف عن السداد، بما فيها أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن وبمبالغ تتجاوز 75.0 مليون دولار ولم تُدفع أو تُوقف خلال 60 يوماً، ومشكلات قابلية التنفيذ بضمانات سندات 2033، وأحداث إفلاس أو تعسف محددة تؤثر على الشركة أو الشركات التابعة الهامة. يوقع الوثيقة Erik J. Romslo، كبير الضابط القانوني وكاتب العدل.
Northern Oil & Gas, Inc. 已提交一份包含签署日期为 2025 年 10 月 1 日的契约的 8-K,该契约由公司与 Wilmington Trust, National Association 作为受托人共同签署,其中包含一份 7.875% 的 2033 年到期高级票据的样本文本。文件描述了限制性契约,限制合并、出售几乎全部资产、关联交易及设立无限制的子公司,需符合例外并在 2033 年票据获得穆迪或标准普尔投资级评级时终止。契约还规定了违约条件,包括超过 7500 万美元且在 60 天内未支付或未被暂停的最终不可上诉判决、对 2033 年票据担保的可执行性问题,以及影响公司或重大子公司的特定破产或资不抵债事件。文件由首席法务官兼秘书 Erik J. Romslo 签署。