[8-K] Super League Enterprise, Inc. Reports Material Event
Quantum-Si Incorporated (QSI) filed an 8-K announcing a registered direct offering with one institutional investor.
- Securities sold: 18,200,000 shares of Class A common stock at $1.67 per share and 11,740,119 pre-funded warrants exercisable at $0.0001 per share.
- Gross proceeds: approximately $50 million before fees; A.G.P./Alliance Global Partners will receive a 6.0% placement fee under a separate Placement Agency Agreement.
- Closing date: expected July 8 2025, subject to customary conditions.
- Use of proceeds: product development (including the Proteus TM platform), commercialization, manufacturing, R&D, working capital, cap-ex and G&A.
- Lock-up: for 45 days post-close QSI cannot issue or register additional equity, with limited exemptions.
- ATM program terminated: effective July 3 2025 QSI ended its Equity Distribution Agreement with Canaccord Genuity after selling 23,425,650 shares for $36.2 million; $38.8 million of capacity remained unused.
The offering is being made under QSI’s effective shelf registration statement (Form S-3 No. 333-273934) and an accompanying prospectus supplement dated July 3 2025. The company attached the forms of Purchase Agreement, Placement Agency Agreement and Pre-Funded Warrant as exhibits.
Key takeaways for investors: QSI secures substantial capital to advance its protein-sequencing platform and other initiatives but shareholders face potential dilution of up to 29.9 million additional shares once the warrants are exercised.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha depositato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67$ per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001$ per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners riceverà una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo di agenzia di collocamento separato.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Vincolo di lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non potrà emettere o registrare ulteriori azioni, salvo limitate eccezioni.
- Programma ATM terminato: con effetto dal 3 luglio 2025 QSI ha concluso l'accordo di distribuzione azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; rimanevano 38,8 milioni di dollari di capacità inutilizzata.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La società ha allegato i moduli dell'Accordo di Acquisto, dell'Accordo di Agenzia di Collocamento e del Warrant Pre-finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale significativo per far avanzare la sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) presentó un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un único inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67$ por acción y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001$ por acción.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de dólares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibirá una comisión de colocación del 6,0% bajo un acuerdo separado de agencia de colocación.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de producto (incluida la plataforma Proteus TM), comercialización, fabricación, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Período de bloqueo: durante 45 días después del cierre, QSI no podrá emitir o registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025, QSI finalizó su Acuerdo de Distribución de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de dólares; quedaban 38,8 millones de dólares de capacidad sin usar.
La oferta se realiza bajo la declaración de registro en estantería efectiva de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compañía adjuntó los formularios del Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocación y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para los inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciación de proteínas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible dilución de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
Quantum-Si Incorporated (QSI)는 한 기관 투자자와의 등록 직접 공모를 발표하는 8-K를 제출했습니다.
- 판매된 증권: 주당 1.67달러에 클래스 A 보통주 18,200,000주 및 주당 0.0001달러에 행사 가능한 11,740,119개의 선납 워런트.
- 총 수익: 수수료 차감 전 약 5천만 달러; A.G.P./Alliance Global Partners는 별도의 배치 대행 계약에 따라 6.0% 배치 수수료를 받습니다.
- 종료일: 2025년 7월 8일 예정, 통상적인 조건에 따름.
- 수익 사용처: 제품 개발(Proteus TM 플랫폼 포함), 상업화, 제조, 연구개발, 운전자본, 자본 지출 및 일반관리비.
- 락업: 종료 후 45일간 QSI는 제한된 예외를 제외하고 추가 주식 발행 또는 등록 불가.
- ATM 프로그램 종료: 2025년 7월 3일부로 QSI는 Canaccord Genuity와의 주식 배포 계약을 종료했으며, 2,342만5,650주를 3,620만 달러에 매각; 3,880만 달러의 미사용 용량이 남아있음.
이번 공모는 QSI의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3 번호 333-273934) 및 2025년 7월 3일자 보충 설명서에 따라 이루어집니다. 회사는 구매 계약서, 배치 대행 계약서 및 선납 워런트 양식을 첨부 문서로 제출했습니다.
투자자를 위한 주요 내용: QSI는 단백질 서열 분석 플랫폼 및 기타 사업을 진전시키기 위한 상당한 자본을 확보했으나, 워런트 행사 시 최대 2,990만 주의 추가 희석 가능성이 있습니다.
Quantum-Si Incorporated (QSI) a déposé un formulaire 8-K annonçant une offre directe enregistrée avec un investisseur institutionnel unique.
- Valeurs mobilières vendues : 18 200 000 actions ordinaires de classe A à 1,67 $ par action et 11 740 119 bons de souscription préfinancés exerçables à 0,0001 $ par action.
- Produit brut : environ 50 millions de dollars avant frais ; A.G.P./Alliance Global Partners percevra une commission de placement de 6,0 % selon un accord distinct d’agence de placement.
- Date de clôture : prévue pour le 8 juillet 2025, sous réserve des conditions habituelles.
- Utilisation des fonds : développement de produits (y compris la plateforme Proteus TM), commercialisation, fabrication, R&D, fonds de roulement, dépenses d’investissement et frais généraux et administratifs.
- Clause de lock-up : pendant 45 jours après la clôture, QSI ne pourra pas émettre ou enregistrer des actions supplémentaires, à quelques exceptions près.
- Programme ATM terminé : à compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin à son accord de distribution d’actions avec Canaccord Genuity après avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; 38,8 millions de dollars de capacité restaient inutilisés.
L’offre est réalisée sous la déclaration d’enregistrement sur étagère en vigueur de QSI (formulaire S-3 n° 333-273934) et un supplément de prospectus daté du 3 juillet 2025. La société a joint les formulaires de l’accord d’achat, de l’accord d’agence de placement et du bon de souscription préfinancé en annexes.
Points clés pour les investisseurs : QSI sécurise un capital important pour faire progresser sa plateforme de séquençage des protéines et d’autres initiatives, mais les actionnaires font face à une dilution potentielle pouvant atteindre 29,9 millions d’actions supplémentaires une fois les bons exercés.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, in der ein registriertes Direktangebot mit einem institutionellen Investor angekündigt wird.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A zu je 1,67 USD sowie 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, ausübbar zu 0,0001 USD pro Aktie.
- Bruttoerlös: ca. 50 Millionen USD vor Gebühren; A.G.P./Alliance Global Partners erhält eine Platzierungsgebühr von 6,0 % gemäß einer separaten Platzierungsvereinbarung.
- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.
- Verwendung der Erlöse: Produktentwicklung (einschließlich der Proteus TM-Plattform), Kommerzialisierung, Fertigung, F&E, Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Verwaltungskosten.
- Lock-up: Für 45 Tage nach Abschluss darf QSI keine weiteren Aktien ausgeben oder registrieren, mit begrenzten Ausnahmen.
- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Equity-Distribution-Vereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien für 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazität blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter dem wirksamen Shelf-Registration-Statement von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospektergänzungsschreiben vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen hat die Kaufvereinbarung, die Platzierungsvereinbarung und die vorfinanzierten Warrants als Anlagen beigefügt.
Wichtige Erkenntnisse für Investoren: QSI sichert sich erhebliches Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch droht den Aktionären eine potenzielle Verwässerung von bis zu 29,9 Millionen zusätzlichen Aktien nach Ausübung der Warrants.
- None.
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Insights
TL;DR: $50 million cash boost funds growth but sizable share issuance tempers upside; overall neutral impact.
The financing adds meaningful liquidity, critical for sustaining R&D and commercialization of Proteus. Using a single investor and a direct offering shortens execution time and reduces market risk versus a follow-on public offering. However, 29.9 million potential new shares represent a double-digit expansion of share count, and the $1.67 price implies issuance at the lower end of recent trading (actual market premium/discount not specified in the filing). Terminating the prior ATM eliminates an incremental funding tool but signals confidence in fully covering near-term needs. Net: funding strength offsets dilution concerns, leaving valuation impact balanced.
TL;DR: Standard Rule S-3 compliant transaction with brief 45-day lock-up; no unusual covenants detected.
The Purchase Agreement contains customary representations, indemnities and a 45-day restriction on additional equity issuance, a relatively short lock-up that preserves future financing flexibility. Pre-funded warrants are immediately exercisable, eliminating future pricing uncertainty. All securities are registered, mitigating resale restrictions. Termination of the Canaccord ATM is properly disclosed under Item 1.02, avoiding overlapping sales programs. Legal risk appears low and disclosure is comprehensive.
Quantum-Si Incorporated (QSI) ha depositato un modulo 8-K annunciando un offerta diretta registrata con un unico investitore istituzionale.
- Titoli venduti: 18.200.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A a 1,67$ per azione e 11.740.119 warrant pre-finanziati esercitabili a 0,0001$ per azione.
- Proventi lordi: circa 50 milioni di dollari prima delle commissioni; A.G.P./Alliance Global Partners riceverà una commissione di collocamento del 6,0% secondo un accordo di agenzia di collocamento separato.
- Data di chiusura: prevista per l'8 luglio 2025, soggetta a condizioni consuete.
- Utilizzo dei proventi: sviluppo prodotto (inclusa la piattaforma Proteus TM), commercializzazione, produzione, R&S, capitale circolante, spese in conto capitale e spese generali e amministrative.
- Vincolo di lock-up: per 45 giorni dopo la chiusura QSI non potrà emettere o registrare ulteriori azioni, salvo limitate eccezioni.
- Programma ATM terminato: con effetto dal 3 luglio 2025 QSI ha concluso l'accordo di distribuzione azionaria con Canaccord Genuity dopo aver venduto 23.425.650 azioni per 36,2 milioni di dollari; rimanevano 38,8 milioni di dollari di capacità inutilizzata.
L'offerta viene effettuata sotto la dichiarazione di registrazione a scaffale efficace di QSI (Modulo S-3 n. 333-273934) e un supplemento al prospetto datato 3 luglio 2025. La società ha allegato i moduli dell'Accordo di Acquisto, dell'Accordo di Agenzia di Collocamento e del Warrant Pre-finanziato come allegati.
Punti chiave per gli investitori: QSI ottiene un capitale significativo per far avanzare la sua piattaforma di sequenziamento proteico e altre iniziative, ma gli azionisti potrebbero subire una diluizione potenziale fino a 29,9 milioni di azioni aggiuntive una volta esercitati i warrant.
Quantum-Si Incorporated (QSI) presentó un formulario 8-K anunciando una oferta directa registrada con un único inversor institucional.
- Valores vendidos: 18.200.000 acciones ordinarias Clase A a 1,67$ por acción y 11.740.119 warrants prefinanciados ejercitables a 0,0001$ por acción.
- Ingresos brutos: aproximadamente 50 millones de dólares antes de comisiones; A.G.P./Alliance Global Partners recibirá una comisión de colocación del 6,0% bajo un acuerdo separado de agencia de colocación.
- Fecha de cierre: prevista para el 8 de julio de 2025, sujeta a condiciones habituales.
- Uso de los ingresos: desarrollo de producto (incluida la plataforma Proteus TM), comercialización, fabricación, I+D, capital de trabajo, gastos de capital y gastos generales y administrativos.
- Período de bloqueo: durante 45 días después del cierre, QSI no podrá emitir o registrar acciones adicionales, con excepciones limitadas.
- Programa ATM terminado: con efecto desde el 3 de julio de 2025, QSI finalizó su Acuerdo de Distribución de Acciones con Canaccord Genuity tras vender 23.425.650 acciones por 36,2 millones de dólares; quedaban 38,8 millones de dólares de capacidad sin usar.
La oferta se realiza bajo la declaración de registro en estantería efectiva de QSI (Formulario S-3 No. 333-273934) y un suplemento de prospecto fechado el 3 de julio de 2025. La compañía adjuntó los formularios del Acuerdo de Compra, Acuerdo de Agencia de Colocación y Warrant Prefinanciado como anexos.
Puntos clave para los inversores: QSI asegura un capital sustancial para avanzar en su plataforma de secuenciación de proteínas y otras iniciativas, pero los accionistas enfrentan una posible dilución de hasta 29,9 millones de acciones adicionales una vez que se ejerzan los warrants.
Quantum-Si Incorporated (QSI)는 한 기관 투자자와의 등록 직접 공모를 발표하는 8-K를 제출했습니다.
- 판매된 증권: 주당 1.67달러에 클래스 A 보통주 18,200,000주 및 주당 0.0001달러에 행사 가능한 11,740,119개의 선납 워런트.
- 총 수익: 수수료 차감 전 약 5천만 달러; A.G.P./Alliance Global Partners는 별도의 배치 대행 계약에 따라 6.0% 배치 수수료를 받습니다.
- 종료일: 2025년 7월 8일 예정, 통상적인 조건에 따름.
- 수익 사용처: 제품 개발(Proteus TM 플랫폼 포함), 상업화, 제조, 연구개발, 운전자본, 자본 지출 및 일반관리비.
- 락업: 종료 후 45일간 QSI는 제한된 예외를 제외하고 추가 주식 발행 또는 등록 불가.
- ATM 프로그램 종료: 2025년 7월 3일부로 QSI는 Canaccord Genuity와의 주식 배포 계약을 종료했으며, 2,342만5,650주를 3,620만 달러에 매각; 3,880만 달러의 미사용 용량이 남아있음.
이번 공모는 QSI의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3 번호 333-273934) 및 2025년 7월 3일자 보충 설명서에 따라 이루어집니다. 회사는 구매 계약서, 배치 대행 계약서 및 선납 워런트 양식을 첨부 문서로 제출했습니다.
투자자를 위한 주요 내용: QSI는 단백질 서열 분석 플랫폼 및 기타 사업을 진전시키기 위한 상당한 자본을 확보했으나, 워런트 행사 시 최대 2,990만 주의 추가 희석 가능성이 있습니다.
Quantum-Si Incorporated (QSI) a déposé un formulaire 8-K annonçant une offre directe enregistrée avec un investisseur institutionnel unique.
- Valeurs mobilières vendues : 18 200 000 actions ordinaires de classe A à 1,67 $ par action et 11 740 119 bons de souscription préfinancés exerçables à 0,0001 $ par action.
- Produit brut : environ 50 millions de dollars avant frais ; A.G.P./Alliance Global Partners percevra une commission de placement de 6,0 % selon un accord distinct d’agence de placement.
- Date de clôture : prévue pour le 8 juillet 2025, sous réserve des conditions habituelles.
- Utilisation des fonds : développement de produits (y compris la plateforme Proteus TM), commercialisation, fabrication, R&D, fonds de roulement, dépenses d’investissement et frais généraux et administratifs.
- Clause de lock-up : pendant 45 jours après la clôture, QSI ne pourra pas émettre ou enregistrer des actions supplémentaires, à quelques exceptions près.
- Programme ATM terminé : à compter du 3 juillet 2025, QSI a mis fin à son accord de distribution d’actions avec Canaccord Genuity après avoir vendu 23 425 650 actions pour 36,2 millions de dollars ; 38,8 millions de dollars de capacité restaient inutilisés.
L’offre est réalisée sous la déclaration d’enregistrement sur étagère en vigueur de QSI (formulaire S-3 n° 333-273934) et un supplément de prospectus daté du 3 juillet 2025. La société a joint les formulaires de l’accord d’achat, de l’accord d’agence de placement et du bon de souscription préfinancé en annexes.
Points clés pour les investisseurs : QSI sécurise un capital important pour faire progresser sa plateforme de séquençage des protéines et d’autres initiatives, mais les actionnaires font face à une dilution potentielle pouvant atteindre 29,9 millions d’actions supplémentaires une fois les bons exercés.
Quantum-Si Incorporated (QSI) hat eine 8-K-Meldung eingereicht, in der ein registriertes Direktangebot mit einem institutionellen Investor angekündigt wird.
- Verkaufte Wertpapiere: 18.200.000 Aktien der Klasse A zu je 1,67 USD sowie 11.740.119 vorfinanzierte Warrants, ausübbar zu 0,0001 USD pro Aktie.
- Bruttoerlös: ca. 50 Millionen USD vor Gebühren; A.G.P./Alliance Global Partners erhält eine Platzierungsgebühr von 6,0 % gemäß einer separaten Platzierungsvereinbarung.
- Abschlussdatum: voraussichtlich 8. Juli 2025, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.
- Verwendung der Erlöse: Produktentwicklung (einschließlich der Proteus TM-Plattform), Kommerzialisierung, Fertigung, F&E, Betriebskapital, Investitionsausgaben und allgemeine Verwaltungskosten.
- Lock-up: Für 45 Tage nach Abschluss darf QSI keine weiteren Aktien ausgeben oder registrieren, mit begrenzten Ausnahmen.
- ATM-Programm beendet: Zum 3. Juli 2025 hat QSI die Equity-Distribution-Vereinbarung mit Canaccord Genuity beendet, nachdem 23.425.650 Aktien für 36,2 Millionen USD verkauft wurden; 38,8 Millionen USD Kapazität blieben ungenutzt.
Das Angebot erfolgt unter dem wirksamen Shelf-Registration-Statement von QSI (Formular S-3 Nr. 333-273934) und einem begleitenden Prospektergänzungsschreiben vom 3. Juli 2025. Das Unternehmen hat die Kaufvereinbarung, die Platzierungsvereinbarung und die vorfinanzierten Warrants als Anlagen beigefügt.
Wichtige Erkenntnisse für Investoren: QSI sichert sich erhebliches Kapital zur Weiterentwicklung seiner Protein-Sequenzierungsplattform und weiterer Initiativen, jedoch droht den Aktionären eine potenzielle Verwässerung von bis zu 29,9 Millionen zusätzlichen Aktien nach Ausübung der Warrants.
