[6-K] EMBRAER S.A. Current Report (Foreign Issuer)
Embraer S.A. is conducting offers to purchase two series of its Regulation S notes: US29082HAC60 (US$329,254,000 outstanding), a 4.250% note due January 15, 2028, and US29082HAD44 (US$750,000,000 outstanding), a 3.625% note due August 31, 2030. The announcement shows Early Tender Payment of US$50.00 per US$1,000 principal and provides Hypothetical Total Consideration amounts of $1,062.21 for the 2028 series and $1,105.45 for the 2030 series, calculated using the bid-side price of the Reference U.S. Treasury at 10:00 a.m. (New York City time) on September 19, 2025, with an assumed treasury settlement date of September 22, 2025 and an Early Settlement Date of October 7, 2025. Fixed spreads relative to the specified Treasury references are shown as 50 bps (2028) and 75 bps (2030). The Total Consideration and Tender Consideration exclude accrued interest, which will be paid in cash. The document is signed by Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President of Finance and Investor Relations.
Embraer S.A. sta conducendo offerte pubbliche di acquisto per due serie delle sue note Regolamento S: US29082HAC60 (US$329.254.000 in circolazione), una nota al 4,250% con scadenza al 15 gennaio 2028, e US29082HAD44 (US$750.000.000 in circolazione), una nota al 3,625% con scadenza al 31 agosto 2030. L’annuncio mostra il Pagamento per Anticipata Accettazione di US$50,00 per ogni US$1.000 di capitale e fornisce gli importi di Compensazione Totale Ipotetica di $1.062,21 per la serie 2028 e $1.105,45 per la serie 2030, calcolati usando il prezzo lato offerta della Referenza U.S. Treasury alle 10:00 (ora di New York) del 19 settembre 2025, con una data di regolamento del Tesoro ipotizzata al 22 settembre 2025 e una data di scadenza anticipata al 7 ottobre 2025. Gli spread fissi rispetto alle Referenze del Tesoro specificate sono indicati come 50 pb (2028) e 75 pb (2030). Il Totale Compenso e il Compenso d’Offerta escludono gli interessi maturati, che saranno pagati in contanti. Il documento è firmato da Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President di Finanza e Relazioni con gli Investitori.
Embraer S.A. está llevando a cabo ofertas de compra para dos series de sus notas de Regla S: US29082HAC60 (US$329.254.000 en circulación), una nota al 4,250% con vencimiento el 15 de enero de 2028, y US29082HAD44 (US$750.000.000 en circulación), una nota al 3,625% con vencimiento el 31 de agosto de 2030. El anuncio muestra un Pago por Adelanto de US$50,00 por cada US$1.000 de principal y proporciona importes de Compensación Total Hipotética de $1.062,21 para la serie 2028 y $1.105,45 para la serie 2030, calculados usando el precio del lado de la oferta de la Referencia del Tesoro de EE. UU. a las 10:00 a.m. (hora de Nueva York) del 19 de septiembre de 2025, con una fecha de liquidación del Tesoro asumida del 22 de septiembre de 2025 y una Fecha de Liquidación Anticipada del 7 de octubre de 2025. Los diferenciales fijos respecto a las referencias del Tesoro indicadas son 50 pb (2028) y 75 pb (2030). El Total de la Compensación y la Compensación de la Oferta excluyen los intereses devengados, que se pagarán en efectivo. El documento está firmado por Antonio Carlos Garcia, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores.
Embraer S.A.는 규정 S 채권의 두 시리즈에 대한 매입청구를 진행 중입니다: US29082HAC60(발행잔액 US$329,254,000), 4.250%로 2028년 1월 15일 만기, 그리고 US29082HAD44(발행잔액 US$750,000,000), 3.625%로 2030년 8월 31일 만기. 공고에는 조기 입찰 지급이 원금 1,000달러당 50.00달러로 표시되며, 가정된 총 대가가 2028 시리즈는 1,062.21달러, 2030 시리즈는 1,105.45달러로 제시됩니다. 이는 2025년 9월 19일 10:00 a.m.(뉴욕 시각) 기준의 참조 미국 재무부채의 매수측 가격을 사용하고, 가정된 국채 결제일은 2025년 9월 22일, 조기 결제일은 2025년 10월 7일로 계산된 것입니다. 명시된 재무부 기준에 대한 고정 스프레드는 2028년 50bp, 2030년 75bp로 표시됩니다. 총 보상 및 입찰 보상은 발생 이자를 제외하며, 이 이자는 현금으로 지급됩니다. 문서는 재무 및 투자자 관계 부문 실행 부사장인 Antonio Carlos Garcia가 서명했습니다.
Embraer S.A. lance des offres d’achat pour deux séries de ses notes de réglementation S : US29082HAC60 (US$329 254 000 en circulation), une note à 4,250% échéant le 15 janvier 2028, et US29082HAD44 (US$750 000 000 en circulation), une note à 3,625% échéant le 31 août 2030. L’annonce indique un Paiement anticipé de US$50,00 par US$1 000 de principal et fournit des montants de Contrepartie Totale Hypothétique de 1 062,21$ pour la série 2028 et 1 105,45$ pour la série 2030, calculés en utilisant le prix côté offre de la référence du Trésor américain à 10h00 (heure de New York) le 19 septembre 2025, avec une date de règlement théorique du Trésor du 22 septembre 2025 et une date de règlement anticipée du 7 octobre 2025. Les spreads fixes par rapport aux références du Trésor spécifiées sont affichés comme 50 pb (2028) et 75 pb (2030). Le Total de Compensation et l’Offre d’Achat excluent les intérêts courus, qui seront payés en espèces. Le document est signé par Antonio Carlos Garcia, Vice-président exécutif des Finances et des Relations avec les Investisseurs.
Embraer S.A. führt Kaufangebote für zwei Serien ihrer Regulation S-Anleihen durch: US29082HAC60 (US$329.254.000 ausstehend), eine Anleihe mit 4,250% und Fälligkeit am 15. Januar 2028, und US29082HAD44 (US$750.000.000 ausstehend), eine Anleihe mit 3,625% und Fälligkeit am 31. August 2030. Die Ankündigung weist einen Frühzeitig Prämie von US$50,00 pro US$1.000 Nominalbetrag aus und gibt Hypothetische Gesamtsumme in Höhe von 1.062,21 USD für die Reihe 2028 und 1.105,45 USD für die Reihe 2030 an, berechnet auf Basis des Angebotspreises der Referenz-US-Staatsanleihe um 10:00 Uhr (New Yorker Zeit) am 19. September 2025, mit einem angenommenen Treasury-Abrechnungstag des 22. September 2025 und einem Fristzahlungsdatum am 7. Oktober 2025. Fixe Spreads gegenüber den angegebenen Treasury-Referenzen werden als 50 Basispunkte (2028) und 75 Basispunkte (2030) angegeben. Der Gesamtkompensationsbetrag und die Tender-Komponente schließen aufgelaufene Zinsen aus, die in bar gezahlt werden. Das Dokument ist unterzeichnet von Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President Finanzen und Investor Relations.
Embraer S.A. تجرِ عروض شراء لسلسلتين من سنداتها التنظيمية S: US29082HAC60 (إجمالي السندات القائمة 329,254,000 دولار أمريكي)، سند بفائدة 4.250% حتى 15 يناير 2028، وUS29082HAD44 (إجمالي السندات القائمة 750,000,000 دولار أمريكي)، سند بفائدة 3.625% حتى 31 أغسطس 2030. يبيّن الإعلان سداد مبكر بمقدار 50.00 دولار أمريكي لكل 1,000 دولار من الأصل ويقدم مبالغ التعويض الإجمالي الافتراضي 1,062.21 دولار للسلسلة 2028 و1,105.45 دولار للسلسلة 2030، محسوبة باستخدام سعر جهة العرض لسند الخزانة الأمريكية المرجعي عند 10:00 صباحاً (بتوقيت نيويورك) في 19 سبتمبر 2025، مع افتراض تاريخ تسوية الخزانة 22 سبتمبر 2025 وتاريخ التسوية المبكر 7 أكتوبر 2025. تُظهر الهوامش الثابتة بالنسبة للمرجع الخزاني المحدد كـ 50 نقطة أساس (2028) و75 نقطة أساس (2030). الإجمالي والتعويض عن العرض يستثنيان الفوائد المتراكمة، والتي ستدفع نقداً. المستند موقّع من أنطونيو كارلوس غاريا، النائب التنفيذي للرئيس للمالية والعلاقات مع المستثمرين.
Embraer S.A. 正在就其两系列符合Regulation S的票据展开回购要约:US29082HAC60(在外尚有3.29254亿美元),4.250%票息,2028年1月15日到期;以及 US29082HAD44(在外尚有7.5亿美元),3.625%票息,2030年8月31日到期。公告显示每1,000美元本金的提前投标支付为50.00美元,并提供2028系列的假设总对价为1,062.21美元、2030系列为1,105.45美元,计算基于2025年9月19日10:00 a.m.(纽约时间)时的参考美国国债买方价格,假定国债结算日为2025年9月22日,提前结算日为2025年10月7日。相对于指定国债参考的固定利差为:2028系列50个基点,2030系列75个基点。总对价与投标对价不含应计利息,利息将以现金支付。该文件由财政与投资者关系执行副总裁 Antonio Carlos Garcia 签署。
- Offers cover two major note series totaling approximately US$1.079 billion outstanding, providing bondholders with a clear opportunity to tender.
- Detailed pricing mechanics are provided: Early Tender Payment (US$50), fixed spreads (50 bps and 75 bps), Price Determination Date (September 19, 2025) and assumed settlement dates, enabling precise valuation.
- None.
Insights
TL;DR: Embraer announced targeted tender offers for two Regulation S bond series with specified premiums and hypothetical consideration calculations.
The filing details structured offers to purchase two externally issued note series totaling approximately US$1.079 billion outstanding. Key quantitative inputs are the Early Tender Payment of US$50 per US$1,000, fixed spreads of 50 bps and 75 bps, and hypothetical total consideration figures based on a Price Determination Date of September 19, 2025. Accrued interest is excluded and payable in cash. These specifics allow investors to assess potential cash outflows and pricing mechanics for holders choosing to tender. The information is transactional and affects bondholders' decision calculus but does not provide broader liquidity or covenant impacts within this document.
TL;DR: The notice supplies the mechanics and pricing references for buyback offers on two note tranches, enabling precise tender valuation.
The announcement supplies the Reference U.S. Treasury pages (FIT5 and FIT1), bid-side timing, assumed settlement dates, and hypothetical total consideration per US$1,000 of principal. These elements are sufficient for bondholders to estimate yield-to-maturity implied prices and to decide on early tender given the stated US$50 early tender payment. The filing is therefore materially relevant to fixed-income investors and dealers managing position and liquidity, though it does not disclose finalized transaction volumes or acceptance priorities beyond the stated priority levels.
Embraer S.A. sta conducendo offerte pubbliche di acquisto per due serie delle sue note Regolamento S: US29082HAC60 (US$329.254.000 in circolazione), una nota al 4,250% con scadenza al 15 gennaio 2028, e US29082HAD44 (US$750.000.000 in circolazione), una nota al 3,625% con scadenza al 31 agosto 2030. L’annuncio mostra il Pagamento per Anticipata Accettazione di US$50,00 per ogni US$1.000 di capitale e fornisce gli importi di Compensazione Totale Ipotetica di $1.062,21 per la serie 2028 e $1.105,45 per la serie 2030, calcolati usando il prezzo lato offerta della Referenza U.S. Treasury alle 10:00 (ora di New York) del 19 settembre 2025, con una data di regolamento del Tesoro ipotizzata al 22 settembre 2025 e una data di scadenza anticipata al 7 ottobre 2025. Gli spread fissi rispetto alle Referenze del Tesoro specificate sono indicati come 50 pb (2028) e 75 pb (2030). Il Totale Compenso e il Compenso d’Offerta escludono gli interessi maturati, che saranno pagati in contanti. Il documento è firmato da Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President di Finanza e Relazioni con gli Investitori.
Embraer S.A. está llevando a cabo ofertas de compra para dos series de sus notas de Regla S: US29082HAC60 (US$329.254.000 en circulación), una nota al 4,250% con vencimiento el 15 de enero de 2028, y US29082HAD44 (US$750.000.000 en circulación), una nota al 3,625% con vencimiento el 31 de agosto de 2030. El anuncio muestra un Pago por Adelanto de US$50,00 por cada US$1.000 de principal y proporciona importes de Compensación Total Hipotética de $1.062,21 para la serie 2028 y $1.105,45 para la serie 2030, calculados usando el precio del lado de la oferta de la Referencia del Tesoro de EE. UU. a las 10:00 a.m. (hora de Nueva York) del 19 de septiembre de 2025, con una fecha de liquidación del Tesoro asumida del 22 de septiembre de 2025 y una Fecha de Liquidación Anticipada del 7 de octubre de 2025. Los diferenciales fijos respecto a las referencias del Tesoro indicadas son 50 pb (2028) y 75 pb (2030). El Total de la Compensación y la Compensación de la Oferta excluyen los intereses devengados, que se pagarán en efectivo. El documento está firmado por Antonio Carlos Garcia, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores.
Embraer S.A.는 규정 S 채권의 두 시리즈에 대한 매입청구를 진행 중입니다: US29082HAC60(발행잔액 US$329,254,000), 4.250%로 2028년 1월 15일 만기, 그리고 US29082HAD44(발행잔액 US$750,000,000), 3.625%로 2030년 8월 31일 만기. 공고에는 조기 입찰 지급이 원금 1,000달러당 50.00달러로 표시되며, 가정된 총 대가가 2028 시리즈는 1,062.21달러, 2030 시리즈는 1,105.45달러로 제시됩니다. 이는 2025년 9월 19일 10:00 a.m.(뉴욕 시각) 기준의 참조 미국 재무부채의 매수측 가격을 사용하고, 가정된 국채 결제일은 2025년 9월 22일, 조기 결제일은 2025년 10월 7일로 계산된 것입니다. 명시된 재무부 기준에 대한 고정 스프레드는 2028년 50bp, 2030년 75bp로 표시됩니다. 총 보상 및 입찰 보상은 발생 이자를 제외하며, 이 이자는 현금으로 지급됩니다. 문서는 재무 및 투자자 관계 부문 실행 부사장인 Antonio Carlos Garcia가 서명했습니다.
Embraer S.A. lance des offres d’achat pour deux séries de ses notes de réglementation S : US29082HAC60 (US$329 254 000 en circulation), une note à 4,250% échéant le 15 janvier 2028, et US29082HAD44 (US$750 000 000 en circulation), une note à 3,625% échéant le 31 août 2030. L’annonce indique un Paiement anticipé de US$50,00 par US$1 000 de principal et fournit des montants de Contrepartie Totale Hypothétique de 1 062,21$ pour la série 2028 et 1 105,45$ pour la série 2030, calculés en utilisant le prix côté offre de la référence du Trésor américain à 10h00 (heure de New York) le 19 septembre 2025, avec une date de règlement théorique du Trésor du 22 septembre 2025 et une date de règlement anticipée du 7 octobre 2025. Les spreads fixes par rapport aux références du Trésor spécifiées sont affichés comme 50 pb (2028) et 75 pb (2030). Le Total de Compensation et l’Offre d’Achat excluent les intérêts courus, qui seront payés en espèces. Le document est signé par Antonio Carlos Garcia, Vice-président exécutif des Finances et des Relations avec les Investisseurs.
Embraer S.A. führt Kaufangebote für zwei Serien ihrer Regulation S-Anleihen durch: US29082HAC60 (US$329.254.000 ausstehend), eine Anleihe mit 4,250% und Fälligkeit am 15. Januar 2028, und US29082HAD44 (US$750.000.000 ausstehend), eine Anleihe mit 3,625% und Fälligkeit am 31. August 2030. Die Ankündigung weist einen Frühzeitig Prämie von US$50,00 pro US$1.000 Nominalbetrag aus und gibt Hypothetische Gesamtsumme in Höhe von 1.062,21 USD für die Reihe 2028 und 1.105,45 USD für die Reihe 2030 an, berechnet auf Basis des Angebotspreises der Referenz-US-Staatsanleihe um 10:00 Uhr (New Yorker Zeit) am 19. September 2025, mit einem angenommenen Treasury-Abrechnungstag des 22. September 2025 und einem Fristzahlungsdatum am 7. Oktober 2025. Fixe Spreads gegenüber den angegebenen Treasury-Referenzen werden als 50 Basispunkte (2028) und 75 Basispunkte (2030) angegeben. Der Gesamtkompensationsbetrag und die Tender-Komponente schließen aufgelaufene Zinsen aus, die in bar gezahlt werden. Das Dokument ist unterzeichnet von Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President Finanzen und Investor Relations.