[25] S&W Seed Company SEC Filing
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) reported that on 21 Jul 2025 it signed a Securities Purchase Agreement for a registered direct offering of 22,993,492 common shares at $0.461 per share and a concurrent private placement of 45,986,984 unregistered five-year warrants priced at $0.125 each, exercisable at the same $0.461 strike. Together, the transactions closed on 24 Jul 2025 and generated gross proceeds of approximately $16.3 million before expenses.
Placement agent Dominari Securities LLC will receive an 8% cash commission, a 1% expense allowance and $150,000 for legal/out-of-pocket costs, plus 1,839,479 five-year warrants exercisable at $0.461. The company will file an S-1 within ten days to register the resale of warrant shares, with effectiveness required within 45 days (75 days if subject to full SEC review).
Use of proceeds: working capital and general corporate purposes. Assuming full warrant exercise, the deal could add up to 70.8 million new shares, materially diluting existing holders while improving near-term liquidity.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) ha annunciato che il 21 luglio 2025 ha sottoscritto un Accordo di Acquisto di Titoli per un offerta diretta registrata di 22.993.492 azioni ordinarie a $0,461 per azione e un collocamento privato simultaneo di 45.986.984 warrant non registrati con durata di cinque anni al prezzo di $0,125 ciascuno, esercitabili allo stesso prezzo di esercizio di $0,461. Le operazioni si sono concluse il 24 luglio 2025, generando proventi lordi di circa 16,3 milioni di dollari prima delle spese.
L'agente di collocamento Dominari Securities LLC riceverà una commissione in contanti dell'8%, un rimborso spese dell'1% e $150.000 per costi legali e spese varie, oltre a 1.839.479 warrant con durata di cinque anni esercitabili a $0,461. La società presenterà un modulo S-1 entro dieci giorni per registrare la rivendita delle azioni derivanti dai warrant, con efficacia richiesta entro 45 giorni (75 giorni in caso di revisione completa da parte della SEC).
Utilizzo dei proventi: capitale circolante e scopi aziendali generali. Considerando l'esercizio completo dei warrant, l'operazione potrebbe portare fino a 70,8 milioni di nuove azioni, diluendo significativamente gli azionisti attuali ma migliorando la liquidità nel breve termine.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) informó que el 21 de julio de 2025 firmó un Acuerdo de Compra de Valores para una oferta directa registrada de 22.993.492 acciones ordinarias a $0.461 por acción y una colocación privada simultánea de 45.986.984 warrants no registrados a cinco años con un precio de $0.125 cada uno, ejercibles al mismo precio de ejercicio de $0.461. Ambas transacciones se cerraron el 24 de julio de 2025, generando ingresos brutos aproximados de $16.3 millones antes de gastos.
El agente colocador Dominari Securities LLC recibirá una comisión en efectivo del 8%, una asignación de gastos del 1% y $150,000 para costos legales y gastos varios, además de 1,839,479 warrants a cinco años ejercibles a $0.461. La compañía presentará un formulario S-1 dentro de diez días para registrar la reventa de las acciones de los warrants, con efectividad requerida en 45 días (75 días si está sujeto a revisión completa por la SEC).
Uso de los ingresos: capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Suponiendo el ejercicio completo de los warrants, la operación podría agregar hasta 70.8 millones de nuevas acciones, diluyendo materialmente a los accionistas existentes mientras mejora la liquidez a corto plazo.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT)는 2025년 7월 21일에 22,993,492주 보통주에 대한 등록 직접 공모를 주당 $0.461에 체결하고, 동시에 45,986,984주의 5년 만기 미등록 워런트를 주당 $0.125에 발행했으며, 워런트 행사가격은 동일한 $0.461입니다. 이 거래들은 2025년 7월 24일에 완료되어, 비용 차감 전 약 1,630만 달러의 총 수익을 창출했습니다.
배정 대행사 Dominari Securities LLC는 현금 수수료 8%, 비용 수당 1%, 법률 및 기타 비용으로 $150,000를 받고, 추가로 1,839,479주의 5년 만기 워런트를 행사가 $0.461에 받게 됩니다. 회사는 10일 이내에 S-1 서류를 제출하여 워런트 주식 재판매를 등록할 예정이며, 효력 발생은 45일 이내(SEC 전면 검토 시 75일 이내)에 요구됩니다.
수익금 사용처: 운전자본 및 일반 기업 목적. 워런트가 전부 행사될 경우, 이번 거래로 최대 7,080만 주의 신규 주식이 발행되어 기존 주주들의 지분이 크게 희석되지만 단기 유동성은 개선될 것입니다.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) a annoncé que le 21 juillet 2025, elle a signé un accord d'achat de titres pour une offre directe enregistrée de 22 993 492 actions ordinaires au prix de 0,461 $ par action, ainsi qu'un placement privé simultané de 45 986 984 bons de souscription non enregistrés d'une durée de cinq ans au prix de 0,125 $ chacun, exerçables au même prix d'exercice de 0,461 $. Ces transactions ont été clôturées le 24 juillet 2025, générant des produits bruts d'environ 16,3 millions de dollars avant frais.
L'agent de placement Dominari Securities LLC recevra une commission en espèces de 8 %, une allocation de frais de 1 % et 150 000 $ pour les frais juridiques et divers, ainsi que 1 839 479 bons de souscription de cinq ans exerçables à 0,461 $. La société déposera un formulaire S-1 dans les dix jours pour enregistrer la revente des actions liées aux bons, avec une mise en vigueur requise dans les 45 jours (75 jours en cas d'examen complet par la SEC).
Utilisation des fonds : fonds de roulement et objectifs généraux de l'entreprise. En supposant l'exercice complet des bons, l'opération pourrait ajouter jusqu'à 70,8 millions de nouvelles actions, diluant significativement les actionnaires actuels tout en améliorant la liquidité à court terme.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) gab bekannt, dass am 21. Juli 2025 ein Wertpapierkaufvertrag für ein direktes registriertes Angebot von 22.993.492 Stammaktien zu je 0,461 USD pro Aktie sowie eine gleichzeitige Private Placement von 45.986.984 nicht registrierten fünfjährigen Warrants zu je 0,125 USD, ausübbar zum gleichen Ausübungspreis von 0,461 USD, unterzeichnet wurde. Die Transaktionen wurden am 24. Juli 2025 abgeschlossen und erbrachten Bruttoerlöse von rund 16,3 Millionen USD vor Kosten.
Der Platzierungsagent Dominari Securities LLC erhält eine Barprovision von 8 %, eine Aufwandspauschale von 1 % und 150.000 USD für Rechts- und sonstige Auslagen sowie 1.839.479 fünfjährige Warrants mit Ausübungspreis von 0,461 USD. Das Unternehmen wird innerhalb von zehn Tagen ein S-1-Formular einreichen, um den Wiederverkauf der Warrants zu registrieren, mit einer Wirksamkeitsfrist von 45 Tagen (75 Tage bei vollständiger SEC-Prüfung).
Verwendung der Erlöse: Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Bei vollständiger Ausübung der Warrants könnten bis zu 70,8 Millionen neue Aktien entstehen, was die bestehenden Aktionäre erheblich verwässert, aber die kurzfristige Liquidität verbessert.
- $16.3 million gross proceeds strengthen liquidity without incurring debt
- Immediate five-year warrants could raise additional cash if exercised
- Obligation to file S-1 within 10 days enhances transparency for warrant holders
- Up to 70.8 million new shares if all warrants are exercised, creating significant dilution
- Low offering price of $0.461 may signal weak market demand
- High 8% placement fee plus additional costs increase transaction expense burden
Insights
TL;DR: Raises $16.3 m but introduces heavy dilution risk.
The company bolsters cash with a quick registered direct/PIPE mix, avoiding the delays of a public follow-on. Pricing at $0.461 suggests limited bargaining power, yet the immediate capital infusion supports operations without new debt. However, up to 70.8 m incremental shares (≈ triple current shares outstanding) could pressure valuation and elevate volatility. Accelerated S-1 filing shows intent to facilitate secondary liquidity, potentially accelerating warrant exercises if the stock rallies. Overall impact: neutral—liquidity gain offsets dilution.
TL;DR: Standard terms, but large warrant overhang raises governance concerns.
Indemnities, reps and covenants appear customary. Dominari’s fee package is market-standard, though the 8% cash fee on a sub-$20 m raise is on the high side. The company’s obligation to register resale shares within 45 days places administrative burden but is manageable. Key risk is shareholder dilution and potential downward pressure from warrant arbitrage. No change to control provisions, so governance impact is moderate.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) ha annunciato che il 21 luglio 2025 ha sottoscritto un Accordo di Acquisto di Titoli per un offerta diretta registrata di 22.993.492 azioni ordinarie a $0,461 per azione e un collocamento privato simultaneo di 45.986.984 warrant non registrati con durata di cinque anni al prezzo di $0,125 ciascuno, esercitabili allo stesso prezzo di esercizio di $0,461. Le operazioni si sono concluse il 24 luglio 2025, generando proventi lordi di circa 16,3 milioni di dollari prima delle spese.
L'agente di collocamento Dominari Securities LLC riceverà una commissione in contanti dell'8%, un rimborso spese dell'1% e $150.000 per costi legali e spese varie, oltre a 1.839.479 warrant con durata di cinque anni esercitabili a $0,461. La società presenterà un modulo S-1 entro dieci giorni per registrare la rivendita delle azioni derivanti dai warrant, con efficacia richiesta entro 45 giorni (75 giorni in caso di revisione completa da parte della SEC).
Utilizzo dei proventi: capitale circolante e scopi aziendali generali. Considerando l'esercizio completo dei warrant, l'operazione potrebbe portare fino a 70,8 milioni di nuove azioni, diluendo significativamente gli azionisti attuali ma migliorando la liquidità nel breve termine.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) informó que el 21 de julio de 2025 firmó un Acuerdo de Compra de Valores para una oferta directa registrada de 22.993.492 acciones ordinarias a $0.461 por acción y una colocación privada simultánea de 45.986.984 warrants no registrados a cinco años con un precio de $0.125 cada uno, ejercibles al mismo precio de ejercicio de $0.461. Ambas transacciones se cerraron el 24 de julio de 2025, generando ingresos brutos aproximados de $16.3 millones antes de gastos.
El agente colocador Dominari Securities LLC recibirá una comisión en efectivo del 8%, una asignación de gastos del 1% y $150,000 para costos legales y gastos varios, además de 1,839,479 warrants a cinco años ejercibles a $0.461. La compañía presentará un formulario S-1 dentro de diez días para registrar la reventa de las acciones de los warrants, con efectividad requerida en 45 días (75 días si está sujeto a revisión completa por la SEC).
Uso de los ingresos: capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Suponiendo el ejercicio completo de los warrants, la operación podría agregar hasta 70.8 millones de nuevas acciones, diluyendo materialmente a los accionistas existentes mientras mejora la liquidez a corto plazo.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT)는 2025년 7월 21일에 22,993,492주 보통주에 대한 등록 직접 공모를 주당 $0.461에 체결하고, 동시에 45,986,984주의 5년 만기 미등록 워런트를 주당 $0.125에 발행했으며, 워런트 행사가격은 동일한 $0.461입니다. 이 거래들은 2025년 7월 24일에 완료되어, 비용 차감 전 약 1,630만 달러의 총 수익을 창출했습니다.
배정 대행사 Dominari Securities LLC는 현금 수수료 8%, 비용 수당 1%, 법률 및 기타 비용으로 $150,000를 받고, 추가로 1,839,479주의 5년 만기 워런트를 행사가 $0.461에 받게 됩니다. 회사는 10일 이내에 S-1 서류를 제출하여 워런트 주식 재판매를 등록할 예정이며, 효력 발생은 45일 이내(SEC 전면 검토 시 75일 이내)에 요구됩니다.
수익금 사용처: 운전자본 및 일반 기업 목적. 워런트가 전부 행사될 경우, 이번 거래로 최대 7,080만 주의 신규 주식이 발행되어 기존 주주들의 지분이 크게 희석되지만 단기 유동성은 개선될 것입니다.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) a annoncé que le 21 juillet 2025, elle a signé un accord d'achat de titres pour une offre directe enregistrée de 22 993 492 actions ordinaires au prix de 0,461 $ par action, ainsi qu'un placement privé simultané de 45 986 984 bons de souscription non enregistrés d'une durée de cinq ans au prix de 0,125 $ chacun, exerçables au même prix d'exercice de 0,461 $. Ces transactions ont été clôturées le 24 juillet 2025, générant des produits bruts d'environ 16,3 millions de dollars avant frais.
L'agent de placement Dominari Securities LLC recevra une commission en espèces de 8 %, une allocation de frais de 1 % et 150 000 $ pour les frais juridiques et divers, ainsi que 1 839 479 bons de souscription de cinq ans exerçables à 0,461 $. La société déposera un formulaire S-1 dans les dix jours pour enregistrer la revente des actions liées aux bons, avec une mise en vigueur requise dans les 45 jours (75 jours en cas d'examen complet par la SEC).
Utilisation des fonds : fonds de roulement et objectifs généraux de l'entreprise. En supposant l'exercice complet des bons, l'opération pourrait ajouter jusqu'à 70,8 millions de nouvelles actions, diluant significativement les actionnaires actuels tout en améliorant la liquidité à court terme.
Safety Shot, Inc. (NASDAQ:SHOT) gab bekannt, dass am 21. Juli 2025 ein Wertpapierkaufvertrag für ein direktes registriertes Angebot von 22.993.492 Stammaktien zu je 0,461 USD pro Aktie sowie eine gleichzeitige Private Placement von 45.986.984 nicht registrierten fünfjährigen Warrants zu je 0,125 USD, ausübbar zum gleichen Ausübungspreis von 0,461 USD, unterzeichnet wurde. Die Transaktionen wurden am 24. Juli 2025 abgeschlossen und erbrachten Bruttoerlöse von rund 16,3 Millionen USD vor Kosten.
Der Platzierungsagent Dominari Securities LLC erhält eine Barprovision von 8 %, eine Aufwandspauschale von 1 % und 150.000 USD für Rechts- und sonstige Auslagen sowie 1.839.479 fünfjährige Warrants mit Ausübungspreis von 0,461 USD. Das Unternehmen wird innerhalb von zehn Tagen ein S-1-Formular einreichen, um den Wiederverkauf der Warrants zu registrieren, mit einer Wirksamkeitsfrist von 45 Tagen (75 Tage bei vollständiger SEC-Prüfung).
Verwendung der Erlöse: Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Bei vollständiger Ausübung der Warrants könnten bis zu 70,8 Millionen neue Aktien entstehen, was die bestehenden Aktionäre erheblich verwässert, aber die kurzfristige Liquidität verbessert.
FAQ
How much capital did Safety Shot (SHOT) raise in the July 2025 offering?
What are the terms of the new warrants issued by SHOT?
How soon will Safety Shot register the resale of warrant shares?
What fees will Dominari Securities receive for acting as placement agent?
How will Safety Shot use the proceeds from the offering?
