[8-K] T1 Energy Inc. Reports Material Event
T1 Energy Inc. entered into a securities purchase agreement to sell 22,153,850 shares of common stock at $3.25 per share in a registered direct offering, for aggregate gross proceeds of $72 million. The transaction is being conducted under the company’s effective Form S-3 shelf registration.
The company expects to use the net proceeds for working capital, strategic investments and partnership development, and advancement of energy technology and infrastructure projects. A.G.P./Alliance Global Partners is acting as sole placement agent. The closing is subject to customary closing conditions.
T1 Energy Inc. ha stipulato un accordo di vendita di titoli per vendere 22.153.850 azioni ordinarie a 3,25 dollari per azione in una offerta diretta registrata, per proventi lordi aggregati di 72 milioni di dollari. L'operazione è condotta nell'ambito della registrazione di scaffale efficace Form S-3 della società.
La società prevede di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante, investimenti strategici e sviluppo di partenariati, e per l'avanzamento di tecnologie energetiche e progetti infrastrutturali. A.G.P./Alliance Global Partners agisce come unico agente di collocamento. La chiusura è soggetta a condizioni di chiusura consuete.
T1 Energy Inc. suscribió un acuerdo de compra de valores para vender 22,153,850 acciones ordinarias a 3,25 dólares por acción en una oferta directa registrada, con ingresos brutos agregados de 72 millones de dólares. La operación se realiza bajo el registro vigente de la empresa Form S-3 shelf.
La compañía espera usar los ingresos netos para capital de trabajo, inversiones estratégicas y desarrollo de alianzas, y para el avance de la tecnología y la infraestructura energética. A.G.P./Alliance Global Partners actúa como único agente de colocación. El cierre está sujeto a las condiciones de cierre habituales.
T1 Energy Inc.은 등록된 직접 공모로 주당 3.25달러에 보통주 22,153,850주를 매각하기로 하는 증권매매계약을 체결했으며, 총 매출액은 7200만 달러에 달합니다. 거래는 회사의 유효한 Form S-3 선적 등록에 따라 진행됩니다.
회사는 순수익을 운영 자본, 전략적 투자 및 파트너십 개발, 에너지 기술 및 인프라 프로젝트의 발전에 사용할 것으로 기대합니다. A.G.P./Alliance Global Partners가 유일한 배정 대리인으로 활동하고 있습니다. 종결은 관례적인 종결 조건의 적용을 받습니다.
T1 Energy Inc. a conclu un accord de placement de titres pour vendre 22 153 850 actions ordinaires à 3,25 dollars par action lors d'une offre directe enregistrée, pour un produit brut total de 72 millions de dollars. La transaction est effectuée dans le cadre de l'enregistrement secondaire de type Form S-3 en vigueur de la société.
La société prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement, les investissements stratégiques et le développement de partenariats, et pour l'avancement des technologies énergétiques et des projets d'infrastructure. A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant que seul agent de placement. La clôture est soumise à des conditions de clôture habituelles.
T1 Energy Inc. hat eine Wertpapierkaufvereinbarung getroffen, um 22.153.850 Stammaktien zu 3,25 USD pro Aktie in einem registrierten Direktangebot zu verkaufen, was Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 72 Mio. USD ergibt. Die Transaktion erfolgt im Rahmen der aktuellen Shelf-Registrierung der Form S-3 des Unternehmens.
Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse für Betriebskapital, strategische Investitionen und Partnerschaftsentwicklung sowie die Förderung von Energietechnologien und Infrastrukturprojekten zu verwenden. A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent. Der Abschluss unterliegt üblichen Abschlussbedingungen.
وقعت شركة T1 Energy Inc. اتفاق شراء أوراق مالية لبيع 22,153,850 سهماً عادياً بسعر 3.25 دولار للسهم في عرض مباشر مسجل، بمجموع عائدات إجمالية قدرها 72 مليون دولار. يتم تنفيذ الصفقة وفقاً لتسجيل الشركة Form S-3 shelf الفعّال.
يتوقع أن تستخدم الشركة صافي العائدات لدوران رأس المال العامل، والاستثمارات الاستراتيجية وتطوير الشراكات، وتقدم التكنولوجيا والطاقة ومشروعات البنية التحتية. A.G.P./Alliance Global Partners تعمل كوكلاء طرح وحيدين. الإغلاق خاضع للشروط الاعتيادية للإغلاق.
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Insights
Registered direct raises
T1 Energy executed a registered direct offering for 22,153,850 common shares, drawing gross proceeds of
Closing is described as subject to customary conditions, indicating standard transactional steps remain. A.G.P./Alliance Global Partners serves as sole placement agent, consistent with a marketed but swiftly executed structure.
Use of proceeds spans working capital, strategic investments/partnerships, and energy technology and infrastructure projects. Actual capital deployment and any dilution effects will depend on final closing and subsequent disclosures.
T1 Energy Inc. ha stipulato un accordo di vendita di titoli per vendere 22.153.850 azioni ordinarie a 3,25 dollari per azione in una offerta diretta registrata, per proventi lordi aggregati di 72 milioni di dollari. L'operazione è condotta nell'ambito della registrazione di scaffale efficace Form S-3 della società.
La società prevede di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante, investimenti strategici e sviluppo di partenariati, e per l'avanzamento di tecnologie energetiche e progetti infrastrutturali. A.G.P./Alliance Global Partners agisce come unico agente di collocamento. La chiusura è soggetta a condizioni di chiusura consuete.
T1 Energy Inc. suscribió un acuerdo de compra de valores para vender 22,153,850 acciones ordinarias a 3,25 dólares por acción en una oferta directa registrada, con ingresos brutos agregados de 72 millones de dólares. La operación se realiza bajo el registro vigente de la empresa Form S-3 shelf.
La compañía espera usar los ingresos netos para capital de trabajo, inversiones estratégicas y desarrollo de alianzas, y para el avance de la tecnología y la infraestructura energética. A.G.P./Alliance Global Partners actúa como único agente de colocación. El cierre está sujeto a las condiciones de cierre habituales.
T1 Energy Inc.은 등록된 직접 공모로 주당 3.25달러에 보통주 22,153,850주를 매각하기로 하는 증권매매계약을 체결했으며, 총 매출액은 7200만 달러에 달합니다. 거래는 회사의 유효한 Form S-3 선적 등록에 따라 진행됩니다.
회사는 순수익을 운영 자본, 전략적 투자 및 파트너십 개발, 에너지 기술 및 인프라 프로젝트의 발전에 사용할 것으로 기대합니다. A.G.P./Alliance Global Partners가 유일한 배정 대리인으로 활동하고 있습니다. 종결은 관례적인 종결 조건의 적용을 받습니다.
T1 Energy Inc. a conclu un accord de placement de titres pour vendre 22 153 850 actions ordinaires à 3,25 dollars par action lors d'une offre directe enregistrée, pour un produit brut total de 72 millions de dollars. La transaction est effectuée dans le cadre de l'enregistrement secondaire de type Form S-3 en vigueur de la société.
La société prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement, les investissements stratégiques et le développement de partenariats, et pour l'avancement des technologies énergétiques et des projets d'infrastructure. A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant que seul agent de placement. La clôture est soumise à des conditions de clôture habituelles.
T1 Energy Inc. hat eine Wertpapierkaufvereinbarung getroffen, um 22.153.850 Stammaktien zu 3,25 USD pro Aktie in einem registrierten Direktangebot zu verkaufen, was Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 72 Mio. USD ergibt. Die Transaktion erfolgt im Rahmen der aktuellen Shelf-Registrierung der Form S-3 des Unternehmens.
Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse für Betriebskapital, strategische Investitionen und Partnerschaftsentwicklung sowie die Förderung von Energietechnologien und Infrastrukturprojekten zu verwenden. A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent. Der Abschluss unterliegt üblichen Abschlussbedingungen.
وقعت شركة T1 Energy Inc. اتفاق شراء أوراق مالية لبيع 22,153,850 سهماً عادياً بسعر 3.25 دولار للسهم في عرض مباشر مسجل، بمجموع عائدات إجمالية قدرها 72 مليون دولار. يتم تنفيذ الصفقة وفقاً لتسجيل الشركة Form S-3 shelf الفعّال.
يتوقع أن تستخدم الشركة صافي العائدات لدوران رأس المال العامل، والاستثمارات الاستراتيجية وتطوير الشراكات، وتقدم التكنولوجيا والطاقة ومشروعات البنية التحتية. A.G.P./Alliance Global Partners تعمل كوكلاء طرح وحيدين. الإغلاق خاضع للشروط الاعتيادية للإغلاق.
T1 Energy Inc. 已签署证券购买协议,在注册直接发行中以每股3.25美元出售22,153,850股普通股,毛额总募集资金为7200万美元。 该交易在公司有效的 Form S-3 托架注册框架内进行。
公司预计将净收益用于营运资金、战略投资与伙伴关系发展,以及能源技术和基础设施项目的推进。A.G.P./Alliance Global Partners 担任唯一的承销代理人。交割须符合惯常的交割条件。