[8-K] T1 Energy Inc. Reports Material Event
T1 Energy Inc. announced a registered direct offering pursuant to its effective Form S-3, in which Purchasers agreed to buy 22,153,850 shares of common stock at $3.25 per share for aggregate gross proceeds of $72 million, subject to customary closing conditions.
The company states it intends to use net proceeds for working capital, strategic investments and partnership development, and advancement of energy technology and infrastructure projects. The transaction is governed by a Securities Purchase Agreement that includes customary representations, warranties, and indemnification. The shares are listed on the NYSE under TE, with related warrants trading as TE WS.
T1 Energy Inc. ha annunciato un'offerta diretta registrata ai sensi del suo efficace Modulo Form S-3, in cui gli acquirenti hanno accettato di acquistare 22,153,850 azioni ordinarie al prezzo di 3,25 dollari per azione per un importo lordo aggregato di 72 milioni di dollari, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
L'azienda dichiara di avere intenzione di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante, investimenti strategici e sviluppo di partnership, nonché per l'avanzamento di tecnologie energetiche e progetti infrastrutturali nel settore energetico. La transazione è disciplinata da un Accordo di Acquisto di Titoli che include dichiarazioni, garanzie e indennizzi abituali. Le azioni sono quotate sul NYSE con simbolo TE, e i warrant correlati negoziati come TE WS.
T1 Energy Inc. anunció una oferta directa registrada conforme a su Formulario S-3 vigente, en la cual los Compradores acordaron comprar 22,153,850 acciones ordinarias a 3,25 dólares por acción para un importe bruto agregado de 72 millones de dólares, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La compañía indica que utilizará los ingresos netos para capital de trabajo, inversiones estratégicas y desarrollo de asociaciones, y para el avance de tecnologías energéticas y proyectos de infraestructura energética. La transacción se rige por un Acuerdo de Compra de Valores que incluye las declaraciones, garantías y indemnización habituales. Las acciones están listadas en la NYSE bajo TE, y los warrants relacionados se negocian como TE WS.
T1 Energy Inc.은 유효한 Form S-3에 따라 등록 직거래 공모를 발표했습니다, 매수인들이 22,153,850주의 보통주를 주당 3.25달러에 매수하기로 동의했으며 총 7,200만 달러의 총수익을 얻을 것이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따릅니다.
회사는 순수익을 운전자본, 전략적 투자와 파트너십 개발, 에너지 기술 및 인프라 프로젝트의 발전에 사용할 의도가 있다고 밝힙니다. 거래는 일반적인 진술, 보증 및 면책 조항을 포함하는 증권 매매 계약에 의해 관리됩니다. 주식은 TE로 NYSE에 상장되어 있으며 관련 워런트는 TE WS로 거래됩니다.
T1 Energy Inc. a annoncé une offre directe enregistrée conformément à son Formulaire S-3 en vigueur, dans laquelle les acheteurs ont accepté d'acheter 22 153 850 actions ordinaires à 3,25 dollars par action pour un produit brut total de 72 millions de dollars, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
La société déclare qu'elle prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement, les investissements stratégiques et le développement de partenariats, ainsi que pour l'avancement de technologies énergétiques et de projets d'infrastructure énergétique. La transaction est régie par un accord d'achat de titres qui comprend les déclarations, garanties et indemnisations habituelles. Les actions sont cotées au NYSE sous le symbole TE, les warrants associés étant négociés sous TE WS.
T1 Energy Inc. kündigte ein registriertes Direktangebot gemäß dem gültigen Form S-3 an, bei dem die Käufer zustimmten, 22.153.850 Aktien Stammaktien zu 3,25 USD pro Aktie zu erwerben, für ein aggregiertes Bruttoerlös von 72 Millionen USD, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
Das Unternehmen erklärt, dass es Nettobeträge für Working Capital, strategische Investitionen und Partnerschaftsentwicklung sowie die Förderung von Energie-Technologie- und Infrastrukturprojekten verwenden will. Die Transaktion wird durch eine Wertpapierkaufvereinbarung geregelt, die übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Entschädigungen enthält. Die Aktien sind an der NYSE unter TE gelistet, zugehörige Warrants werden als TE WS gehandelt.
أعلنت شركة T1 Energy Inc. عن عرض مباشر مسجل وفقًا لنموذج S-3 الفعّال، حيث وافق المشترون على شراء 22,153,850 سهماً عاديّاً بسعر 3.25 دولار للسهم لإجمالي عائدات إجمالية قدرها 72 مليون دولار، رهناً بالشروط التقليدية للإغلاق.
وتذكر الشركة أنها تعتزم استخدام صافي العائدات لـ رأس المال العامل والاستثمارات الاستراتيجية وتطوير الشراكات، وتقدم تقنيات الطاقة ومشروعات البنية التحتية للطاقة. وتخضع الصفقة لاتفاق شراء أوراق مالية يتضمن العStatements والضمانات والتعويضات المعتادة. وتدر الأسهم المدرجة في NYSE تحت رمز TE، وتُتداول الضمانات المرتبطة كـ TE WS.
- None.
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Insights
$72M registered direct at $3.25 adds equity capital
T1 Energy disclosed a registered direct sale of 22,153,850 shares at
Proceeds are earmarked for working capital, strategic investments and partnership development, and advancing energy technology and infrastructure projects. The filing lists standard representations, warranties, and indemnification, consistent with market practice.
Key items: execution of closing conditions and any subsequent updates on application of proceeds. Absent additional detail on timing or pricing adjustments in the excerpt, actual impact will reflect completion and deployment of the funds.
T1 Energy Inc. ha annunciato un'offerta diretta registrata ai sensi del suo efficace Modulo Form S-3, in cui gli acquirenti hanno accettato di acquistare 22,153,850 azioni ordinarie al prezzo di 3,25 dollari per azione per un importo lordo aggregato di 72 milioni di dollari, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
L'azienda dichiara di avere intenzione di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante, investimenti strategici e sviluppo di partnership, nonché per l'avanzamento di tecnologie energetiche e progetti infrastrutturali nel settore energetico. La transazione è disciplinata da un Accordo di Acquisto di Titoli che include dichiarazioni, garanzie e indennizzi abituali. Le azioni sono quotate sul NYSE con simbolo TE, e i warrant correlati negoziati come TE WS.
T1 Energy Inc. anunció una oferta directa registrada conforme a su Formulario S-3 vigente, en la cual los Compradores acordaron comprar 22,153,850 acciones ordinarias a 3,25 dólares por acción para un importe bruto agregado de 72 millones de dólares, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La compañía indica que utilizará los ingresos netos para capital de trabajo, inversiones estratégicas y desarrollo de asociaciones, y para el avance de tecnologías energéticas y proyectos de infraestructura energética. La transacción se rige por un Acuerdo de Compra de Valores que incluye las declaraciones, garantías y indemnización habituales. Las acciones están listadas en la NYSE bajo TE, y los warrants relacionados se negocian como TE WS.
T1 Energy Inc.은 유효한 Form S-3에 따라 등록 직거래 공모를 발표했습니다, 매수인들이 22,153,850주의 보통주를 주당 3.25달러에 매수하기로 동의했으며 총 7,200만 달러의 총수익을 얻을 것이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따릅니다.
회사는 순수익을 운전자본, 전략적 투자와 파트너십 개발, 에너지 기술 및 인프라 프로젝트의 발전에 사용할 의도가 있다고 밝힙니다. 거래는 일반적인 진술, 보증 및 면책 조항을 포함하는 증권 매매 계약에 의해 관리됩니다. 주식은 TE로 NYSE에 상장되어 있으며 관련 워런트는 TE WS로 거래됩니다.
T1 Energy Inc. a annoncé une offre directe enregistrée conformément à son Formulaire S-3 en vigueur, dans laquelle les acheteurs ont accepté d'acheter 22 153 850 actions ordinaires à 3,25 dollars par action pour un produit brut total de 72 millions de dollars, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
La société déclare qu'elle prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement, les investissements stratégiques et le développement de partenariats, ainsi que pour l'avancement de technologies énergétiques et de projets d'infrastructure énergétique. La transaction est régie par un accord d'achat de titres qui comprend les déclarations, garanties et indemnisations habituelles. Les actions sont cotées au NYSE sous le symbole TE, les warrants associés étant négociés sous TE WS.
T1 Energy Inc. kündigte ein registriertes Direktangebot gemäß dem gültigen Form S-3 an, bei dem die Käufer zustimmten, 22.153.850 Aktien Stammaktien zu 3,25 USD pro Aktie zu erwerben, für ein aggregiertes Bruttoerlös von 72 Millionen USD, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.
Das Unternehmen erklärt, dass es Nettobeträge für Working Capital, strategische Investitionen und Partnerschaftsentwicklung sowie die Förderung von Energie-Technologie- und Infrastrukturprojekten verwenden will. Die Transaktion wird durch eine Wertpapierkaufvereinbarung geregelt, die übliche Zusicherungen, Gewährleistungen und Entschädigungen enthält. Die Aktien sind an der NYSE unter TE gelistet, zugehörige Warrants werden als TE WS gehandelt.
أعلنت شركة T1 Energy Inc. عن عرض مباشر مسجل وفقًا لنموذج S-3 الفعّال، حيث وافق المشترون على شراء 22,153,850 سهماً عاديّاً بسعر 3.25 دولار للسهم لإجمالي عائدات إجمالية قدرها 72 مليون دولار، رهناً بالشروط التقليدية للإغلاق.
وتذكر الشركة أنها تعتزم استخدام صافي العائدات لـ رأس المال العامل والاستثمارات الاستراتيجية وتطوير الشراكات، وتقدم تقنيات الطاقة ومشروعات البنية التحتية للطاقة. وتخضع الصفقة لاتفاق شراء أوراق مالية يتضمن العStatements والضمانات والتعويضات المعتادة. وتدر الأسهم المدرجة في NYSE تحت رمز TE، وتُتداول الضمانات المرتبطة كـ TE WS.
T1 Energy Inc.宣布了一项注册直接发行，依据其有效的 Form S-3 在效力中进行，购买方同意购买 22,153,850 股普通股，价格为 3.25 美元/股，总毛额募集资金为 7200万美元，受制于习惯性交割条件。
公司表示将把净收益用于运营资金、战略投资与伙伴关系发展，以及能源技术和基础设施项目的推进。该交易由证券购买协议管辖，其中包含惯常的陈述、保证和赔偿条款。股票在 NYSE 以 TE 为代码上市，相关认股权证以 TE WS 交易。
FAQ
What did T1 Energy (TE) announce?
How will T1 Energy use the proceeds?
What is the offering structure for TE?
What are the key terms of the share sale?
Are there conditions to closing?
Where are TE’s securities listed?
